新能(néng)源汽车(chē)车主两大难：续(xù)航里程(chéng)和补能问题。

　　动力电池龙头宁(níng)德时(shí)代(dài)1000公里的麒(qí)麟电池，缓解了新能源汽车车主们对(duì)续航(háng)里程的焦虑。但随(suí)之而来的(de)是补能(néng)问题。和(hé)通(tōng)过技术创(chuàng)新进步即可解(jiě)决的续航里程问(wèn)题(tí)不同的是，摆(bǎi)在新能源汽车车主面前的补能方式(shì)暂时只有(yǒu)两(liǎng)种(zhǒng)——要么换电，要么充电。

　　相比起(qǐ)时间(jiān)较长的(de)充电，换(huàn)电(diàn)无疑是(shì)一种好方法。只不过，支持换电的(de)汽车品牌(pái)并不多，又(yòu)或者说(shuō)换电仍不算(suàn)是主流的(de)补(bǔ)能方式。此外，也(yě)有新能源汽车车主对换电的电(diàn)池质量有(yǒu)所担忧。现实(shí)情况(kuàng)是，大多数新(xīn)能源汽车(chē)车主依然会选(xuǎn)择充(chōng)电(diàn)补能(néng)。

　　充电同样问题多多，包(bāo)括价格战(zhàn)、质量不一的充电设施(shī)，尚未能满足需求(qiú)的充电桩数量，无法盈利的充(chōng)电运(yùn)营商等。

　　英大证券(quàn)研报显示(shì)，2021年估算中(zhōng)国新能源汽车(chē)充电电费市场(chǎng)规模约141.3亿元，服务费市场规模(mó)高达(dá)17亿元至34亿元。假设电价不发生巨(jù)大变化，到2025年市场规模(mó)将(jiāng)会扩大3倍，到2030年市(shì)场规模将会扩大10倍(bèi)，电费(fèi)+服(fú)务市场规模将突(tū)破千亿元。

　　尽(jǐn)管(guǎn)充电桩行业乱象反复出现(xiàn)，但(dàn)依然无法(fǎ)否认(rèn)这是一个有着(zhe)极(jí)大潜力(lì)的市场，哪(nǎ)怕是处于“价格换空间”的内卷阶段，也吸引着无数玩家前(qián)仆后继地进场。在进场的大批企(qǐ)业中，有一家(jiā)企业正悄然(rán)展(zhǎn)现(xiàn)出领先优势(shì)。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股(gǔ)”——能链智电在纳斯达克上(shàng)市。作为重(zhòng)塑充电服务产业链的(de)龙头企业，能链智电在(zài)大(dà)力拓展充电应用(yòng)场景之(zhī)余，迅速(sù)对行业进行高效整合(hé)。

　　4月22日，能链智电发(fā)布2022年第四季度及全(quán)年未经审计财务报(bào)告。财报显示，能链(liàn)智电2022年全(quán)年总交易额超过27亿元人民币（3.916亿(yì)美(měi)元(yuán)），同(tóng)比增长119％。其中(zhōng)，第四(sì)季度总交易额超过8.4亿(yì)元(yuán)人民币(bì)（1.218亿(yì)美(měi)元），同(tóng)比增(zēng)长94％。

　　根据(jù)能链(liàn)智电预测数据，2023财年净收入将在5亿元人民币至6亿(yì)元人(rén)民币，同(tóng)比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油(yóu)车保有量将达峰，而电(diàn)动汽车将持续增长，并于2036年(nián)超(chāo)过传(chuán)统燃油车。这意味着，身处(chù)充电服务行(xíng)业的(de)能链智(zhì)电将会迎来广阔的发展(zhǎn)空(kōng)间。

　　优秀的业务前景，同样(yàng)吸引(yǐn)了资本市场的高度关注。全(quán)球资(zī)管巨头景顺（Invesco）在其官网披露的最新持仓数据显示，景顺(shùn)旗(qí)下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有(yǒu)中国最大规(guī)模的第三方充电网络运(yùn)营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持(chí)仓(cāng)组合的比例高达2.69％，位列(liè)持仓份额第一。按披露数据测算，景(jǐng)顺(shùn)持(chí)仓能链智电市(shì)值(zhí)已超2000万美元。

　　新能源汽(qì)车行(xíng)业发展迅(xùn)速，但(dàn)对(duì)于(yú)广大新能源车主的充电服务(wù)痛点尚未(wèi)完全(quán)得到(dào)解(jiě)决。这为能(néng)链智(zhì)电提供了(le)“逐鹿”千(qiān)亿市场的绝佳机会。谁能(néng)有(yǒu)效解决车(chē)主们的痛点，谁就能成为充电服务(wù)行业中当之(zhī)无愧的龙(lóng)头(tóu)。

　　千亿潜力(lì)

　　2月(yuè)3日，工业和(hé)信(xìn)息化(huà)部、交通运输部等八部门发(fā)布(bù)《关于组织(zhī)开展公(gōng)共领域车辆(liàng)全面电动化先(xiān)行区试点(diǎn)工作的通知》（下称《通知(zhī)》）。 《通知(zhī)》提到，建(jiàn)成适度超(chāo)前(qián)的充换(huàn)电基(jī)础(chǔ)设施，新增公用桩（标准桩(zhuāng)）与(yǔ)公共领(lǐng)域新能(néng)车（标(biāo)准车）比例力(lì)争到(dào)1:1，高速服务(wù)区(qū)充(chōng)电车位(wèi)占比(bǐ)不低于(yú)小型(xíng)停车位10％。

　　新能源(yuán)汽车保有(yǒu)量与充电桩的比例称为“车桩比”，这个指标通常用来衡量是否满足新能源汽车的充(chōng)电需求。

　　据中国充电联(lián)盟数据，2022年公共(gòng)充电桩(zhuāng)直流桩占比(bǐ)为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月全(quán)国新增6.6万(wàn)台公共(gòng)充电(diàn)桩，同比增长56.7％。截(jié)至2022年(nián)12月，充电联盟(méng)内成(chéng)员单(dān)位(wèi)总计上(shàng)报公共充电桩179.7万台，月(yuè)均新增(zēng)公共充电桩约5.4万台。

　　有(yǒu)券商机构对需求进(jìn)行预测(cè)，假设新(xīn)增桩需求(qiú)有70％为直流桩(zhuāng)、30％为交流桩，直流桩按平均(jūn)60两害相权取其轻,两利相权取其重，两权相害取其轻正确说法是什么意思kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需(xū)求约455亿元左右。

　　国泰(tài)君(jūn)安研报观点认(rèn)为(wèi)，充电桩是支撑新能源汽车市(shì)场(chǎng)健康快速发(fā)展(zhǎn)的重(zhòng)要基础设施建设之一，未来将(jiāng)加速完成向高(gāo)功率(lǜ)快(kuài)充的方向技术升(shēng)级，并加速完成车(chē)桩比1:1的目标，从而(ér)带动(dòng)新能源汽(qì)车渗透率进一步(bù)提高。

　　艾媒(méi)咨询2020年曾估算(suàn)，未来5年内，中国公共充电桩投资建设规模的同比增长率(lǜ)将不低于30％，到(dào)2025年(nián)，投资建(jiàn)设规模将达到187.6亿元。但随着中国新能(néng)源汽车市场不断超预期(qī)发(fā)展，艾媒咨询的估算已略显保守(shǒu)。有机构(gòu)预测，假设(shè)2025年车桩比依然在2:1附近、直流充电(diàn)桩比(bǐ)例在45％－60％，那么2020年至2025年(nián)中国国内充电桩(zhuāng)市场规模将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国新(xīn)能(néng)源汽车(chē)市(shì)场的高速(sù)增(zēng)长，对充电桩行业产(chǎn)生(shēng)了巨(jù)大(dà)的推(tuī)动作用。

　　2022年，新能(néng)源汽车市场出现爆发式增长，产量和销量分(fēn)别为705.8万辆(liàng)和688.7万辆，同比分别增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近翻倍。新能(néng)源汽车渗透率(lǜ)更是(shì)一举推(tuī)高(gāo)至25.6％。截(jié)至2022年底，中国新(xīn)能源汽车保有量达到1310万(wàn)辆，同比增(zēng)长67.13％，中国新能源乘用车占全球市(shì)场份额已达63％。

　　乘联(lián)会秘书(shū)长崔东(dōng)树认为，新能源汽(qì)车渗透率仍会(huì)快(kuài)速(sù)提升，预计2023年总体狭(xiá)义乘用车(chē)销(xiāo)量(liàng)约(yuē)为2350万辆，其中新能源乘用车销量(liàng)有望达850万辆，渗(shèn)透率为36％，同比(bǐ)增速(sù)超30％。

　　中(zhōng)汽(qì)协副总(zǒng)工程师许海东对新能源汽(qì)车市(shì)场则更(gèng)为看好。据其预计，2023年乘用(yòng)车总销量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销(xiāo)量(liàng)约为(wèi)380万辆，同比增长(zhǎng)15％。新能源(yuán)汽车市(shì)场全年销量有(yǒu)望(wàng)超过900万辆，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长35％。

　　新(xīn)能源汽车数量持续(xù)上(shàng)升，对应的是补能需求(qiú)的持续扩(kuò)大(dà)，所需要的(de)充电(diàn)桩数(shù)量更是庞大，充(chōng)电桩市场空间潜力(lì)十足(zú)。

　　数(shù)据显示(shì)，2022年(nián)中(zhōng)国充电(diàn)基础设施数量达到521.0万台，同比增(zēng)长99.1％。其中(zhōng)，公共充电基础设施(shī)增长约65万(wàn)台，同比增长91.6％，公共(gòng)充电(diàn)桩保(bǎo)有(yǒu)量达到179.1万台(tái)（含(hán)直流充电桩76.1万台、交流(liú)充(chōng)电桩103.6万(wàn)台(tái)）。2022年，公共充电站增量为3.7万座，保有量为11.1万座(zuò)。

　　机构预估(gū)数据(jù)显示，预计2023年将新增公共充电(diàn)桩(zhuāng)97.5万台（含直流充电桩(zhuāng)41.0万台(tái)、交流(liú)充(chōng)电(diàn)桩56.5万台）；公(gōng)共充电桩保有量达(dá)到277.2万(wàn)台（含(hán)直流充电桩117.1万台、交(jiāo)流充(chōng)电桩160.1万台）；公(gōng)共充电站增量(liàng)约为6万座，公共充电(diàn)站(zhàn)保有(yǒu)量约为17.1万座。

　　分散(sàn)化趋势

　　快速补能是新能源(yuán)汽(qì)车技(jì)术进步的重要(yào)发展方向(xiàng)。天风(fēng)证券研报(bào)指出，除了在自家停车位等可以长时间(jiān)停放的场(chǎng)景下，在短时停靠的公共(gòng)场景电(diàn)动(dòng)车均有快(kuài)速(sù)补能的需求，更(gèng)高比例的快充(chōng)桩(zhuāng)满(mǎn)足消费者(zhě)的客观需要(yào)。

　　据了解，目(mù)前各(gè)国政策从顶层设(shè)计积极推动(dòng)快充技术发展，未(wèi)来(lái)快充桩占比(bǐ)有望(wàng)逐步提高(gāo)。高压(yā)快充技术是当(dāng)前(qián)车企实现(xiàn)快充的(de)主流(liú)选择，800V高(gāo)压平台(tái)车(chē)型将于2023年(nián)陆续上市。

　　然而，公共充电(diàn)桩(zhuāng)的分散(sàn)化趋势却拖慢了新能源汽车的发展(zhǎn)速(sù)度。

　　东莞证券研报显示，充(chōng)电桩设备行(xíng)业的技(jì)术门(mén)槛相对较(jiào)低，产品标准化程度(dù)较高(gāo)，目(mù)前国内充电(diàn)桩设备生产领域的相关公司数量超过300家，供应商数量多，使得大量新玩家可以轻松进入充电(diàn)桩行业。

　　由于充换电基础设施(shī)依赖(lài)土地和资本，因此本地化和分(fēn)散化是趋势。

　　据(jù)了解(jiě)，各地的(de)城(chéng)投、国投、环投、商业(yè)地产等资产持有方，如酒店集团、民宿企业(yè)等都会积极(jí)参与到充电市场中(zhōng)。近(jìn)两年，中国(guó)充电市场(chǎng)已经呈现(xiàn)出分散化(huà)的(de)趋势，充电运(yùn)营商CR5（前(qián)5大企(qǐ)业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运(yùn)营商）预(yù)计占比将会超过(guò)60％。

　　与此同(tóng)时(shí)，分散化(huà)趋势正进一步削(xuē)弱新能源汽车车主的消费体验。据悉(xī)，找桩难、排队(duì)时间长(zhǎng)、充电时间长、下载多(duō)个APP等都是每一位新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)需要面对(duì)的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从(cóng)行(xíng)业(yè)发展角度看，公共充电基(jī)础设施网络(luò)建设呈结构性供(gōng)给(gěi)不足；不同充电(diàn)运营商充(chōng)电网络间(jiān)形成(chéng)信息孤岛(dǎo)；充电(diàn)设施利用率低、盈(yíng)利(lì)模式单一；缺乏充电场(chǎng)站(zhàn)运营管理等(děng)。庞(páng)大而(ér)分散的运营商需(xū)要标准统一的行(xíng)业规范和服务。

　　中金公司研报曾点明充(chōng)电运营商(shāng)供应(yīng)格局分散的(de)原(yuán)因。“我们认为(wèi)，根本(běn)原(yuán)因在于运(yùn)营商自建桩受(shòu)限于(yú)资金压力和土地资源，建桩主力(lì)由(yóu)此前的运营商转变(biàn)为地方国企、小工商(shāng)业等掌握土地(dì)资源的第三方建(jiàn)设，由此(cǐ)具备当地区(qū)位(wèi)优(yōu)势、以蔚景云、深圳(zhèn)车(chē)电网为代(dài)表的二(èr)线及新(xīn)增运营商迅速获得市场份额。展望(wàng)未来，我们认为(wèi)充电桩(zhuāng)场(chǎng)址资源具备稀缺(quē)性，拥有本(běn)地优质土(tǔ)地资源的地方国企(qǐ)、小工商业有望(wàng)维持建桩主力地(dì)位。”

　　此外，分(fēn)散(sàn)化趋(qū)势亦体(tǐ)现在城乡供(gōng)应格局(jú)的巨大(dà)差异。中国汽(qì)车流(liú)通(tōng)协会有(yǒu)形(xíng)汽车市场分会常务副理事长苏晖(huī)曾公(gōng)开表示，新能源汽车(chē)下(xià)乡目前更(gèng)多停留在口头(tóu)阶(jiē)段(duàn)，事实上做的远远(yuǎn)不够，应(yīng)当给予(yǔ)高(gāo)度(dù)重视，同样充电市场应先一步布局(jú)。

　　如(rú)何破局？

　　如(rú)今，新能源汽车与充电(diàn)桩已落入了(le)“先有鸡还是(shì)先(xiān)有蛋”的困局(jú)。值(zhí)得(dé)注意的是，随(suí)着各(gè)大新能源(yuán)汽车品(pǐn)牌逐渐下沉至三四线城市(shì)，新能源汽车渗透率的进一(yī)步提高，充电桩分散化所(suǒ)带来的问题(tí)也将(jiāng)逐渐逼近爆发节点。

　　充电(diàn)桩服(fú)务整合已刻不容缓，而拥有(yǒu)充电(diàn)服(fú)务全包模式的(de)企业将(jiāng)会在这场赛跑中占据领先优势。

　　据中金公司研报，充电服(fú)务全包模式是充(chōng)电服务商针对无(wú)业(yè)内(nèi)经验、但掌握土(tǔ)地资金资(zī)源、急需进(jìn)行(xíng)充电(diàn)桩(zhuāng)建设(shè)的目标(biāo)群体提(tí)出的一站式(shì)解决方案，目标两害相权取其轻,两利相权取其重，两权相害取其轻正确说法是什么意思客户包含地(dì)方国企(qǐ)、地方小工商业(yè)业(yè)主(zhǔ)及目(mù)的地小(xiǎo)区/民宿业主等(děng)。充电服务商(shāng)凭借业内积累(lèi)经验和(hé)资(zī)源，向目标客(kè)户提(tí)供选(xuǎn)址(zhǐ)、EPC建(jiàn)站及(jí)后续运营运(yùn)维的(de)三(sān)位一体(tǐ)综合服务，分别获得对(duì)应(yīng)服务收入、充(chōng)电桩(zhuāng)等设备(bèi)销售收入(rù)及后续运(yùn)营运维服务费分成。

　　充电服务(wù)全(quán)包(bāo)模式有效解决充电运营(yíng)商“盈利难”的问题(tí)，同时可对接充电桩制(zhì)造商和(hé)需要充电(diàn)服务的新能源汽车车主，从而改善(shàn)整(zhěng)个产业链(liàn)的(de)盈利状况和消费(fèi)体验。能提供全(quán)包模(mó)式(shì)的企业不(bù)多(duō)，第三方充(chōng)电服务商能(néng)链智电正(zhèng)是其中(zhōng)的龙头(tóu)。

　　2023年1月，能链智电与国内领(lǐng)先的储(chǔ)能(néng)系(xì)统集成商与统服务商海博思创成立合资公司——能链海博，发挥双方各自在用户、产品、技术和运营、场景等方面的优势，布局(jú)多(duō)元(yuán)化储能解(jiě)决方案，助(zhù)力“双碳”目(mù)标。

　　据了解，能(néng)链(liàn)海博(bó)聚焦用户侧储能，拉动(dòng)电源侧、电网侧储能(néng)，逐步落地(dì)“光储充检服”一体化充电站，有效(xiào)解决(jué)充(chōng)电(diàn)基础设施电(diàn)力增容扩容、快(kuài)速(sù)安(ān)全充电、电池健康检测(cè)等问(wèn)题，为新能(néng)源汽车车主带(dài)来智能、高(gāo)效、安全的(de)充电新体验。

　　“光(guāng)储充检服”一体化(huà)充电站，实际上便是储能(néng)电站叠(dié)加(jiā)智能(néng)检查及车主服务(wù)。储能电站的原(yuán)理类似于“充电宝”，在(zài)低谷(gǔ)用电时，通过电(diàn)网(wǎng)或光伏装置等方式“充电”并储(chǔ)存，在高峰用电时释放储存(cún)电量。与(yǔ)此(cǐ)同(tóng)时，电(diàn)站还可以(yǐ)参(cān)与市场交易，在空闲时段可利(lì)用电(diàn)量进行(xíng)盈利(lì)。这样一来，既可(kě)以保障电力系(xì)统稳定，又能够拓展充电站盈利来源，从而推动(dòng)充电(diàn)站市场发展。

　　除传统的(de)充电站建(jiàn)设外，能链智电还与住宿产业互(hù)联网平台订单来了成立合(hé)资公司——智电来了(le)。随着2023年经济(jì)复苏，出(chū)行需(xū)求(qiú)逐渐提升，乐趣多多的自驾游更是成为民众出行(xíng)的首(shǒu)选项。

　　智电来了将以民(mín)宿为核(hé)心场景，从充电桩选(xuǎn)址、设备采购(gòu)、EPC工程到运营管理(lǐ)、保养维修等在内(nèi)的一站式(shì)服务(wù)，并联合战略合(hé)作伙伴快电(diàn)，为新能源(yuán)车(chē)主提供一键找好桩、一键充电、一键支付等便(biàn)捷服务，满足(zú)新能源(yuán)车主(zhǔ)在旅游目的地(dì)就(jiù)近充电、随(suí)停随充的需(xū)求。

　　此外，能链智电还推出充电(diàn)机(jī)器人(rén)，可以(yǐ)为新(xīn)能源汽车提供“随用随充”的全自动充电服务。只不过，通过充电机器人进行自动(dòng)补能的(de)解决方案(àn)，仍为(wèi)时尚早。相比起(qǐ)这种(zhǒng)需要结合(hé)新技(jì)术的解决方案，充电站依然是充电服务(wù)商主要攻略的战(zhàn)场。

　　能(néng)链(liàn)智电将传统(tǒng)行业做法与新兴(xīng)技(jì)术(shù)手段相结合(hé)，不(bù)仅推动(dòng)行业(yè)新生态建设，助力交通能源绿色发展，同时(shí)也实现自身业绩(jì)持续增长。财报显(xiǎn)示，2022年(nián)能链智电实现(xiàn)净收入(rù)9280万元人民(mín)币，同比(bǐ)激增177％；第四季度净收入为(wèi)2950万(wàn)元，同(tóng)比增长(zhǎng)95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智电的服(fú)务(wù)模(mó)式较好地满足车主(zhǔ)需求，2022年(nián)订单量达(dá)到1.22亿单，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能(néng)链智电已(yǐ)连接服务充电运营商1581家(jiā)、5.5万座充电(diàn)站和51.5万把充电枪。

　　身处全球最大的新能(néng)源市(shì)场(chǎng)，能(néng)链智电业务发展潜力充满想象(xiàng)空间。能链智(zhì)电创始(shǐ)人、CEO王阳表(biǎo)示：“我们(men)希(xī)望依(yī)托独一无(wú)二的商业模(mó)式和行(xíng)业卡位，抓住能源(yuán)变革的历史性机遇(yù)，与合作伙伴共同推动(dòng)交通碳减排(pái)，助力双碳目标实(shí)现(xiàn)。”

　　同时，据能链智电总裁兼(jiān)CFO吴雪庐透露，能链智电已分别(bié)在新加坡和阿(ā)姆斯特丹设立(lì)亚太和欧洲总部。在新业(yè)务进展(zhǎn)方面，能链智电预计在2023年(nián)中期推出虚拟电厂平台，帮助充电(diàn)站(zhàn)参与(yǔ)电力交易市场，并为更广泛的电网提供削峰(fēng)填谷等各种支(zhī)持服务，助力新能源行业建立现代(dài)能(néng)源系统。

　　整体上，新能源汽车市场(chǎng)高速发展，已成(chéng)为市场共识：续航里程和补能问题(tí)仍将是一段时间内新能源汽车渗透过程中的两(liǎng)大难。但随着第三方充电服务商(shāng)对充(chōng)电服(fú)务行业(yè)进行整(zhěng)合以(yǐ)及新(xīn)应用场(chǎng)景的拓展(zhǎn)，补能(néng)场(chǎng)景中的充电问题亦将(jiāng)逐步解决。

　　这也(yě)意味着(zhe)，在经(jīng)济复苏的2023年(nián)，充(chōng)电桩行业将迎来(lái)服务整合之年，而(ér)新应(yīng)用场(chǎng)景(jǐng)的开拓(tuò)也将(jiāng)成为充(chōng)电(diàn)服务商市场份额的胜负(fù)手(shǒu)。

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