要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚(jù)力攻关农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技(jì)术 深入实(shí)施种业振兴(xīng)行动

　　中共(gòng)中央政治局委(wěi)员(yuán)、国务院副总理刘国中近日到江苏调(diào)研。刘国中先后到南京、徐州等地考察了农(nóng)业科研(yán)院所、涉农高(gāo)等院校、农机研发(fā)机构、种业企(qǐ)业、农业科技服务组织，详细(xì)了(le)解农业科技研发和成(chéng)果推广应(yīng)用等情况。他强调，科(kē)技创新是推(tuī)进农业现代化的关键(jiàn)。要遵循农业科技(jì)规(guī)律，聚(jù)力攻关农(nóng)业“卡(kǎ)脖子”技术(shù)，深入实(shí)施种(zhǒng)业振兴行动，加快推进高标准农田建设，补上短板弱项(xiàng)。评：中(zhōng)美之间的竞争中，农业是必不(bù)可少又(yòu)容易被忽(hū)略的一(yī)环，农业是作为基础盘，关系着(zhe)每(měi)个(gè)人的饭碗(wǎn)，农业(yè)股(gǔ)必(bì)须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主基(jī)调不动摇 以强有力(lì)监督(dū)打造廉洁的注册制

　　近期中国证监会在北京(jīng)成功举办系统会(huì)管干部学习贯彻(chè)党(dǎng)的二十大精神专(zhuān)题轮训(xùn)班。易会(huì)满指出，要(yào)对(duì)标新任(rèn)务新要求，切(qiè)实增强专业(yè)本领，坚决纠治(zhì)形式(shì)主(zhǔ)义、官僚主义，大(dà)力弘扬“马(mǎ)上(shàng)就办、真抓实干”的优良作(zuò)风，持(chí)续巩固(gù)干事创业的(de)良(liáng)好氛围。坚持严的主基(jī)调不动(dòng)摇，以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐(fǔ)、不想(xiǎng)腐，全面加强(qiáng)腐败源(yuán)头治理，不断强(qiáng)化系统全(quán)面从严治党(dǎng)严(yán)的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合(hé)施策释(shì)放消费(fèi)潜力 稳定(dìng)汽(qì)车、电(diàn)子(zi)产品(pǐn)、住房等(děng)大(dà)宗消费

　　国(guó)家发改(gǎi)委主任郑栅洁发文称(chēng)，进一步(bù)增(zēng)强宏观调控的前瞻性、针对性、协(xié)同性，充分发(fā)挥超大规(guī)模市(shì)场优势，有效释放(fàng)内需(xū)潜力(lì)。继续实施积极的财(cái)政(zhèng)政(zhèng)策和稳健的货(huò)币政策，促进财政、货币、就业(yè)、产(chǎn)业(yè)、投(tóu)资、消费、价格(gé)、环保、区域等政策形成系统集成效应。充分发挥消(xiāo)费对经济增长的基础性作(zuò)用，多渠(qú)道增加城乡居(jū)民收(shōu)入，稳定汽(qì)车、电子产品、住房等(děng)大(dà)宗(zōng)消费，培育壮大绿色消费(fèi)、文化旅(lǚ)游等服务消(xiāo)费(fèi)新热点，创新消(xiāo)费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消(xiāo)费到了必须发力的时(shí)刻，而(ér)大宗(zōng)消费是(shì)重中之重。

　　4、这(zhè)两类存款执行(xíng)利率下周一调整(zhěng)！

　　协定(dìng)存款(kuǎn)、通知存款利率上限调整新规即将落地。12日(rì)，多家(jiā)银行提前(qián)公告了(le)关于(yú)自(zì)5月15日起调整协(xié)定存款和/或(huò)通知(zhī)存款执行利率的通知，从调(diào)整(zhěng)情况来看，执行利率(lǜ)多调(diào)整(zhěng)为新规的自律上限，相较于此前下调幅(fú)度不一，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各大银(yín)行为了揽储使出了浑身(shēn)解数，也用了不少小动作(zuò)，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证(zhèng)监会指(zhǐ)导(dǎo)证券交易所发布(bù)指引 完善REITs大类资(zī)产审核(hé)要点及信息披露要求

　　证监会将指导证(zhèng)券交易所持续(xù)完(wán)善REITs信(xìn)息披露制度规则，研究制定(dìng)出台定期(qī)报告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原(yuán)则，分步推出仓(cāng)储(chǔ)物流、保障性租赁住房等大类(lèi)资产审(shěn)核(hé)及(jí)信息披露(lù)规则，建立(lì)健(jiàn)全(quán)透(tòu)明和可预期(qī)的审核注册标(biāo)准，重点关(guān)注资(zī)产及(jí)项目(mù)运营质量，进一(yī)步强化市场监管和投资者保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国(guó)全面启动城市基础设施生命线(xiàn)安全(quán)工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示(shì)，在深入(rù)推进试(shì)点和总结(jié)推广可复制经(jīng)验基(jī)础上(shàng)，我国将全面启动城市基础设施生命线安全工程(chéng)。要开展(zhǎn)城市基(jī)础设施普查(chá)，建立覆盖地上(shàng)地下(xià)的(de)城市基(jī)础设施数据库，找准城(chéng)市基础设施(shī)风险源(yuán)和风(fēng)险(xiǎn)点，编制城市安全(quán)风险(xiǎn)清单。城市基(jī)础设施生命线是指(zhǐ)城市的(de)燃(rán)气(qì)、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综(zōng)合管(guǎn)廊等与城(chéng)市功(gōng)能和民众生(shēng)活密不可分(fēn)的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是(shì)城市安全运行的保障。评：这个是海绵城市的超(chāo)级数(shù)字版本，也是为了城市治(zhì)理的新思路和新方向，各大科(kē)技巨头(tóu)的智慧城市业务到了(le)大显(xiǎn)身手的(de)时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特斯拉自动驾驶、机器(qì)人等功能板块在(zài)沪布局

　　上海市(shì)经信委智(zhì)能(néng)制(zhì)造推进处副(fù)处长(zhǎng)陈可乐(lè)表(biǎo)示，下阶段，上海(hǎi)将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块(kuài)在沪(hù)布局，共同打(dǎ)造具备(bèi)核心技术优势、面(miàn)向全球市场的科技产业(yè)集群。在加强(qiáng)政(zhèng)策供给方面，明(míng)确总体(tǐ)发(fā)展目标，到(dào)2025年新能(néng)源汽车年产量达到120万辆(liàng)，产(chǎn)值突破3500亿元。对符合条件(jiàn)的消费(fèi)者购买新能源汽车给予免费专用牌照(zhào)政策支持(chí)。

　　8、证监会启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市(shì)场(chǎng)产品(pǐn)体系，丰(fēng)富(fù)资本市场风险(xiǎn)管理工具(jù)，证监会(huì)启(qǐ)动科创50ETF期权(quán)上市(shì)工作。上(shàng)市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引长期资金(jīn)配置科(kē)创板，激发科创板创新活力(lì)，满(mǎn)足多(duō)元化的(de)交易和风(fēng)险管理需(xū)求，有(yǒu)助于继续发挥(huī)好(hǎo)科创板改革先行先试(shì)的示(shì)范引领(lǐng)作用，不(bù)断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权(quán)上市后(hòu)，证监会将(jiāng)进(jìn)一(yī)步完善风险防控机制，并根据市场运行(xíng)情况改进优化(huà)，确保科创50ETF期权稳(wěn)健运(yùn)行。评：科创(chuàng)50ETF期权终(zhōng)于要(yào)来了，基(jī)本上大家想交易(yì)的指数品种都已(yǐ)经(jīng)有衍生品(pǐn)了，这对增加市场活跃度和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新(xīn)规(guī) A档券商将减少

　　近(jìn)日(rì)，中证协(xié)就券(quàn)商债券业(yè)务(wù)执业能力评价办法进行了修订，并改名为(wèi)《证券(quàn)公司债券业(yè)务执业(yè)质(zhì)量评(píng)价办法》，并向行业征求意见，修(xiū)订将评价指(zhǐ)标的触角(jiǎo)由券商开展债(zhài)券业务的(de)整体情况(kuàng)延伸至债券(quàn)项目的各个环(huán)节。此外，评级也将进一步(bù)优化(huà)了，ABC三档分布从原来(lái)三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头(tóu)”规模，其中(zhōng)A类将(jiāng)增(zēng)加类似“白名单”的(de)基本条件。评(píng)：券商的各大业务也开始内卷(juǎn)了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券商执业能力的(de)提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗股(gǔ)：“大盘(pán)冲(chōng)高回落，美元反弹避险情绪升(shēng)温(wēn)，五月卖出(chū)要开始了吗？”债务上(shàng)限谈判传(chuán)出(chū)利好(hǎo)消息，但(dàn)新近指标显示通胀预(yù)期意外回升重燃通胀(zhàng)恐慌(huāng)，美(měi)股冲(chōng)高(gāo)回落集体收(shōu)跌(diē)，道指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌(diē)0.29％均(jūn)连跌(diē)两周，而纳指(zhǐ)累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周(zhōu)；中概股(gǔ)领跌市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达(dá)集团(tuán)跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指(zhǐ)数(shù)跳涨至一个(gè)月高位，站(zhàn)稳102.00上(shàng)方；对利率(lǜ)前景敏感(gǎn)的两年期美债收益(yì)率盘中拉升一(yī)度上触4.0％关(guān)口，日内(nèi)升幅(fú)超过(guò)10个基点；黄金在美元(yuán)继续(xù)攀升压力(lì)下未能(néng)成功(gōng)反弹，收盘刷(shuā)新(xīn)一周多(duō)来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下(xià)跌(diē)6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油市场(chǎng)出现需求疲软苗(miáo)头，国际(jì)原油遭供(gōng)需两面打(dǎ)击盘中(zhōng)回吐逾1％的(de)涨幅(fú)转跌，再探一周低位。布(bù)伦特和西(xī)德克萨斯中质原油期货均(jūn)连(lián)续第(dì)四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业(yè)板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强(qiáng)势拉升后，沪指(zhǐ)连续(xù)下跌，呈现V型反转(zhuǎn)之势，进一步逼近(jìn)下轨(guǐ)的重要(yào)支撑。沪指从1月30日(rì)起就(jiù)可(kě)以认为是开始构筑顶部(bù)了，这个(gè)过程持续(xù)了3个月，期间主力资金(jīn)通过反复震荡(dàng)来完成出货。由于筑顶(dǐng)充分，后市一(yī)旦破(pò)位就将出现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌(diē)下轨，如果出(chū)现这一信号应及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业(yè)举行(xíng)了(le)600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这一价格(gé)不仅高于当(dāng)日国产工业(yè)级碳(tàn)酸(suān)鲤现货(huò)价(jià)格，也高(gāo)于电池级碳酸(suān)鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据(jù)报道，当(dāng)地时间(jiān)周三（5月10日），核聚变初创公司(sī)Helion能源在官网宣(xuān)布，科技巨(jù)头微软(ruǎn)已同意从公司首(shǒu)座核聚变发电站(zhàn)购买电力。作为电(diàn)力购买协议的一部(bù)分，Helion预计将在2028年之前将其聚变(biàn)发(fā)电装置上线，并在商定(dìng)的一年内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺(shùn)丰(fēng)控股 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转让(ràng)丰网信(xìn)息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元(yuán)公司债(zhài)券(quàn)

　　吉宏股份(fèn) 002803：终(zhōng)止向不特定对(duì)象发行可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇(qí) 000523：筹(chóu)划与(yǔ)控股股东进行重大资产(chǎn)置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新(xīn)能(néng)源(yuán)复(fù)合材(cái)料制品建设项目(mù)

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　立昂(áng)技(jì)术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回(huí)购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股东(dōng)的(de)一致(zhì)行动人拟增持(chí)不低于800万元

　　科(kē)汇股(gǔ)份 688681：山东省高(gāo)新投及(jí)公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企(qǐ)业(yè)、华航机械拟(nǐ)减持(chí)不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳(jiā)禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华(huá)录资本拟减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达拟减持(chí)公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东(dōng)拟合计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高(gāo)拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一(yī)致行动人拟(nǐ)减持不(bù)超1.6％股(gǔ)份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯(xùn)自控(kòng) 300112：尊威(wēi)贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近(jìn)期(qī)出售(shòu)西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理(lǐ)工光科 300557：公(gōng)司财(cái)务总监(jiān)拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不(bù)超1亿元对优(yōu)你康进(jìn)行实缴(jiǎo)增资

　　东睦(mù)股份 600114：联(lián)营企业(yè)拟收购深圳小象电动(dòng)公司3％股权

　　金利(lì)华电(diàn) 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子(zi)数字智慧(huì)工厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医(yī)药(yào) 000963：子公司迈华替尼片纳入突(tū)破性治疗(liáo)药物(wù)程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替(tì)洛(luò)尔片(piàn)通过(guò)仿(fǎng)制药一致(zhì)性(xìng)评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立案告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股(gǔ)子(zi)公司获准建设红山产业(yè)风储供电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签(qiān)署工业气体(tǐ)供气服(fú)务合同

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平洋人(rén)寿保险股份(fèn)有限公司累计原保险业(yè)务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚(yà)与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役动(dòng)力电池梯次利用业务

　　高(gāo)能(néng)环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大溪河(hé)团结水库生态治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收到项目定点函 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰(hàn)宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线通(tōng)过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢(gāng)包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证(zhèng)券 601878：公(gōng)司(sī)董事(shì)辞(cí)职

　　城(chéng)发环境(jìng) 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚烧发电项(xiàng)目转入运(yùn)营期

　　赣能(néng)股(gǔ)份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项目投资合作(zuò)框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控(kòng)股子公司售丽威(wēi)汽控55％股(gǔ)权(quán)

　　益客食(shí)品 301116：与邳州(zhōu)市人民政(zhèng)府签订合(hé)作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)新能源锂电(diàn)池生产研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂(jì)药(yào)品临床试验(yàn)申请获受理

　　立(lì)方(fāng)数科(kē) 300344：与应急管理部(bù)信息研究院、腾讯(xùn)云计算(suàn)签署战略合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟(nǐ)30亿元(yuán)投建年产(chǎn)3万吨电(diàn)池级单(dān)水氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签(qiān)署河北(běi)卫星产业基地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘(sōu)内(nèi)贸化学品船舶以及三艘外贸化学品船(chuán)舶(bó)100％的所有(yǒu)权(quán)

　　海(hǎi)航控(kòng)股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃(líng)重型(xíng)汽车(chē)有(yǒu)限公司100％股权(quán)的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期中期票据

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