本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科飞(fēi)测未来国产替代空间比较大，可以适(shì)当关注一下，德尔玛(mǎ)比较有特(tè)色的小家(jiā)电公司，但也有问(wèn)题，其他都(dōu)一(yī)般(bān)。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是(shì)一(yī)家集自主研(yán)发、原(yuán)创(chuàng)设计、自有(yǒu)生产(chǎn)、自(zì)营销售于一体的创新家电(diàn)品(pǐn)牌企业。德尔玛围绕高速成(chéng)长的新(xīn)兴(xīng)家(jiā)电(diàn)消费品类，针对不同市(shì)场定位、目标客群和经(jīng)营(yíng)模(mó)式，形成了成熟(shú)的品牌矩阵，旗(qí)下(xià)品牌(pái)包括“德(dé)尔玛(mǎ)”“飞(fēi)利浦(pǔ)”等，主要产品类型(xíng)包括家居环境(jìng)类、水健康(kāng)类(lèi)、个护健康类以及生活卫浴(yù)类。

　　小(xiǎo)家电企业(yè)，直播带(dài)货起家(jiā)，薇(wēi)娅(yà)也有(yǒu)持(chí)股，但公司主要(yào)产(chǎn)品都是授权品牌销售，毛利率较低，而自主品(pǐn)牌占比越来(lái)越(yuè)低（不到30％），不关注(zhù)了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通(tōng)是(shì)一家专业的信息(xī)技术服务商，通过酒红色是哪几个颜色调出来的自主开发技术平台及搭建(jiàn)服务(wù)网(wǎng)络，为金融机构、电信运营商、互(hù)联网公司、高速集(jí)团等拥有(yǒu)众(zhòng)多个(gè)人(rén)用户的大(dà)型企业(yè)客户提供用户增值和拓展服务。

　　信息(xī)服(fú)务商，客户主要是平安，以前是移动，业务重心(xīn)也转(zhuǎn)向了毛利率(lǜ)更低(dī)的(de)车主信(xìn)息(xī)服务，没(méi)看到核心(xīn)竞争力，保险行(xíng)业(yè)低迷，公司(sī)业绩(jì)也好不到哪(nǎ)里去，这两年原地踏步，还略有(yǒu)倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事(shì)内镜微(wēi)创(chuàng)诊疗器(qì)械(xiè)的研发、生产(chǎn)与销售，主(zhǔ)要产品应用于消(xiāo)化内镜诊疗领域，按治(zhì)疗用途分为止(zhǐ)血(xuè)闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗仪器(qì)类。公(gōng)司前身系成立于2010年12月的(de)安杰(jié)思基因(yīn)。由达(dá)安基因和章贤骏(jùn)分(fēn)别出(chū)资600万(wàn)元、400万元设立，设立初期公司以章贤(xián)骏团(tuán)队的PCR业(yè)务为主。考虑到(dào)公司主营业务的独(dú)立性、与(yǔ)达安(ān)基因业(yè)务的关联性及为了不同(tóng)业务板(bǎn)块的更好发展，安杰思决定专注于(yú)从事内镜(jìng)微创(chuàng)诊疗(liáo)器械业务并停止(zhǐ)PCR业务的(de)发展(zhǎn)。

　　内镜微(wēi)创(chuàng)诊疗器械，体量和研发(fā)实力远(yuǎn)不如同行业(yè)的南微，面(miàn)对竞(jìng)争(zhēng)和集(jí)采，公司产品价(jià)格不断(duàn)下滑，不过由于(yú)体量小，国产替代(dài)进行中，业绩还算不错，个人就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞(fēi)测科技股份(fèn)有限公司成立于2014年，公司(sī)是(shì)一家国内领先的高(gāo)端半导体质量(liàng)控制设备公司，自成(chéng)立以来始终专注于(yú)检测和量(liàng)测两大(dà)类集(jí)成电路专用(yòng)设备的研发、生产和销售，产(chǎn)品主要(yào)包括无图形晶圆缺(quē)陷检测设备系(xì)列、图形晶(jīng)圆缺陷检测设备系列、三维形貌量测设备系列、薄(báo)膜膜(mó)厚(hòu)量测设备(bèi)系列(liè)等产品，已应用于(yú)国内28nm及以上制(zhì)程的集成(chéng)电路制造产线(xiàn)。国内半导体检测(cè)与量测设备市场2020年的市场规模达到了21亿美元(yuán)，市(shì)场基本被国际巨头垄断，国产化(huà)率(lǜ)约为2％。公司为国内当仁(rén)不让(ràng)的领(lǐng)军企业(yè)，远(yuǎn)超行业第二(èr)和第三的收入之和(hé)。

　　晶圆检测设备龙(lóng)头，半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)上游公司，公司收入增(zēng)速很快，但利润(rùn)基本没有，且存货越来越(yuè)多，短期看半(bàn)导体行(xíng)业周期向下，但公司(sī)所(suǒ)处行业国产替代空间较大，未来仍会有发(fā)展，可以适当关(guān)注。

　　五、长青科技（001324）

　　长(zhǎng)青(qīng)科技是一家以三(sān)明治复(fù)合(hé)材料(liào)为基础，通过轨道交通和(hé)建筑装饰两大领域实现产品应用的高新(xīn)技术企(qǐ)业(yè)。公(gōng)司的业务主要(yào)为轨道交通业务及建筑装(zhuāng)饰(shì)业(yè)务(wù)，在(zài)轨道(dào)交(jiāo)通业(yè)务方面，公司提供轨(guǐ)道交通车(chē)辆内部装饰(shì)产品(pǐn)、检修业务(wù)及(jí)备品备件和车载乘客信息(xī)系统；在建筑装饰业(yè)务方(fāng)面(miàn)，公(gōng)司(sī)提供建筑(zhù)内外部(bù)装饰(shì)产(chǎn)品(pǐn)。

　　车辆和建筑内部(bù)装饰(shì)公司，下游房地产(chǎn)和(hé)轨道交通行(xíng)业(yè)未来景气度都一(yī)般，公(gōng)司业绩也没亮(liàng)点，不关注(zhù)了。

　　六(liù)、华纬科(kē)技（001380）

　　公司(sī)主营业务为(wèi)公司主(zhǔ)营业务为悬架弹簧(huáng)、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等研发、生(shēng)产(ch酒红色是哪几个颜色调出来的ǎn)及销售。公司(sī)深耕(gēng)弹簧行业40余年，是国家级专(zhuān)精特新“小巨人”企业、浙江省“隐(yǐn)形冠军”培育对象。公司是中(zhōng)国弹簧行业(yè)知名(míng)度较高的(de)弹(dàn)簧(huáng)及相(xiāng)关产品的(de)制(zhì)造(zào)企业(yè)，其(qí)综合实(shí)力(lì)位(wèi)列国内(nèi)弹簧(huáng)行业排名前三位(wèi)。

　　弹簧行业公司，虽然号称(chēng)隐形冠军，但公司市占率国(guó)内(nèi)也就(jiù)排第(dì)三，下游汽车行业周期景气度高峰已(yǐ)过，未来不是很乐观(guān)，就是一(yī)个门槛不(bù)高的传(chuán)统制造业公司(sī)。

　　七、亚华(huá)电子(zi)（301337）

　　亚华(huá)电(diàn)子是医(yī)院智(zhì)能通(tōng)讯交互系统软硬件一体化综合解决方案提(tí)供商，主(zhǔ)要产品分为(wèi)病房(fáng)智能通讯交(jiāo)互(hù)系(xì)统及门诊服(fú)务交(jiāo)互系统两大类(lèi)别(bié)，是该公司(sī)主营业务收入的重要(yào)组(zǔ)成(chéng)部分(fēn)。

　　医疗(liáo)信息(xī)公(gōng)司，主要是医院(yuàn)的门诊(zhěn)和病房交互，没什(shén)么技术(shù)门槛的软硬件行业，公司(sī)规(guī)模不大，竞(jìng)争力(lì)一般，不关注了。

　　八、美芯(xīn)晟(chéng)（688458）

　　美(měi)芯晟(chéng)是(shì)一家(jiā)专注于高性(xìng)能模拟及数模混(hùn)合芯片研(yán)发和(hé)销售的集成(chéng)电路(lù)设计企业，主(zhǔ)要产品为无线充电系(xì)列产品和LED照(zhào)明驱动系列产品，主要包括高集成度(dù)MCU数字控制SoC电源——无线充电芯(xīn)片，以及模拟电源——LED照(zhào)明驱动芯(xīn)片。目前，美芯(xīn)晟能(néng)够为客(kè)户(hù)提供(gōng)超过(guò)700款(kuǎn)芯(xīn)片产品，可(kě)广泛应用于通信(xìn)终端、消费(fèi)类电子、照明应(yīng)用及智(zhì)能家居等众多领域。

　　无(wú)线(xiàn)充(chōng)电芯片(piàn)和(hé酒红色是哪几个颜色调出来的)LED芯片公(gōng)司，技(jì)术含量不算太(tài)高的芯(xīn)片行业，下游(yóu)主要是LED行业，22年开始(shǐ)行业景气度下滑，公司业(yè)绩也转(zhuǎn)向，收入增速放缓，产(chǎn)品价格大幅下滑，扣非利(lì)润下(xià)滑(huá)，至于无线(xiàn)充电芯片这块业务增(zēng)速也(yě)大幅放缓了，而(ér)且(qiě)占比比较低，依赖单一(yī)客户(hù)，面对竞争也非常激烈(liè)。没(méi)太多(duō)的亮点，感觉没必要(yào)关注(zhù)了(le)。

　　九(jiǔ)、航(háng)天软件（688562）

　　航天软件是航天(tiān)科(kē)技(jì)集团直接控股的大型专业软件与信(xìn)息化服(fú)务(wù)公司，实际控制人为(wèi)国(guó)务院国资委。公司在(zài)支撑航天信息化建设的过程中，以神(shén)通(tōng)数据库和AVIDM Foundation为基础，构建(jiàn)了自主软件产品（基础软件(jiàn)、工业软件）、信息(xī)技术服(fú)务（金审信息化服务、商密网云(yún)服务、信息化运维服务）和(hé)信息系统集(jí)成(chéng)（主要面向航天及党政军(jūn)领(lǐng)域）等(děng)三(sān)大主营业务(wù)，是(shì)我(wǒ)国(guó)航天及党政军(jūn)领域的软(ruǎn)件(jiàn)和信息化服务龙头企(qǐ)业之一。

　　航天系的软件公司，大量关联交易，主营(yíng)毛(máo)利率非常低，软件产品基(jī)本没什么竞(jìng)争力，利(lì)润基本没有，完全(quán)依靠补贴，完全靠政府采购和政(zhèng)策强推，这类公(gōng)司业(yè)绩非常不好预测，个人(rén)建议(yì)不要浪费精力了。

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