要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻(gōng)关农业“卡脖子(zi)”技术 深(shēn)入实施种业振兴行动(dòng)

　　中共中央(yāng)政治(zhì)局委员、国务(wù)院副总理刘国中(zhōng)近日到(dào)江苏调研(yán)。刘(liú)国中先后到南京、徐州等地考(kǎo)察了(le)农业(yè)科研(yán)院所、涉农高(gāo)等院(yuàn)校、农(nóng)机研发机构、种业企业、农业科技(jì)服务组织，详细了(le)解农(nóng)业科技研发和成果推广应(yīng)用等情况。他强调(diào)，科技(jì)创(chuàng)新是推进农业现代(dài)化的关键。要(yào)遵循农业科技(jì)规律，聚力(lì)攻关(guān)农业“卡脖子”技术，深入实施(shī)种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动，加快推(tuī)进高标(biāo)准(zhǔn)农(nóng)田建设，补上短板弱项。评(píng)：中美之间的竞争(zhēng)中，农业(yè)是必不可少又(yòu)容易被忽略的一环，农(nóng)业是作为(wèi)基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必(bì)须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严(yán)的主基调不动(dòng)摇 以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国(guó)证监(jiān)会在(zài)北(běi)京成功举(jǔ)办系统会管干部学习贯彻党的二(èr)十(shí)大精神(shén)专题轮训班(bān)。易会满指出，要对标新任务新要求(qiú)，切实增强(qiáng)专业本(běn)领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上(shàng)就办、真抓实干”的优(yōu)良作风，持续巩固干事创(chuàng)业(yè)的良好氛围。坚持(chí)严的主基调(diào)不(bù)动摇，以强有力监督打(dǎ)造廉洁(jié)的注册制(zhì)，一体推进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐(fǔ)，全(quán)面加强腐败源头治理，不断强化(huà)系统(tǒng)全面(miàn)从严(yán)治党严(yán)的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放(fàng)消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国(guó)家(jiā)发改委主任(rèn)郑(zhèng)栅洁发(fā)文(wén)称，进(jìn)一步增强宏观(guān)调控的前(qián)瞻(zhān)性、针对性(xìng)、协同(tóng)性，充(chōng)分发挥(huī)超大(dà)规模市场优(yōu)势(shì)，有(yǒu)效释放内需潜力。继续实施积极(jí)的财政政策和稳健的货币政策，促进(jìn)财政、货币(bì)、就业、产(chǎn)业、投资、消费(fèi)、价格、环保、区域(yù)等政策形成系统集成(chéng)效应。充分(fēn)发挥消(xiāo)费对经济增长的基础性(xìng)作用，多渠道增加城(chéng)乡居民收入(rù)，稳(wěn)定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色消(xiāo)费、文化旅游等服(fú)务消费(fèi)新热点，创新消费场景。评：4月(yuè)份的(de)CPI和(hé)PPI数据发(fā)布之后，消费到了必(bì)须发力的时刻，而(ér)大宗消费是重(zhòng)中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利(lì)率上限(xiàn)调(diào)整新规(guī)即将(jiāng)落地。12日(rì)，多(duō)家银行(xíng)提前公告了关于自(zì)5月15日起调(diào)整协定(dìng)存(cún)款和/或通知存款执行(xíng)利率的通(tōng)知，从调整(zhěng)情况来(lái)看，执(zhí)行利(lì)率多调整(zhěng)为(wèi)新(xīn)规(guī)的自(zì)律(lǜ)上限，相较于此前下调幅度(dù)不一，最(zuì)高降幅为(wèi)55BP。评：之(zhī)前各大银行为了揽储使出了浑身解数(shù)，也(yě)用了不少(shǎo)小动作，该敲强迫症会把人折磨死吗，强迫症的大脑到底出什么问题打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会(huì)指导(dǎo)证券(quàn)交(jiāo)易所发布(bù)指引(yǐn) 完善REITs大类(lèi)资产审(shěn)核要点及信(xìn)息披露要求

　　证监会将指(zhǐ)导证(zhèng)券交(jiāo)易所(suǒ)持续完善REITs信息披露制度规(guī)则(zé)，研究制(zhì)定出台定期(qī)报告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保障性(xìng)租(zū)赁住房等大类资产审核及(jí)信息披露规则，建立健全(quán)透明和(hé)可预期的审核注册标准，重点关注资产及项目运营质量，进一步强化市场监管(guǎn)和(hé)投(tóu)资者保护机制(zhì)，更好服务经济高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全面启动城(chéng)市基础设施(shī)生命线安(ān)全工程(chéng)

　　住房和(hé)城乡(xiāng)建设部部(bù)长倪虹近(jìn)日表示，在(zài)深(shēn)入推进试点和总结推广可复制经验基础(chǔ)上，我国(guó)将全面启(qǐ)动城市(shì)基(jī)础设施生命线安(ān)全(quán)工程。要开(kāi)展城市(shì)基础设施普(pǔ)查，建立覆盖(gài)地上(shàng)地下的城市基础设施数据库，找准城市基础设(shè)施(shī)风险(xiǎn)源和风险点，编(biān)制城市安全风(fēng)险清单。城(chéng)市基础设施生(shēng)命线(xiàn)是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综合管廊(láng)等与城市功(gōng)能和民众生活密(mì)不(bù)可分(fēn)的城市(shì)基础(chǔ)设施，就(jiù)像人体(tǐ)的“神(shén)经”和(hé)“血管(guǎn)”，是城(chéng)市安全运行(xíng)的保障(zhàng)。评：这(zhè)个是海绵城市的超级数字版本(běn)，也是为了城市治理(lǐ)的新思路和新方向(xiàng)，各大科技巨头的智(zhì)慧(huì)城(chéng)市业(yè)务(wù)到了大(dà)显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动(dòng)特(tè)斯(sī)拉自动驾(jià)驶、机(jī)器人等功能板(bǎn)块在(zài)沪布局

　　上海市(shì)经信委智能制(zhì)造推进处(chù)副处(chù)长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上海将(jiāng)进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功能板块在(zài)沪布局，共(gòng)同打造具备核心技术优势、面向(xiàng)全球(qiú)市场(chǎng)的科技产业集群(qún)。在加强政策供给方面，明确总体发(fā)展目(mù)标，到2025年(nián)新能源汽车年产量达到120万辆，产值(zhí)突破(pò)3500亿元(yuán)。对符合条件的消费者购买新能源汽车给(gěi)予免费专用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层(céng)次资本(běn)市场(chǎng)产品(pǐn)体系，丰富资(zī)本市场风险(xiǎn)管理(lǐ)工具，证监(jiān)会(huì)启动科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科(kē)创50ETF期权(quán)，有利(lì)于(yú)吸引长期资金配置科创板，激发科创板创新(xīn)活力，满(mǎn)足多元化的交易和风险管(guǎn)理(lǐ)需求，有助于继续发挥好(hǎo)科创板改革先行先试(shì)的(de)示(shì)范引领作(zuò)用，不(bù)断提升服务(wù)实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监(jiān)会将进(jìn)一步完善风险防控机(jī)制，并根据市场运(yùn)行情况改进优(yōu)化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评(píng)：科创(chuàng)50ETF期(qī)权终于(yú)要来(lái)了，基本上大家想交(jiāo)易(yì)的指(zhǐ)数(shù)品种都已经(jīng)有(yǒu)衍生品了，这(zhè)对增(zēng)加市场(chǎng)活跃度和(hé)流动(dòng)性来说是(shì)好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评级将迎新规 A档(dàng)券(quàn)商(shāng)将减少

　　近日，中(zhōng)证协就券商(shāng)债券业(yè)务执(zhí)业能力(lì)评价办法进行(xíng)了修订，并改名为《证券公(gōng)司债券(quàn)业务执业(yè)质量(liàng)评价办(bàn)法》，并向行(xíng)业征求意见，修(xiū)订将(jiāng)评(píng)价指标的触角由券商开展债券业务(wù)的(de)整体情(qíng)况延(yán)伸至债券项目的各个环节(jié)。此(cǐ)外，评级也(yě)将进一步优化了(le)，ABC三档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模，其中A类(lèi)将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商的各大业务也开(kāi)始(shǐ)内卷了(le)，债(zhài)券A档(dàng)券商(shāng)名额(é)的减少(shǎo)，倒逼各大券商执(zhí)业能力的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元反弹避险情(qíng)绪升温(wēn)，五月卖出要(yào)开始了吗？”债务(wù)上(shàng)限(xiàn)谈判传(chuán)出利(lì)好消息，但(dàn)新近指(zhǐ)标显(xiǎn)示(shì)通(tōng)胀预期意外(wài)回升重燃(rán)通(tōng)胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本(běn)周主要(yào)股指表现不(bù)一(yī)，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳(nà)指累(lèi)涨0.4％，纳斯(sī)达克100累(lèi)涨0.61％连涨三(sān)周；中(zhōng)概(gài)股领跌(diē)市场(chǎng)，网易(yì)有道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达(dá)达集(jí)团跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪(xù)升(shēng)温令美(měi)元指数(shù)跳涨(zhǎng)至一个月高位(wèi)，站稳(wěn)102.00上(shàng)方；对利(lì)率前景敏感(gǎn)的两年期(qī)美(měi)债(zhài)收益率盘中拉(lā)升(shēng)一度上触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过10个基点；黄金在美元继续攀升压(yā)力下未(wèi)能成(chéng)功反(fǎn)弹，收盘刷(shuā)新(xīn)一(yī)周(zhōu)多来低位；银价跌至24.15美(měi)元，本(běn)周下跌6.9％是自去(qù)年10月以来(lái)最(zuì)糟(zāo)糕的一周；原(yuán)油市场(chǎng)出现需求疲软(ruǎn)苗头(tóu)，国际原油遭(zāo)供需两面(miàn)打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位(wèi)。布伦特和西德克萨(sà)斯中质(zhì)原(yuán)油期货均连续第四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板(bǎn)指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪(hù)指连续下跌，呈(chéng)现V型(xíng)反转之(zhī)势(shì)，进(jìn)一步逼近下轨的重要支撑。沪(hù)指从(cóng)1月30日起(qǐ)就可以认为是开始构(gòu)筑顶部了，这个(gè)过程持续了3个月，期间主力资金通过反复震荡来完成出货。由于筑顶充分(fēn)，后市一(yī)旦破(pò)位就将(jiāng)出现急(jí)跌。下周投资(zī)者关注沪(hù)指会否(fǒu)破跌下轨，如(rú)果出现这(zhè)一(yī)信号(hào)应及时离场。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　碳(tàn)酸(suān)理：5月(yuè)11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝(lán)科鲤(lǐ)业举(jǔ)行了600万吨工业级碳酸鲤拍(pāi)卖(mài)，最(zuì)终以24.1万至(zhì)25.1万元(yuán)/吨成交(jiāo)。这一价格不(bù)仅高于当日(rì)国产工业(yè)级碳酸(suān)鲤现(xiàn)货(huò)价格(gé)，也高于电(diàn)池级碳(tàn)酸鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地时间周三（5月10日），核聚变(biàn)初创公司(sī)Helion能源在官网宣布(bù)，科技(jì)巨头微软已(yǐ)同(tóng)意(yì)从公司(sī)首座核聚变发电站购买电力。作(zuò)为电力购买协议的一(yī)部分，Helion预计(jì)将在2028年(nián)之前将其聚变发(fā)电装置上(shàng)线，并(bìng)在商定的一(yī)年内达(dá)到50兆瓦或更高(gāo)目(mù)标的发(fā)电(diàn)量(liàng)。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高(gāo)澜(lán)股份（300499）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元(yuán)向极(jí)兔(tù)转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联(lián) 601138：拟公(gōng)开(kāi)发行不超过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏(hóng)股份(fèn) 002803：终止向(xiàng)不(bù)特定对象发行可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东进(jìn)行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超(chāo)过3.9亿元 用于新能(néng)源(yuán)复合材料(liào)制品建(jiàn)设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万(wàn)元回(huí)购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东的(de)一致行(xíng)动(dòng)人拟增持(chí)不低(dī)于(yú)800万元

　　科汇(huì)股(gǔ)份 688681：山东省高新投及公(gōng)司董(dǒng)事(shì)拟减(jiǎn)持股份

　　华(huá)盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳禾拟减持(chí)不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本(běn)拟减持不(bù)超(chāo)过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟合计减持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监(jiān)高拟合(hé)计减持不(bù)超过2％

　　昭(zhāo)衍新(xīn)药(yào) 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚世娴(xián)及(jí)其一(yī)致行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减持(chí)不超过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威(wēi)贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西(xī)安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总(zǒng)监拟减持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟收购深圳小象电动公司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻(bō)璃(lí)绝(jué)缘子数字智慧工厂升级(jí)改(gǎi)造项(xiàng)目

　　华东医(yī)药 000963：子公(gōng)司(sī)迈华替尼片纳(nà)入突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片(piàn)通过(guò)仿(fǎng)制(zhì)药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立(lì)案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获准建设红山(shān)产业(yè)风(fēng)储供电项目(mù)

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首(shǒu)次签署工业气体供气服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公司中国太平(píng)洋(yáng)人寿保险股份有限(xiàn)公司累(lèi)计(jì)原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿(yì)元(yuán)农村公(gōng)路(lù)提质改(gǎi)造施工项目

　　亿(yì)纬(wěi)锂能 300014：亿纬(wěi)马(mǎ)来(lái)西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘(wàng)录(lù)

　　长久物流(liú) 603569：拟(nǐ)设子公司 开(kāi)展退役动力(lì)电池梯次利用业务(wù)

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江(jiāng)支流大溪河团(tuán)结水库生态(tài)治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品批准(zhǔn)文号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点(diǎn)函 订单总金(jīn)额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来(lái)西亚新设子公司并(bìng)投资建厂

　　翰(hàn)宇药(yào)业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞(cí)职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚(fén)烧发电项目转入运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目(mù)投资合作框(kuāng)架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子公司售丽威(wēi)汽控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳(pī)州(zhōu)市人(rén)民政府(fǔ)签订合(hé)作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新(xīn)能源锂电池生产研(yán)发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药品(pǐn)临床试验申请(qǐng)获受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理部信息研究院(yuàn)、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年(nián)产(chǎn)3万吨电池级单水(shuǐ)氢氧(yǎng)化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星产业基(jī)地(dì)项目合作框架(jià)协(xié)议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内(nèi)贸化学品(pǐn)船舶以及(jí)三艘外贸(mào)化学品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控(kòng)股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证监(jiān)会立案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司(sī)江(jiāng)铃重型汽车有(yǒu)限公司100％股权的交易

　　万(wàn)科(kē)A 000002：已发行20亿(yì)元(yuán)第二期中期票据(jù)

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