兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸néng)概(gài)念股全(quán)线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器(qì)订单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家(jiā)是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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