近期《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅(lǚ)游(yóu)预(yù)测报告(gào)》显示，该平台假(jiǎ)期国内(nèi)酒店、景(jǐng)区门票(piào)、机票(piào)订(dìng)单(dān)量均反超2019年水平。同(tóng)时民航局披露(lù)，从机票预(yù)订数据看(kàn)，五(wǔ)一假期(qī)订票已(yǐ)超(chāo)600万人次，或成为史上旅游出行热度最高的五一(yī)假期。此外近20部影片定档五(wǔ)一，节假日院线有望迎(yíng)来(lái)强复苏。在消费需求火爆(bào)下，可以关注(zhù)交运(yùn)、旅游(yóu)、影视等行业机会(huì)。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游(yóu)出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化调整(zhěng)以来，国内(nèi)疫后复苏趋势较强。近日(rì)某(mǒu)酒店龙(lóng)头企业发(fā)布一季度经营数(shù)据，公司一季度整(zhěng)体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产(chǎn)生的(de)平均实际营业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面(miàn)，据民航(háng)局数(shù)据，一季度民航运输共完(wán)成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比(bǐ)增长39.7％，行业总(zǒng)体(tǐ)运(yùn)输规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅(fú)提升38.5个百分点；一季度(dù)共完成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运输规模(mó)相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预测报告(gào)》显示，距离假期不到(dào)10天(tiān)，特(tè)别是住宿火(huǒ)爆(bào)程度远(yuǎn)超(chāo)预期(qī)，五(wǔ)一(yī)境内酒(jiǔ)店市场(chǎng)搜(sōu)索热度已达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期也(yě)增长近200％。今(jīn)年五一(yī)也是出境团(tuán)队游试点恢(huī)复(fù)后的首个长假。数据显示(shì)，出境机(jī)票搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒(jiǔ)店(diàn)搜索热(rè)度同比2019年恢(huī)复至大(dà)约(yuē)70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部(bù)宣布自(zì)4月29日(rì)起，所有来华人员可以登机前48小时内抗(kàng)原检测代(dài)替(tì)核酸检测(cè)，航空(kōng)公(gōng)司不再查(chá)验(yàn)登机前检测证明。针对来华人员的防疫政(zhèng)策放宽(kuān)后(hòu)，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国际客(kè)流复苏(sū)。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五一假(jiǎ)期民航(háng)将(jiāng)运输(shū)旅客9奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗00万人次左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年(nián)的(de)民航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布，不(bù)过民航(háng)局当时预计旅客量为200万人(rén)次。因此今年有望将超(chāo)过疫情前水平，成为史上旅游出行热度(dù)最(zuì)高(gāo)的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐观(guān)，叠加(jiā)出入境政(zhèng)策进(jìn)一步放开，旅游出行市场(chǎng)均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年报、一季报(bào)披露节前结束，截至4月28日，已经披(pī)露一季报的上市公司接近4000家(jiā)。从目(mù)前财报披(pī)露(lù)情况(kuàng)看，旅游(yóu)出行(xíng)相关板块景气(qì)度显著恢复，用整体法(fǎ)测算，申万社(shè)会服(fú)务行业一季度归母净利(lì)润增速达到144.40％，交通运输行业一(yī)季(jì)度归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放(fàng)开(kāi)后第一(yī)个长假，积压的旅游出行需求集中释(shì)放，且春(chūn)节后(hòu)旅游行情转入淡季，市场普遍预(yù)期旅游(yóu)业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据(jù)来(lái)看(kàn)，伴随着景气复苏的持续兑(duì)现，行(xíng)业有(yǒu)望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时(shí)供(gōng)给(gěi)端(duān)，疫情期间(jiān)我国机队引进收紧，飞行员结(jié)构性短(duǎn)缺(quē)问题凸(tū)显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票(piào)价改革仍在(zài)推进，看(kàn)好(hǎo)后续票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为国(guó)内重要节(jié)假日，“五(wǔ)一档”电影票房市场也有较高占(zhàn)比。从(cóng)历史数据看(kàn)，国内(nèi)电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期(qī)票房占全年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范(fàn)围关停，五(wǔ)一档(dàng)期(qī)电影纷纷(fēn)撤档，票(piào)房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报(bào)复性消费(fèi)热(rè)情，预计(jì)今年五一档期将回升至2021年(nián)水平，延续(xù)此前连涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有近20部影(yǐng)片宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上(shàng)已超(chāo)过历年同档期，重点(diǎn)电影包(bāo)括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已上(shàng)映的电(diàn)影《灌篮高(gāo)手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生产效率(lǜ)的提升。前(qián)期策划(huà)，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本(běn)中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换(huàn)声，或直接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人替(tì)代真人(rén)演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗(tè)效、编辑(jí)视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告片等宣(xuān)传素材。种种因(yīn)素叠加，该(gāi)赛(sài)道催化密集，当(dāng)前投资机会凸(tū)显。

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