要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华(huá)投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业(yè)来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体系加快(kuài)向产(chǎn)业链、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设(shè)计，增强国资监管工作(zuò)协同(tóng)和政策协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等监(jiān)管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为(wèi)中(zhōng)央企业更(gèng)好服(fú)务支撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的(de)的(de)值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不(bù)要在银行(xíng)股上一条路(lù)走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统计数(shù)据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末(mò)低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机(jī)构(gòu)存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时居民存(cún)款13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次(cì)也转为减少，但更可能重回(huí)表外(wài)资产，而非(fēi)用于(yú)消(xiāo)费，消费在(zài)二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任(rèn)命为公(gōng)司首席执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公司现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任京东集(jí)团首席执行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职(zhí)务。京(jīng)东物(wù)流现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担任(rèn)本公司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东(dōng)回归之后(hòu)，内部(bù)架构调整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售事(shì)业(yè)群大调整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会(huì)对建设(shè)银(yín)行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债(zhài)券(quàn)市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中国(guó)建设银行(xíng)股(gǔ)份有限公司债务(wù)融资工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本(běn)周(zhōu)硅(guī)片价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面原因，其(qí)一(yī)是本周价格(gé)降幅横(héng)跨(kuà)两周(zhōu)，因此(cǐ)跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及(jí)产能利用率(lǜ)下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于一(yī)季度(dù)，销(xiāo)售(shòu)收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服(fú)务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速(sù)且首次申请失业救(jiù)济(jì)人数连续第二周(zhōu)超预期(qī)增(zēng)长无疑体现了美(měi)联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市(shì)形(xíng)成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在(zài)京东超预期业(yè)绩提(tí)振下(xià)普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据(jù)令美元指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来(lái)首次(cì)盘中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债(zhài)收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股(gǔ)出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形态(tài)来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基(jī)于自(zì)己声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频(pín)已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等(děng)六部门共同(tóng)印(yìn)发(fā)的三传一反指的是什么意思，三传一反指的是反应动力学关于(yú)加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施(shī)装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题(tí)乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场三传一反指的是什么意思，三传一反指的是反应动力学 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司(sī)签(qiān)署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形(xíng)提(tí)交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资(zī)设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌三传一反指的是什么意思，三传一反指的是反应动力学】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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