关注(zhù)国际方面消息(xī)。

　　克(kè)里米(mǐ)亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄(é)罗斯(sī)电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰(jiàn)队(duì)所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔(ěr)市的(de)一(yī)个(gè)储油设施遭到无(wú)人(rén)机袭击。从网络上(shàng)曝光的照片可以看(kàn)到，袭击导致(zhì)储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)市市长(zhǎng)米哈伊(yī)尔·拉兹沃(wò)扎耶夫(fū)在社交媒体(tǐ)上称：“由无(wú)人机袭击造成的(de)火灾(zāi)影响面积约(yuē)为1000平方米(mǐ)，所有安全和救(jiù)援人员都已抵达现场。火灾(zāi)所(suǒ)在地(dì)和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者分享的(de)多段视频显示，一场大火(huǒ)照(zhào)亮了(le)整个夜空，浓烟直(zhí)冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤亡报告，地方政府敦促人们(men)在消防员努(nǔ)力扑灭大(dà)火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称(chēng)，本(běn)周早些时(shí)候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无人(rén)机的袭击，其中一(yī)架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架(jià)无人机在港口(kǒu)外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期内(nèi)，公司实(shí)现(xiàn)营业(yè)收入610亿(yì)元，同(tóng)比增长7.97％；归属于(yú)上市公司股东的净(jìng)利润(rùn)8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食(shí)品的销量(liàng)较去年同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱(hàn)天气等因素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大豆(dòu)油及(jí)棕(zōng)榈油等公司主(zhǔ)要原(yuán)材料的(de)价格快速上涨(zhǎng)，今年一季度公(gōng)司主要原(yuán)材料成(chéng)本低于去年同期。销量(liàng)上涨和(hé)毛利(lì)率提升共同推动了厨房(fáng)食品的利润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截(jié)至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数(shù)量(liàng)合计7768家，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者(zhě)关系活(huó)动(dòng)上(shàng)表示(shì)，新增渠道主(zhǔ)要来源于网络下沉、细分产品的专(zhuān)业经(jīng)销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经(jīng)销商增长。

　　产(chǎn)能方面(miàn)，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产(chǎn)生(shē两丈等于多少米ng)产基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已(yǐ)投产(chǎn)，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项(xiàng)目也将于年内建(jiàn)成投产。目前，河(hé)南周(zhōu)口(kǒu)和陕(shǎn)西(xī)兴平央(yāng)厨开始(shǐ)供应学生餐业(yè)务，多款(kuǎn)预制菜在线下及(jí)电商(shāng)平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货(huò)日报记(jì)者还(hái)注意(yì)到，金龙鱼归属于上市公司股(gǔ)东的扣除(chú)非(fēi)经常性损益(yì)的净利润(rùn)为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是(shì)公(gōng)司的(de)套(tào)期保值操作未(wèi)完全满足套期会(huì)计(jì)要求(qiú)的衍生金(jīn)融工具损益(yì)的(de)影响，因此将套期保值业务划定为非经(jīng)常性损益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的公告》中披(pī)露，将(jiāng)在2023年对(duì)在场内(nèi)市场交易的与公(gōng)司(sī)及(两丈等于多少米jí)下属子公司的生产经营有直(zhí)接关系的(de)原(yuán)料、产品(pǐn)、油脂等期货品(pǐn)种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大(dà)豆(dòu)、玉(yù)米(mǐ)、花生(shēng)等品种。第(dì)一季(jì)度，饲料原料和油脂(zhī)科技产品(pǐn)的销量有所(suǒ)增长(zhǎng)，营业收入同比(bǐ)上涨，但是(shì)在行(xíng)情(qíng)下跌的(de)过(guò)程中，公司(sī)油脂科技相关产品的(de)利润受(shòu)到挤压(yā)，导致利润同比(bǐ)有(yǒu)所减少。从合并资产负(fù)债表中可以看出，衍生金(jīn)融资产从年(nián)初余额(é)的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了(le)对现货市场的对冲作用，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记(jì)者还(hái)注意到，油脂加工企业(yè)道(dào)道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日(rì)晚间(jiān)，道道全发布2023年一季度报，公司实(shí)现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实(shí)现扣非后净(jìng)利润7093万元(yuán)，实现经营活(huó)动产生的(de)现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏(sū)、推出新品等利好(hǎo)因(yīn)素影响，道道全迎来业绩修(xiū)复时刻(kè)。分析人士表示，道道全业绩修复有(yǒu)持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道全业绩出现大反转的(de)主要(yào)原因(yīn)。

　　三(sān)年(nián)间，原料菜油(yóu)价(jià)格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史(shǐ)高位，这大大(dà)抬升了企业的加工成本(běn)。然而(ér)零售终端的包(bāo)装(zhuāng)油价格上涨(zhǎng)幅度(dù)却不及成本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得(dé)越(yuè)多、亏得(dé)越多的情(qíng)况，这(zhè)导致(zhì)油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道全(quán)也不例外。自2022年(nián)下半年(nián)以来(lái)，道道(dào)全新建产能陆续释(shì)放，海外到港原料陆续(xù)增长，带动道道全的包装油(yóu)毛利率(lǜ)逐(zhú)步回(huí)升(shēng)。

　　道(dào)道全近(jìn)年来主推旗下茂名(míng)工厂建(jiàn)设，并于今年一季(jì)度取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂(mào)名工厂建成(chéng)投产(chǎn)，此后(hòu)产能处(chù)于爬坡(pō)释(shì)放期。今年以来，广东(dōng)大力发展(zhǎn)预制(zhì)菜产业(yè)，一季度广东地区餐饮消(xiāo)费(fèi)回暖势头良好，为(wèi)道(dào)道(dào)全茂名工厂的投产及(jí)产能释(shì)放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示(shì)，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要原料(liào)价格(gé)出现下降(jiàng)趋(qū)势，缓解公司的(de)采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国际交易价格呈现(xiàn)出回落走势(shì)，受船期和(hé)现(xiàn)货到(dào)厂的时(shí)间影响，道道全的主要(yào)原料综合采(cǎi)购成本随后于(yú)2022年年末(mò)回落，2023年(nián)一(yī)季度则进一步延续回落趋(qū)势(shì)，对(duì)其一季度实现扭亏为(wèi)盈有(yǒu)明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生产加工基地。由于拥(yōng)有多个品牌及多(duō)地工厂，下游消费复苏、上游原(yuán)料看跌将(jiāng)成(chéng)为道(dào)道全今年业绩修(xiū)复的两大(dà)驱动(dòng)因(yīn)子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持(chí)续性，未来不宜(yí)过度悲观。亦(yì)有(yǒu)多家券(quàn)商对道道全今年(nián)业绩表达正面预期，并预测(cè)其今年全年营业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率(lǜ)方面，随(suí)着(zhe)大豆、棕榈油、包材(cái)等大宗(zōng)原材料(liào)价格自2022年(nián)下(xià)半(bàn)年高位回落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显现(xiàn)，部(bù)分(fēn)公司毛(máo)利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于(yú)行(xíng)业发展格(gé)局与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目(mù)前(qián)掌握的(de)信息来看，原材(cái)料(liào)供给(gěi)预计将趋向于(yú)宽松(sōng)，但天气、能源及国际(jì)政治(zhì)经(jīng)济形势等(děng)因素的影(yǐng)响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装食用(yòng)植物(wù)油是生活必需消(xiāo)费品，市场空间广阔。随(suí)着消费者健康(kāng)意识的(de)提高，对健康、安全、营养(yǎng)的(de)食用(yòng)油需求也将持续增加，未(wèi)来(lái)品牌化、高端化将是行业发(fā)展的趋(qū)势，品牌差异化现象也将日(rì)益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师(shī)石(shí)丽红告(gào)诉记者，在原料供应端(duān)，大宗(zōng)农产品价格(gé)已“退(tuì)烧”，进入(rù)下行(xíng)周期，而且我国菜油(yóu)原料(liào)供应(yīng)出现了从未有过的多元及宽松局面，包装油的成本端压力缓(huǎn)解(jiě)趋势明显(xiǎn)。

　　今年(nián)以来，菜(cài)油的消费需求(qiú)端则是喜(xǐ)忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整(zhěng)体运行(xíng)平稳(wěn)，缺乏突出矛(máo)盾且供(gōng)需端(duān)均有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场风云突(tū)变(biàn)，硅谷银行(xíng)倒闭引发市(shì)场恐慌及连锁反应，为全(quán)球金融(róng)市场的稳定性(xìng)带来了挑战，对(duì)整个商品乃至(zhì)金(jīn)融(róng)市场造成了(le)较大冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲(zhōu)菜油供给压(yā)力从进口成本端为油脂(zhī)油料市场形成了较(jiào)大拖累。宏观与基本(běn)面利空出(chū)现共振，不(bù)论是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市(shì)场并不(bù)看好油粕走势(shì)，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出(chū)了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一季度油(yóu)脂(zhī)的走势也受(shòu)到宏(hóng)观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲(chōng)击(jī)下，今年欧洲菜(cài)籽进口同比增加200多万吨，原油(yóu)价(jià)格(gé)不景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大增(zēng)加。此外(wài)，继续增(zēng)产(chǎn)的俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的(de)背(bèi)景下，国内后期面临(lín)的菜油供给压力十(shí)分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用油需求整(zhěng)体增量空间不大。要想拿到(dào)更多市场份(fèn)额，不同油种之间、大小企(qǐ)业(yè)之间的竞(jìng)争十(shí)分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库(kù)存(cún)处(chù)于(yú)低位，终端(duān)库(kù)存处于高位。随供应逐步增加(jiā)，表(biǎo)观(guān)库存或逐步起量，二季(jì)度(dù)菜油价格与相关(guān)油脂价差缩小格局背景下，菜油需求(qiú)或起(qǐ)量，但中短期仍(réng)处于累库态势。”石丽红说。

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