关注国际方面消息。

　　克里米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨(chén)，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所(suǒ)在地，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的一(yī)个储(chǔ)油(yóu)设(shè)施遭到无人机袭击(jī)。从网(wǎng)络上(shàng)曝光的照(zhào)片可以看到，袭击导致(zhì)储(chǔ)油设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击(jī)造(zào)成的火灾(zāi)影响面积约为1000平(píng)方米，所有安全(quán)和救援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视频(pín)显(xiǎn)示，一场大火照亮了整(zhěng)个(gè)夜空(kōng)，浓烟(yān)直冲云霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡报告(gào)，地方政府敦促人们在消防员努(nǔ)力扑灭大(dà)火时保持冷静(jìng)。

　　报(bào)道称，本(běn)周早(zǎo)些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无(wú)人(rén)机的袭(xí)击，其中一架无(wú)人机被俄军摧毁(huǐ)，另一(yī)架无人机在港口外(wài)爆(bào)炸。

　　油脂(zhī)龙头一(yī)季(jì)度(dù)业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一(yī)季(jì)报。报告(gào)期内，公司实现营业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润(rùn)8.5亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国内(nèi)餐(cān)饮行业的逐(zhú)步回暖，厨房食品(pǐn)的(de)销量较去年同期有所上(shàng)涨。另外，去(qù)年一季度受南美干旱(hàn)天气(qì)等(děng)因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司(sī)主要(yào)原(yuán)材料(liào)的价格快速(sù)上涨，今(jīn)年一季度公司(sī)主要原材料成(chéng)本低于去年(nián)同期。销量上涨和(hé)毛利率提升共(gòng)同(tóng)推动了厨房食(shí)品的(de)利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙(lóng)鱼经销商数量合(hé)计(jì)7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙(lóng)鱼(yú)在投资者关系活动上表示，新增渠道主要(yào)来(lái)源于网(wǎng)络下沉、细分产品的专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的(de)快速发(fā)展带来的经销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个(gè)已投产(chǎn)生(shēng)产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴(xīng)平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目(mù)也将于年内建成投(tóu)产(chǎn)。目前(qián)，河南周(zhōu)口和(hé)陕西兴(xīng)平央厨开始(shǐ)供应学(xué)生餐业(yè)务，多(duō)款预(yù)制菜在(zài)线下(xià)及电商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报记(jì)者(zhě)还注意到(dào)，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股东的(de)扣(kòu)除非经常性(xìng)损益的(de)净(jìng)利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司(sī)的套期保(bǎo)值操(cāo)作未(wèi)完全(quán)满足套期会计要求的衍生金(jīn)融工(gōng)具损益的影(yǐng)响，因此将套期保值业务划定(dìng)为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在(zài)《关于(yú)开展(zhǎn)2023年度(dù)商品(pǐn)期货套期保(bǎo)值业务的(de)公告》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内市场交易的与公司及下属子公(gōng)司的生产经营有直接关系(xì)的原(yuán)料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂(zhī)等(děng)期货品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆(dòu)油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等(děng)品(pǐn)种。第(dì)一季度，饲(sì)料原料(liào)和油脂(zhī)科技(jì)产品的(de)销(xiāo)量有(yǒu)所增长，营业(yè)收入(rù)同比上(shàng)涨，但(dàn)是在(zài)行(xíng)情下跌的(de)过程中，公司(sī)油(yóu)脂科技相(xiāng)关产品的(de)利(lì)润受(shòu)到挤压，导致利(lì)润同比有所减(jiǎn)少。从合并资产(chǎn)负债表中可以看出(chū)，衍生金(jīn)融资产从年初(chū)余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末的(de)8.3亿元，实(shí)现了对现货(huò)市(shì)场的对冲作用，弥(mí)补了一定的利润(rùn)损失(shī)。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工企业道道全(quán)一季(jì)度(dù)扭亏(kuī)为盈。4月26日(rì)晚(wǎn)间(jiān)，道道(dào)全(quán)发(fā)布2023年(nián)一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经(jīng)营(yíng)活(huó)动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能(néng)释放、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新品等利好(hǎo)因(yīn)素影响，道(dào)道全迎来业(yè)绩修复(fù)时刻。分析人士表示(shì)，道道全业绩(jì)修复有持续性(xìng)，预(yù)计二季度还有增长(zhǎng我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的)。

　　“原材(cái)料价格下(xià)降”是(shì)道道全(quán)业绩出现大反转(zhuǎn)的主要(yào)原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高(gāo)位(wèi)，这大大抬(tái)升了企(qǐ)业的加工成本。然而零售终端的包(bāo)装油价格上(shàng)涨幅度却不及(jí)成本上涨幅度(dù)，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越多的情况(kuàng)，这(zhè)导致油脂加(jiā)工企业(yè)的(de)盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年(nián)下(xià)半年以来，道道全(quán)新建产能陆续释放(fàng)，海外到港原料(liào)陆续(xù)增长，带动道(dào)道(dào)全的包装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗(qí)下茂名工厂建设，并于(yú)今年一季度(dù)取得阶(jiē)段性成(chéng)绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道道全(quán)茂(mào)名工厂建成投(tóu)产，此后产能处于(yú)爬坡释放期(qī)。今年以来，广东(dōng)大(dà)力发展(zhǎn)预(yù)制菜产(chǎn)业(yè)，一季(jì)度广东地区(qū)餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道(dào)全茂名工厂的投产及产能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要原料(liào)价格(gé)出(chū)现下(xià)降趋势，缓解公司的(de)采购及成本(běn)压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国际交易价格(gé)呈现出回落走势，受船(chuán)期和现货到厂的时间(jiān)影响，道(dào)道全(quán)的主(zhǔ)要原料综合采购成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进一(yī)步延续回落趋势(shì)，对其一季度实现(xiàn)扭亏(kuī)为盈有明显正(zhèng)面贡(gòng)献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多个品牌，经(jīng)销(xiāo)商总数已达(dá)1308家，遍(biàn)及(jí)华中、西南、西北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消费区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产加工基地。由于(yú)拥有多个品(pǐn)牌(pái)及多(duō)地工厂，下游消费复苏(sū)、上游原料看跌将成(chéng)为(wèi)道道(dào)全(quán)今年业(yè)绩修复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观态度，认(rèn)为业绩修复有一定持续性，未来(lái)不宜过度(dù)悲观。亦有多家券商对道道(dào)全今(jīn)年业绩表达正面预期，并预测其今(jīn)年全(quán)年营业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈油(yóu)、包材等(děng)大宗原材料价格自(zì)2022年下半年高位(wèi)回落，且叠加提价效(xiào)应逐渐显现，部分公(gōng)司(sī)毛利(lì)率迎来较明显改善。

　　对于行业(yè)发展格(gé)局与趋势，道道全认(rèn)为(wèi)，2023年，从(cóng)目前掌握的(de)信息(xī)来看，原材料(liào)供给(gěi)预计将趋向(xiàng)于(yú)宽(kuān)松(sōng)，但(dàn)天气、能(néng)源(yuán)及国(guó)际政治经济形势(shì)等因素的影响，又给油(yóu)脂、油料市场带来不确定性。包装食用植物油是(shì)生(shēng)活必需消费品，市场(chǎng)空间广阔。随(suí)着消(xiāo)费者健康意识(shí)的提(tí)高，对健康、安全、营养(yǎng)的(de)食用油需求(qiú)也(yě)将持续增加，未(wèi)来品牌化、高端化将是(shì)行业(yè)发展的(de)趋(qū)势，品牌差异化现象也(yě)将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师石丽红(hóng)告(gào)诉(sù)记者，在原料供(gōng)应端，大宗(zōng)农(nóng)产(chǎn)品价格已“退(tuì)烧”，进入下(xià)行周期，而且我国菜(cài)油原料供应出现了(le)从未有过的多元及宽松局(jú)面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂(zhī)油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不(bù)确(què)定性(xìng)，盘面整体(tǐ)呈现振荡走(zǒu)势(shì)。然而，进入3月后市场(chǎng)风(fēng)云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连(lián)锁(suǒ)反应，为全球(qiú)金融(róng)市场的稳(wěn)定性带来了挑(tiāo)战(zhàn)，对整个商品乃至金融市场造成了较大冲击(jī)。此(cǐ)外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供(gōng)给压力从(cóng)进口成本端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本面利空出现共(gòng)振，不论是(shì)油还是(shì)粕均(jūn)显(xiǎn)著跌破此前振(zhèn)荡(dàng)区间。虽然市场并(bìng)不看好油(yóu)粕走势，但如此凌厉的跌(diē)势仍在节奏上超出了市(shì)场(chǎng)预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士(shì)认为，今年一(yī)季(jì)度油脂的走势也(yě)受到(dào)宏观面影响。另外，在大(dà)量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜(cài)籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同比增加200多万吨(dūn)，原(yuán)油价格不景气带(dài)来生柴投料需求减少，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜力大(dà)大(dà)增加。此(cǐ)外，继续(xù)增产的俄(é)罗斯(sī)菜(cài)油大部分(fēn)依赖(lài)对(duì)中国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨(dūn)的(de)背景下，国内后(hòu)期(qī)面临的菜(cài)油供(gōng)给压(yā)力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费复苏不(bù)及预期，包装油需求乏(fá)力(lì)，国内食用油需求(qiú)整体增量空(kōng)间不(bù)大。要想拿到更多市场份额，不同油(yóu)种之间、大小企(qǐ)业(yè)之间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱(ruò)势(shì)，因提货较好(hǎo)，菜油表观(guān)库存处于低位，终(zhōng)端(duān)库(kù)存(cún)处于高(gāo)位(wèi)。随供应逐(zhú)步(bù)增(zēng)加，表观(guān)库存或(huò)逐步起量，二季度菜油价格(gé)与相关油脂价差缩小格局背景下，菜油需求(qiú)或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红(hóng)说。

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