兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本(běn)家雀是国家几级保护动物 大山雀是国家二级保护动物吗季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场(c家雀是国家几级保护动物 大山雀是国家二级保护动物吗hǎng)就分(fēn)析到这(zhè)了。

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