民生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读(dú)

　　广交会是中国“第一(yī)展"，疫后线(xiàn)下广(guǎng)交(jiāo)终于在4月(yuè)中旬重启。我(wǒ)们赶(gǎn)赴133届广交会，把握人流交织背后的中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口(kǒu)商(shāng)品(pǐn)交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们随即(jí)赶赴广交会开展专项(xiàng)调(diào)研，用(yòng)另一个视角观察(chá)中国出口(kǒu)企(qǐ)业现状，并(bìng)捕捉一些能够反映中国出口长期(qī)趋势的线(xiàn)索。

　　通(tōng)过广交(jiāo)会观(guān)察(chá)中国企(qǐ)业出口状况，有两(liǎng)大(dà)天然优势。

　　广交会(huì)规模最大、商品(pǐn)种类最全(quán)、参(cān)会采购商数量多(duō)且国别广，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉(shè)及16个大(dà)类品种，基本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会(huì)参展(zhǎn)企(qǐ)业(yè)所涉及(jí)的规模大小(xiǎo)和(hé)所属地域非(fēi)常广泛(fàn)，包括大量中小(xiǎo)外贸企(qǐ)业，也包括行业(yè)龙头企业。广交(jiāo)会能够提供充足样本，便(biàn)于我们观察(chá)中(zhōng)国外贸出口企业群像，这是广交会反(fǎn)馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息的第一大优势。

　　对外贸(mào)企业(yè)而言(yán)，外贸展会是重要的拓客(kè)渠道。新增客源的数量和质量，影响外贸(mào)企业长期新增(zēng)订单(dān)。广交(jiāo)会(huì)参会客户(hù)及参展(zhǎn)氛围，能(néng)够为我们把握更长趋势的外(wài)贸大环境和(hé)出口大趋势(shì)提供线索。这是广交会反(fǎn)馈中国出口信息的第(dì)二(èr)大优势。

　　本次广交会调研，我们得(dé)到(dào)当下中国出口企(qǐ)业群像五点特征，或(huò)预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总(zǒng)体旺盛，然更多(duō)来自境(jìng)内采购商，欧美(měi)采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会(huì)客(kè)流量相对旺(wàng)盛，相较以往，今年境内采购(gòu)商明(míng)显增(zēng)多。境内和境(jìng)外客流比重达到(dào)3:1。往年国内外客(kè)户充(chōng)分(fēn)交流时(shí)，境(jìng)内和境外采购商比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次参展外商以东(dōng)盟、日(rì)韩(hán)、非洲(zhōu)为主，还包含部分中东(dōng)和俄罗斯客户群体。欧(ōu)美(měi)客户(hù)数(shù)量明显下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美(měi)客(kè)户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿(yán)线(xiàn)国家(jiā)（东南(nán)亚、俄罗斯和(hé)中东）构成(chéng)中国出口新(xīn)动能。

　　与我们之前长三角出口(kǒu)调研信息一致，本次(cì)广交会调研反馈(kuì)，一带一路国(guó)家订单增幅较大。其(qí)中东南亚订单饱(bǎo)满，俄(é)罗斯和中东因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对(duì)俄罗斯和中东国家订单(dān)，中国不(bù)同类型出口企业感受存异。部分(fēn)企业表示今(jīn)年对俄快(kuài)速增长，增(zēng)速甚(shèn)至超(chāo)过30％；部分企业则表示今年创造的意思是什么三年级下册，创造的意思是什么最佳答案对俄出口并未发生太大变(biàn)化。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自主品牌(pái)外贸企业(yè)，小(xiǎo)企业和代工企业(yè)出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海(hǎi)外需求较过去两(liǎng)年明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型企业(yè)反馈(kuì)，创造的意思是什么三年级下册，创造的意思是什么最佳答案它(tā)们(men)具体(tǐ)面临(lín)的出(chū)口压(yā)力存(cún)在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年(nián)订单明(míng)显下滑，中大型企(qǐ)业反馈今(jīn)年订单虽(suī)有下滑(huá)，下滑程度较轻(qīng)，甚至部(bù)分大中(zhōng)型(xíng)企(qǐ)业订单略有增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企业(yè)，具(jù)备自主品牌的出口(kǒu)企业(yè)订单情况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋(qū)势四，2023年中国(guó)出(chū)口(kǒu)企业仍面临一(yī)定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本(běn)次调研反(fǎn)馈(kuì)，中(zhōng)国(guó)外贸企业面临较为普遍的贸易(yì)摩擦(cā)。不(bù)仅传统(tǒng)的欧美发(fā)达国家对(duì)中国(guó)外贸企(qǐ)业(yè)保(bǎo)有持续(xù)的贸易(yì)摩擦，甚至发(fā)展(zhǎn)中经济体与(yǔ)中国之间(jiān)的(de)贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例如中国对非洲地(dì)区出口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式(shì)为加(jiā)征关税，目(mù)的在于保护(hù)本地制造业发展；

　　又例如，东非共(gòng)同体对外关税(shuì)税率分三(sān)档(dàng)，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。设(shè)置(zhì)关税的初衷是为保(bǎo)护(hù)本(běn)地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋势(shì)五，中国出口企业产业转移范围(wéi)正(zhèng)在扩大(dà)，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和(hé)劳动力(lì)成本因(yīn)素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企业已(yǐ)经(jīng)开始产业转移。疫情之后产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大(dà)型企业(yè)是这一轮产业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸专项调(diào)研，随后发(fā)布《中国出(chū)口的优势(shì)与忧虑》和《中国产业转移的三点现实(shí)》两篇专题(tí)报告(gào)，提示中国出(chū)口两点(diǎn)超预(yù)期(qī)表现：

　　一(yī)是今年一(yī)季度中国出(chū)口订单和金额(é)或将大增(zēng)，主因去年底(dǐ)订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫(yì)情之后中国出(chū)口企业迎来产业转移浪潮(cháo)，并影响中国(guó)出口产(chǎn)品结构。

　　4月中国(guó)进出(chū)口商品(pǐn)交易(yì)会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们前(qián)往(wǎng)广州进行专(zhuān)项(xiàng)调研，从另(lìng)一个角度(dù)观察中(zhōng)国(guó)当下出口现状以及中国出(chū)口企业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一(yī)、外(wài)贸展会能(néng)够(gòu)反映出口(kǒu)的大环境和大趋势

　　对(duì)外贸企业(yè)而言，外贸展会是一个重要(yào)的拓客渠(qú)道，能够集中高效(xiào)拓展新客(kè)户群体。新增客(kè)源的数量(liàng)和质量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单规(guī)模。

　　值得注意(yì)的是(shì)，外贸展会新拓(tuò)客户并(bìng)不意味(wèi)着当期订单(dān)暴增。短期(qī)之内(nèi)海关总署统计的出口(kǒu)订单主要与之前客户(hù)签订的老订单(dān)相关。外贸展(zhǎn)会反映的(de)是更长期的外贸大环境(jìng)和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最(zuì)大(dà)外贸展会，可观察样(yàng)本充足

　　广(guǎng)交会作(zuò)为中国(guó)最大(dà)的进出口商品展会，已(yǐ)经举办133届，为(wèi)中国历史(shǐ)最长的(de)外(wài)贸展会，被(bèi)誉为“中国第(dì)一(yī)展(zhǎn)”。

　　广交(jiāo)会的会展规模最(zuì)大(dà)、商品种(zhǒng)类最全(quán)、企(qǐ)业类型(xíng)最多、参会(huì)采购商数量最多、国别最广，能(néng)够为我们观察中国外贸(mào)出口现状和趋势提供(gōng)充足样本。

　　133届广交会的(de)展会面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期(qī)分别(bié)举办，每期(qī)涉及商品(pǐn)种类包括(kuò)：

　　第(dì)一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具(jù)、建材、化(huà)工产品、能源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼(lǐ)品、家居(jū)装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织(zhī)服装(zhuāng)、鞋(xié)、办公箱包及休闲用品、医药(yào)及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当前外贸环境五点特(tè)征

　　第一，客(kè)流旺盛，更多来自(zì)境内采购商(shāng)，欧美采(cǎi)购商流量明显低(dī)于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往期展会，本次广交会开放境内采购商(shāng)名额(é)，客流结构上境(jìng)内(nèi)采购商与(yǔ)境(jìng)外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会(huì)更多人流来自于境内采购商(shāng)，往年内外交流比较充(chōng)分时，境内和境外采(cǎi)购(gòu)商(shāng)比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次外(wài)商(shāng)结构(gòu)中，欧美客户数量明显不(bù)足，本次境外采购商主要为东(dōng)盟(méng)、日韩(hán)、中东、俄(é)罗斯和非(fēi)洲(zhōu)等客户群体。

　　对(duì)中(zhōng)国外贸企业而言，欧美客户属于(yú)高效益客户，欧美(měi)采购商数(shù)量(liàng)下降，意味着(zhe)本次广交会(huì)反馈出来的信息是当(dāng)下高效益客(kè)户(hù)占比有所下降(jiàng)。

　　根据部分企业反(fǎn)馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过(guò)去3年欧美(měi)跨境(jìng)电商(shāng)发展迅(xùn)速有关，部(bù)分采购商已(yǐ)经不直接前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家构(gòu)成(chéng)出(chū)口新(xīn)动(dòng)能。

　　与近期出口(kǒu)数据相匹配，调研企(qǐ)业反馈“一带一路”国家的订单增幅较为(wèi)明显。除东南亚外，俄罗斯和(hé)中东整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订(dìng)单，不同企业之间感受存(cún)在明显差异。部分企业(yè)表示(shì)今年对俄增长(zhǎng)超过30％，部分(fēn)企业(yè)则表示对俄出口并未增(zēng)长。

　　和前次调研结(jié)果相近，企业普遍反(fǎn)馈(kuì)欧美出口动能最为疲(pí)弱，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第三，相较大(dà)型和自主品(pǐn)牌外(wài)贸企业(yè)，小企业和代工企业(yè)出口压力明显更(gèng)大(dà)。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反馈(kuì)目前(qián)海外需求较过去2年有明显(xiǎn)走弱，不(bù)同规模和类(lèi)型的企业所(suǒ)面(miàn)临的出(chū)口压力(lì)存在明(míng)显差异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普遍反馈今(jīn)年订单(dān)下滑明显，而中大型企(qǐ)业则反馈今年订单虽(suī)有下滑，但(dàn)程度相对较轻，甚至部(bù)分企业存在订单略增的(de)情况。

　　此外(wài)，相较于单纯的代加工(gōng)企业(yè)，具备(bèi)自主品(pǐn)牌的外(wài)贸企(qǐ)业反(fǎn)馈今年订单情况相对(duì)较好(hǎo)，出(chū)口压力较轻(qīng)。

　　第四(sì)，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定贸(mào)易(yì)摩擦压力(lì)。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业反馈，中国外贸企(qǐ)业正面临较为广(guǎng)泛的(de)贸易摩擦。中国和(hé)欧美发达(dá)国家之间存在贸易摩(mó)擦，除此之外，中国企业同样面临其他(tā)地区(qū)贸易摩擦(cā)增(zēng)大(dà)，例如中国(guó)对非(fēi)洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式(shì)为加征关税，目的在(zài)于保护(hù)本地制造(zào)业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四(sì)档(dàng)35％的共同对外(wài)关税的决(jué)定(dìng)，计划纳入的商品(pǐn)包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖及(jí)糖果、水果、坚果(guǒ)、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味品、家具(jù)、皮(pí)革品、棉纺织品、服(fú)装(zhuāng)、钢铁产品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先(xiān)东非(fēi)共体共同对外关税税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和资本货(huò)物0％。初衷是(shì)保护本地(dì)制造业(yè)免(miǎn)受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中国(guó)出口(kǒu)企业产业转移范围(wéi)正在扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调(diào)研企(qǐ)业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关税税率和(hé)劳动力成本因素影响，当前中国(guó)企业(yè)存在产业转移。疫情之后(hòu)产(chǎn)业转移(yí)浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是产(chǎn)业转移的主(zhǔ)要主(zhǔ)体。

　　企业(yè)反馈产业(yè)转移主要(yào)流(liú)向东南亚，目前也(yě)开始流(liú)向非洲等(děng)地。产业转移(yí)至当地，生产(chǎn)得到的产成品也主要(yào)是为销售(shòu)于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中国(guó)出口份额影响(xiǎng)上，企业(yè)反馈和(hé)宏观数据表现有所差异(yì)。其中(zhōng)，出口份额数据显示，中国出口劳(láo)动密(mì)集型产品的订单近年(nián)来呈现持续下(xià)降；但大部分调研企(qǐ)业认为(wèi)转移产能尚不构成竞争威胁，向东(dōng)南亚(yà)转移的订单规模(mó)较小。

　　风险提示

　　调(diào)研样本企业(yè)数(shù)量与范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)券研究院(yuàn)于2023年5月8日发布(bù)的报告《民生宏观调研系列之三(sān)：广交(jiāo)会下的出(chū)口群像》

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