导读：本周沪指(zhǐ)冲击(jī)前高3424点未果收出四连阴，本周(zhōu)沪指累计(jì)下跌1.86％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)同样跌超(chāo)1％，周四开始，场内资金观望情绪显著(zhù)放大，两市成交额(é)目(mù)前已(yǐ)连续(xù)两日不足9000亿(yì)元。申万(wàn)31个一级行(xíng)业中仅(jǐn)7个行业(yè)周涨(zhǎng)幅为正，公(gōng)用(yòng)事(shì)业、煤炭(tàn)排在前两位。AI方向(xiàng)依(yī)旧牛股不(bù)断，主要集中在(zài)文化传媒、教育等行业。熊股方面，吉艾科(kē)技(jì)进入退市整(zhěng)理(lǐ)期，吉艾退本周二(èr)复牌(pái)暴(bào)跌64.29％成为第一熊(xióng)股(gǔ)。

　　影响(xiǎng)市场走势消(xiāo)息回顾

　　市场(chǎng)概览

　　沪指周一触及3400点，周二顺势冲高摸至3418.95点后(hòu)快速回(huí)落，冲击前高3424点未(wèi)果收出四连阴(yīn)；全周维度来看，沪指累计(jì)下跌1.86％，深成(chéng)指(zhǐ)同样跌超1％，创业板指震荡(dàng)累计(jì)跌0.67％，上证50指(zhǐ)数、沪深300指(zhǐ)数跌约2％，科创50指数跌超3％；全年维度来看，深成指、上(shàng)证(zhèng)50指数也回吐年(nián)内(nèi)全部涨幅。

　　截至本周三收(shōu)盘(pán)，A股已连(lián)续24个交易日成(chéng)交额(é)超(chāo)过1万(wàn)亿元。不(bù)过周四(sì)开始(shǐ)，场内(nèi)资(zī)金观望情(qíng)绪显著放(fàng)大(dà)，两(liǎng)市成(chéng)交额目前已(yǐ)连续(xù)两日不足(zú)9000亿元。本周A股两市日均成(chéng)交额达10245.41亿(yì)元，与前一周的11214.47亿元有所回落(luò)。值得关(guān)注的(de)是，周(zhōu)二沪市(shì)全天成交金额超越(yuè)深市（当天中(zhōng)信证券(quàn)成交额超过93亿元），这是2018年6月(yuè)19日以(yǐ)来的首次。

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　　三(sān)、热点(diǎn)复盘

　　全周维度(dù)来看，申万31个一级(jí)行业(yè)中仅7个(gè)行业周(zhōu)涨幅为正，汽车行业周初领跑，但随(suí)后回落屈居第(dì)三(sān)，本周涨(zhǎng)幅为(wèi)1.53％，公用事业、煤炭排在前两位，周(zhōu)涨幅分别为(wèi)1.95％、1.55％，电力设备行业涨(zhǎng)幅也超过1％，环保、纺织服装、钢铁等行业(yè)小幅上涨；建筑装饰、传媒两(liǎng)大行业跌近6％，有色(sè)金属、商(shāng)贸(mào)零售、石油石(shí)化(huà)、通信跌超3％。

　　本(běn)周(zhōu)公用事业板块领跑(pǎo)，其(qí)中电力行业(yè)表(biǎo)现较为出色，2023年以来(lái)随(suí)着长协兑现率的提升，以及成本端进口煤价同比回落(luò)、现货(huò)煤(méi)价中枢回落(luò)，各大电力公(gōng)司业(yè)绩有(yǒu)望(wàng)实现明(míng)显的(de)改善。

　　若从二级行业来看(kàn)，教(jiào)育板(bǎn)块本周(zhōu)再度迎(yíng)来(lái)AI主题行情，表现(xiàn)出色。消息面(miàn)上(shàng)，科大讯飞星火认知大模型，验证AI+教育场景落地，AI+教育(yù)应(yīng)用场景主要(yào)有以下方向：AI相(xiāng)关(guān)培(péi)训、教育个性(xìng)化产品的(de)生成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向依旧牛股(gǔ)不断，主要(yào)集中在文(wén)化传(chuán)媒、教育等行业(yè)，荣信(xìn)文(wén)化(huà)、中视传媒、国(guó)新文化、读客文化分(fēn)别(bié)上(shàng)涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱(xiāng)概(gài)念股国(guó)光(guāng)电(diàn)器也大(dà)涨28.74％；中船汉光、中纺标在(zài)本周(zhōu)中字头的热(rè)度下分(fēn)别上涨(zhǎng)34.68％、29.73％；复合集(jí)流(liú)体概念再度(dù)升温，宝明科(kē)技上涨32.46％；一带一路概念股上(shàng)海(hǎi)港湾上涨34.29％；半导体板块个股联动科技上涨29.06％。

本(běn)周十(shí)大(dà)牛(niú)股（备：不含ST股及上(shàng)市(shì)天数小于30天(tiān)的(de)股票）

　　熊股方面，吉艾(ài)科(kē)技进(jìn)入(rù)退市整理期，吉(jí)艾退本(běn)周二复牌(pái)暴跌(diē)64.29％成为第(dì)一熊股；中央商(shāng)场周初(chū)连续三日跌停，本(běn)周累跌33.1％，公司去(qù)年亏损(sǔn)超6000万，且57％股份处于质押冻结状(zhuàng)态；前期的存储芯片热股(gǔ)佰维存储本(běn)周五连跌，累计下(xià)跌29.99％；*ST红相(xiāng)、*ST中天、ST阳光城、*ST新(xīn)联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等集体跌超20％，另(lìng)外，本周还有近(jìn)20只ST股(gǔ)累计跌幅(fú)超过20％。

本周(zhōu)十大熊(xióng)股（备注：不含ST股(gǔ)及上市天数小于30天的股票）公司

　　五、千亿榜单

　　截至周五收盘，A股(gǔ)共133家千亿市值公司(sī)，总数较前(qián)一周净减少3家。其中(zhōng)，中国铝业、天合光能因股价下跌(diē)而跌出本榜单(dān)，另(lìng)外宁德时代因股价上涨而(ér)重返“万(wàn)亿市值俱乐部”。

　　与前一周五收盘时比较，从市(shì)值(zhí)增减金额(é)来看，近两(liǎng)周的千亿(yì)市值(zhí)公司中，宁(níng)德时代(dài)总市值单周增(zēng)长482.71亿(yì)元居首，比亚迪市值涨至291.99亿元次之(zhī)，长江电力、中国神华、片仔癀(huáng)、中(zhōng)国海油市值增长均超过150亿元，长城汽车、中信银行、科大讯飞市值(zhí)增长(zhǎng)超100亿(yì)元。

千亿市值(zhí)公司(sī)市值(zhí)增(zēng)长金额TOP10

　　邮储银行本周市值(zhí)蒸发近476亿元(yuán)，中国平安、紫金矿业(yè)、海光信息、中芯(xīn)国际(jì)均(jūn)蒸发超过(guò)400亿元，中国(guó)石化、中国中免(miǎn)、中国中铁市值(zhí)跌去(qù)了超过250亿元(yuán)，中国交建(jiàn)、顺丰控股等(děng)本周蒸(zhēng)发市值金额在千亿(yì)榜单(dān)中靠前。

千亿市值公司市(shì)值蒸发金额(é)TOP10

　　从市值增幅来看（即周涨幅），前五名分别为宁德时(shí)代、比亚(yà)迪、长江(jiāng)电力、中(zhōng)国神华、片仔癀；总市值(zhí)降幅来看，前(qián)五名分别为海光信息、紫金矿业、中(zhōng)国中铁(tiě)、中(zhōng)国交建、北方(fāng)华创。

　　截至当(dāng)前，千亿市值榜单中总(zǒng)市值TOP5为(wèi)：中国平安（9372.28亿元(yuán)）、中国海油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿元(yuán)）、中国(guó)石化（7601.43亿(yì)元(yuán)）、比亚迪(dí)（7571.88亿元）。

　　六、新股(gǔ)风向

　　本周A股迎来7只新(xīn)股的上市交易，从首日收盘涨(zhǎng)幅表现来看，北交所巨能股份(fèn)上市首日暴涨227.27％，北交所海达尔上涨47.8％、万丰股份(fèn)、曼恩(ēn)斯特(tè)分别(bié)上(shàng)涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上市(shì)首日及随(suí)后(hòu)的交(jiāo)易中均未遭遇(yù)破发，不过海(hǎi)达尔在周五的交易中(zhōng)一度(dù)跌至(zhì)发行价，险些破发；另外，经(jīng)纬股份、中(zhōng)芯集(jí)成上(shàng)市首日(rì)不同程度上涨，但(dàn)均在首日盘中或随后(hòu)的交易(yì)中出现破(pò)发的情(qíng)况，而友车科(kē)技上市(shì)即遭破发(fā)，首日大幅收(shōu)跌14.12％。

　　七、主(zhǔ)力资金(jīn)

　　本周主力资金累(lèi)计净卖出净额为(wèi)1556.74亿元(yuán)。

　　行业维度来看，仅少数行业5日主力(lì)净流入(rù)为正，其中汽车整车净流入14.79亿元，电(diàn)池、风电设备(bèi)分别净流(liú)入7.14亿(yì)元、6.06亿元，农(nóng)药(yào)兽药净流(liú)出1715.05万元，互(hù)联(lián)网服(fú)务5日主力净(jìng)流出136.49亿元，文(wén)化传媒净(jìng)流出107.7亿元(yuán)，游戏(xì)、工(gōng)程建设(shè)净流出超90亿(yì)元，半导体(tǐ)净流出88.94亿元，软件开发净流出(chū)超70亿元，证券、计算机设(shè)备、光伏设备、多(duō)元金融、专用(yòng)设备、船舶(bó)制(zhì)造、贵(guì)金(jīn)属等行业净流出超30亿元。

　　个股方(fāng)面，宁德时代(dài)受到青睐(lài)，5日主力净流出金(jīn)额达(dá)到16.14亿(yì)元(yuán)，比亚(yà)迪、中文在线、四川长虹等个股净流出(chū)规模居前；主力资金5日(rì)净流出东方财(cái)富超28亿元，净流出(chū)中油资本、昆仑万(wàn)维、蓝色光标、汤(tāng)姆猫超20亿元，净流出三六零达19.06亿元，净流出中船科技、小(xiǎo)商品(pǐn)城超15亿元，紫金矿业、紫光国微、中芯(xīn)国际(jì)、掌(zhǎng)趣科技(jì)等净流出规模(mó)居前。

　　八、北向(xiàng)资(zī)金

　　虽然每日“加仓”程(chéng)度不一(yī)，但目前北(běi)向资金(jīn)已连(lián)续6个交易日净(jìng)买入(rù)。数据显示(shì)，北(běi)向资金本周累(lèi)计成交6319.77亿(yì)元，成交净买入99.59亿元。其中，沪股(gǔ)通合计净买入99.67亿元，深股(gǔ)通合(hé)计净卖出0.08亿(yì)元(yuán)。

北(běi)向(xiàng)资(zī)金净(jìng)流入(rù)情(qíng)况叠加上证指数

　　行业增(zēng)仓(cāng)方面，截至(zhì)5月11日(rì)的近五(wǔ)个(gè)交易日数据显(xiǎn)示(shì)，证(zhèng)券(quàn)、银(yín)行两(liǎng)大金融板块被北向资金净买入金额较多(duō)，分别(bié)达到39.74亿(yì)元、27.77亿元，电池(chí)、物流行业、通(tōng)信设备、汽车零部件等板块获(huò)北向(xiàng)资金(jīn)增(zēng)持超过10亿元(yuán)，酿(niàng)酒行(xíng)业、石(shí)油行业、汽车整车、保险(xiǎn)分(fēn)列第七至(zhì)十位，区间增持金额均超过了7亿元(yuán)。而软件开发板块则被北向资(zī)金净(jìng)卖出最多，达到26.91亿元，家电行业被(bèi)减持了17.83亿元(yuán)，互联网服务、医疗(liáo)服(fú)务、文化传媒(méi)、化学制药(yào)等位(wèi)列(liè)行业净卖(mài)出额的靠前(qián)位置。

　　个股(gǔ)变动方面，截至5月11日的近五个交易(yì)日数据显示，北(běi)向资金大比例(lì)加仓个股名单中(zhōng)，粤传媒(méi)、内(nèi)蒙新(xīn)华、真兰仪表位列(liè)前(qián)三(sān)，力芯微(wēi)、红(hóng)塔证(zhèng)券、合康新(xīn)能、宏达股(gǔ)份、嘉友国际(jì)、江化微等(děng)增持(chí)变(biàn)动比(bǐ)例靠前。

近5日北向资(zī)金大比例加仓个股

　　同(tóng)期，北(běi)向资金大比例(lì)减仓个股(gǔ)名单中，竞业达、中(zhōng)通客车、国脉文(wén)化、欧陆通(tōng)、景兴(xīng)纸业、上声电子、电(diàn)声股份、正帆科(kē)技、沧州大(dà)化等变(biàn)动比靠前(qián)。

近(jìn)5日北向资金大(dà)比例减(jiǎn)仓(cāng)个(gè)股(gǔ)

　　如果从同期北向资金增持(chí)金额来看，宁德(dé)时代、建设银行、兴(xīng)业银行、北(běi)方(fāng)华创、潍柴动(dòng)力5股增持规模居前，而格力电器(qì)、大族激光(guāng)、立讯精密、中国(guó)建筑(zhù)、中(zhōng)国(guó)银行则遭北向减持(chí)居前。

　　机构调研(yán)

　　机构(gòu)最新(xīn)调研路线图

　　本周(zhōu)已披(pī)露(lù)相关(guān)调研信息的上市公司(sī)数量(liàng)达到(dào)211家，其(qí)中9家公司获得(dé)超100家机构(gòu)调研(yán)，眼科医疗器械公司爱博(bó)医疗成为机构(gòu)“宠儿(ér)”，合计有372家机构调研了该公司。

　　另外，东(dōng)威科技(jì)、安图生物、TCL科技等同样受(shòu)关注，均获得(dé)近200家(jiā)机构的扎堆调研，德(dé)赛西(xī)威、怡合达、君亭(tíng)酒店(diàn)、佳禾智能(néng)、科(kē)锐国际迎来超过100家机构的聚焦。

本周机构调研(yán)的上市公(gōng)司

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