昨夜，据(jù)路透社最(zuì)新报道，知情人士透露(lù)，美国总统拜登和众议(yì)院(yuàn)议长(zhǎng)麦卡(kǎ)锡接(jiē)近就(jiù)美国债务上限达(dá)成(chéng)协议，双(shuāng)方在可自由支(zhī)配开支方面的(de)分(fēn)歧仅为(wèi)700亿美(měi)元。

　　这名(míng)消息人(rén)士和另一名(míng)了解(jiě)谈判情况的人士称(chēng)，最终可能(néng)达成的不会(huì)是一(yī)份长达(dá)数百页、可能需要(yào)立法(fǎ)者花几(jǐ)天时间(jiān)撰写、阅(yuè)读和投票的法(fǎ)案，而是一份包(bāo)含几个关键数字的(de)精(jīng)简协议。另一位消(xiāo)息人士称，预计谈判代表将敲定可自由支配开支的最高限额(é)，包(bāo)括(kuò)军(jūn)费(fèi)开支，但让议员(yuán)们在(zài)未(wèi)来几个月通过正常的(de)拨款程序(xù)敲定住房和(hé)教(jiào)育等类(lèi)别的(de)细(xì)节(jié)。根据美国(guó)联邦数据，2022年，美(měi)国的可自(zì)由(yóu)支配支(zhī)出达(dá)到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出(chū)总额的27％。其中大(dà)约一半(bàn)用(yòng)于国防，一些议(yì)员表示不应该削(xuē)减这一领域的支出。

　　俄罗斯(sī)副总理诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月(yuè)4日举行的六个月来(lái)首(shǒu)次面对面(miàn)会议(yì)不太(tài)可能采取新的措施。当前的任务(wù)是监控市场形势并及时作出反(fǎn)应(yīng)。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的目标不是(shì)推(tuī)动油价上涨(zhǎng)，而是平(píng)衡价(jià)格，以确保生产者和消费(fèi)者的利益。

　　诺瓦克(kè)预计布伦(lún)特原油价格到2023年底将略高于80美元/桶。他认(rèn)为，目前的价格反映了市场对全球宏观经济形势的评估。美国加息阻碍了(le)油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的(de)最新(xīn)数据显示，交易员们完全押注(zhù)美联储(chǔ)会在6月或(huò)7月的某(mǒu)次会议上再度加息25个基点，最(zuì)早在6月便加息的可能性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份(fèn)FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约升至(zhì)5.37％，比当前有(yǒu)效联邦基金利率5.08％高(gāo)出(chū)超过25个基点(diǎn)，这代表市场认为接下来两次会(huì)议(yì)中美联储肯定会加(jiā)息25个基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显(xiǎn)示(shì)消(xiāo)化了约(yuē)14个基点的加息(xī)预(yù)期，由于美联储加息规模通常都是(shì)25个基点(diǎn)的倍数，这代表(biǎo)6月(yuè)加(jiā)息25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨(chén)收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶(tǒng)；布伦特7月原油期(qī)货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油均止步三(sān)日连(lián)涨(zhǎng)。

　　美股收(shōu)盘，纳(nà)指初(chū)步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道指小幅(fú)收跌约30点。

　　芯片股中，表现(xiàn)最(zuì)好的英伟达(dá)早盘股价(jià)曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价(jià)略低(dī)于380美元，创盘中和收盘历史新高，市值曾达(dá)到9550亿(yì)美元(yuán)，距1万亿美元市值大关一步之遥(yáo)，有(yǒu)望成为全球(qiú)第(dì)九家市值突破1万亿美元的上市公(gōng)司。盘中英伟达(dá)市值曾(céng)涨将近2000亿(yì)美元，几乎(hū)相(xiāng)当于(yú)两(liǎng)个英特尔的市(shì)值。英伟达创美(měi)股史上最大单(dān)日市(shì)值(zhí)增长(zhǎng)规模，一日的市值涨幅比标普500 472只(zhǐ)成份股各自的市值(zhí)都(dōu)高。

　　最新(xīn)的财报数据显示(shì)，英伟(wěi)达Q1营(yíng)收为71.9亿美(měi)元，同比(bǐ)下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整(zhěng)后每股收益为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英(yīng)伟达(dá)数据中心业(yè)务营收增长14％至42.8亿美元(yuán)，好于市场(chǎng)预期(qī)的(de)39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望未来，英伟(wěi)达预计第二财季营(yíng)收(shōu)将达(dá)到110亿美元(yuán)左右，较市场预(yù)期的(de)71.8亿美元高53％。这一极(jí)度(dù)积极(jí)的展(zhǎn)望表明，英伟达从全(quán)球企业(yè)布(bù)局AI的热潮(cháo)中(zhōng)获得的利益(yì)远超(chāo)人们预期。英伟(wěi)达(dá)生产极度复(fù)杂的人工(gōng)智(zhì)能计(jì)算(suàn)任务所需的(de)GPU芯(xīn)片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬(yìng)件。英(yīng)伟达如今在AI用(yòng)途的芯片领域占据主导地位(wèi)，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和(hé)运行机器学习软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的最(zuì)关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价(jià)创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并(bìng)创下近半(bàn)年(nián)或半(bàn)年多(duō)以来新低。截(jié)至5月(yuè)25日下(xià)午(wǔ)收盘，铁矿石主力合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主力(lì)合约(yuē)2310下跌(diē)2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合约2310下(xià)跌(diē)1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜(yè)盘时段，双焦(jiāo)持续(xù)重挫，截至23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进(jìn)入5月(yuè)以来(lái)，黑色(sè)商(shāng)品在经(jīng)历短暂(zàn)反弹后于近期再(zài)次走弱(ruò)。对此，大(dà)有(yǒu)期货投研中心(xīn)黑色高级研究员黄科在接(jiē)受期货日报记者采访(fǎng)时表示，近期(qī)黑色系品(pǐn)种大幅(fú)下跌是宏观和产业共(gòng)振带来的结果。

　　“其中宏观层面，目前美(měi)国两党对于政府债务上限问题(tí)仍没有达成(chéng)一致(zhì)，随着截止日期临近，市(shì)场各方的避(bì)险(xiǎn)观望情绪较(jiào)为明显；而从美联储(chǔ)5月(yuè)会议纪要来看(kàn)，不能排除接下来(lái)继续加(jiā)息(xī)的可能性，当前美联储6月加息概率(lǜ)上升到(dào)40％附近(jìn)，近期(qī)美元指数走强对(duì)于大宗商品(pǐn)价(jià)格普遍形成一定压力(lì)。国内方面，5月份公布的(de)社融和固(gù)定资产(chǎn)投资等经济数(shù)据略(lüè)低(dī)于市场，市场(chǎng)担心经济复苏的后(hòu)劲不(bù)足，也(yě)导致与国内经济(jì)状况关(guān)联性较(jiào)强的黑色系品(pǐn)种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层(céng)面(miàn)也并无利多因素。黄科表示，从现(xiàn)货市场(chǎng)表现来看，虽然目(mù)前铁(tiě)水产量已(yǐ)经(jīng)见顶，但(dàn)随着(zhe)成本端1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤原(yuán)料价格(gé)的大(dà)幅回落，钢厂(chǎng)方面并没(méi)有很强的(de)减(jiǎn)产动力。在(zài)行业(yè)利润尚(shàng)存、部(bù)分(fēn)钢厂(chǎng)复产的情况下(xià)，本周钢联螺纹、热轧(yà)产量甚至止跌回(huí)升，减产不(bù)及预期以及(jí)原料成(chéng)本持续下移导致钢价下(xià)方支撑走弱；而当前(qián)国(guó)内钢(gāng)材需(xū)求也已(yǐ)临近淡(dàn)季，在需求乏力的(de)情况下，钢(gāng)材(cái)价格(gé)不断(duàn)下探寻底。

　　建信(xìn)期货(huò)黑色产业研究主管(guǎn)翟贺攀对记者(zhě)表(biǎo)示(shì)，自今年(nián)3月中(zhōng)旬以来(lái)，铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商(shāng)品(pǐn)市场(chǎng)整体(tǐ)陷入“供应增、需求底(dǐ)部(bù)徘徊、成本塌(tā)陷(xiàn)”的负向循环，期(qī)现货价(jià)格呈“螺(luó)旋(xuán)式(shì)”走低趋势(shì)。

　　“具体来看，近两(liǎng)个月来钢材下游需求恢复距离此(cǐ)前预期有较(jiào)大(dà)差距，叠加今年年(nián)初以来市场对下游需求(qiú)的乐观预期(qī)，导致钢厂产量增(zēng)幅(fú)较(jiào)大。而在市(shì)场供需(xū)阶段性错配的情(qíng)况下(xià)，钢(gāng)铁原燃料(liào)进口(kǒu)规模又(yòu)出现明显增长，同(tóng)时预期中(zhōng)的下半(bàn)年的粗(cū)钢产量(liàng)平控政策也进一步(bù)压低了钢铁原(yuán)燃料价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来(lái)，钢(gāng)材五大(dà)品种(zhǒng)周度表观消费量均值(zhí)为1000万吨，仅比去(qù)年同期增(zēng)长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局(jú)数据，1-4月份(fèn)我国粗钢(gāng)产量为(wèi)3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份(fèn)我国进口(kǒu)铁矿石与炼焦煤分别(bié)为3.85亿吨(dūn)和3114万(wàn)吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中(zhōng)期有反弹(dàn)空(kōng)间

　　从当前钢材(cái)市(shì)场面(miàn)临的(de)问题来看，方正中期期货研究院黑色组长(zhǎng)汤冰华告诉记者，主(zhǔ)要有以下三个(gè)方面的问题：一是高炉减产不(bù)充分；二是外需可能会大(dà)幅(fú)下滑；三是(shì)国内(nèi)政策刺(cì)激(jī)还(hái)比(bǐ)较(jiào)有限，当前内需虽然未见好转(zhuǎn)，但(dàn)今年(nián)以(yǐ)来表(biǎo)现一直低于预期。

　　谈及当前(qián)钢矿品种(zhǒng)价格底(dǐ)部是(shì)否已现，汤冰(bīng)华表(biǎo)示，由于二季(jì)度以来国内政策(cè)利多有(yǒu)限，导致(zhì)“买(mǎi)预(yù)期”交易未能如期出现，但国内(nèi)市场利(lì)空在价(jià)格中(zhōng)已有体现(xiàn)，从后(hòu)期市场表现来(lái)看，钢材需求端利空可(kě)能(néng)来自海外，6月出口一旦转(zhuǎn)差(chà)，则板(bǎn)材供(gōng)应(yīng)压力(lì)会明显增加(jiā)，产量(liàng)也(yě)面(miàn)临(lín)继续压减。因此，在经历4-5月(yuè)份的政策不及(jí)预期后，国内(nèi)下一个相对重要的政策时(shí)点可能在7月的半(bàn)年(nián)度经济数据公布后，在(zài)此之(zhī)前(qián)，钢矿品种价格底部的确(què)立(lì)需要黑色商品整体供(gōng)应(yīng)回落，即铁水产量、焦煤供应及(jí)铁矿(kuàng)石(shí)非(fēi)主流(liú)矿(kuàng)发货均出现(xiàn)下降。不过目前焦煤进口(kǒu)通(tōng)关及铁矿石非(fēi)澳巴发(fā)货(huò)已开始减少，但铁水下降(jiàng)并不明显，负反馈还(hái)在持续，价格还未真正见底。

　　在黄科看(kàn)来，后续钢矿品种(zhǒng)止跌需要具备两个条件：一是煤炭(tàn)价格止跌，从成本端对钢价形成(chéng)一定支撑(chēng)；二是钢厂方(fāng)面有实质(zhì)性的(de)减产行动，从而改善市(shì)场对于后期(qī)供(gōng)需平衡的预期(qī)。不过，从(cóng)目前情况(kuàng)来看，在进口煤冲击之(zhī)下(xià)，近期国内煤(méi)炭市场情绪较为悲观，动力煤价格有加速下跌迹象(xiàng)；此外国内粗钢产量(liàng)平控政策尚未执(zhí)行，钢厂主动减产意愿不(bù)强。因此(cǐ)，预计短期(qī)内(nèi)黑(hēi)色系品种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与(yǔ)成本塌(tā)陷叠加造(zào)成的负向循(xún)环，或将(jiāng)令铁矿(kuàng)石、钢材(cái)等(děng)黑色系商(shāng)品价格惯(guàn)性(xìng)下跌趋势短暂(zàn)延(yán)续，难有(yǒu)像样的反(fǎn)弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值得注意(yì)的是，在期(qī)货1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤(huò)价格大幅(fú)下探之际(jì)，螺(luó)纹钢现货(huò)价格(gé)已跌回至2020年5月之前(qián)的水平。对此，翟贺攀告诉记者(zhě)，螺纹钢现货(huò)目前回归2020年疫(yì)情初(chū)期的(de)价格区间有利于行业供(gōng)需(xū)加快调整(zhěng)，且目前距离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因(yīn)此(cǐ)，基于钢厂铁矿石(shí)库存和钢材社会库存(cún)较(jiào)近年同期偏低、6月份之后(hòu)来自政(zhèng)策面和市场力量的供应(yīng)压减(jiǎn)速度加(jiā)快、稳经济政策效果或(huò)将在下半年(nián)显现、国(guó)际局势缓和以及国内(nèi)外价差有利于(yú)钢(gāng)材出口再(zài)上台阶等因素(sù)，未来2-4个(gè)月，我们(men)对(duì)黑色系(xì)商品(pǐn)价格保持谨慎(shèn)乐观，尽管难以恢(huī)复至(zhì)今年4月中旬之前(qián)的偏(piān)高水平，但中期反(fǎn)弹(dàn)依(yī)然有空间。”

　　汤冰华(huá)也表(biǎo)示，当(dāng)前(qián)钢铁产业链库存整体较(jiào)低(dī)，因此在后续(xù)进(jìn)入减产期间后，钢(gāng)材价格下跌(diē)一旦(dàn)出现企(qǐ)稳，那么低价可(kě)能会刺激补库，并带(dài)动行情出现阶段反(fǎn)弹(dàn)。

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