财联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本周五结束(shù)。本月(yuè)A股三大指数(shù)一红两绿，整(zhěng)体处(chù)于震荡上行(xíng)的态势。分板(bǎn)块(kuài)看，石油板(bǎn)块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅(fú)达(dá)33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板块(kuài)个股中国科传(chuán)、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联(lián)社(shè)梳理(lǐ)的十家券商5月(yuè)金股(gǔ)名单来(lái)看，AI应用端、中字头等值(zhí)得关注。

　　具(jù)体来(lái)看，AI应用(yòng)端中(zhōng)金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被(bèi)推荐两次(cì)；中字(zì)头方面(miàn)，中国移动(dòng)、中(zhōng)国中铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国(guó)铝(lǚ)业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公(gōng)（金(jīn)山办公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美(měi)世界）是其中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公方面(miàn)，有(yǒu)券商指出，在所(suǒ)有AI的使用场(chǎng)景中，办(bàn)公场(chǎng)景进展相对(duì)较(jiào)快。中金公司指(zhǐ)出(chū)，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持续(xù)高企，上一轮行情催化(huà)主要集中于大(dà)模型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用(yòng)厂商正加速(sù)AI融合应用产品的研(yán)发和(hé)发布，其中(zhōng)办公场景(jǐng)进展相对较快，预计(jì)5月之(zhī)后将进入AI应(yīng)用(yòng)的(de)加速繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效(xiào)的(de)作用，而“增效”作用被市(shì)场所低估。开源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外包等(děng)带来的“降(jiàng)本”或(huò)已(yǐ)有市(shì)场(chǎng)预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人(rén)性化(huà)的(de)对话系统及更自由的场景生(shēng黥刑是什么刑罚 黥刑是轻刑还是重刑>黥刑是什么刑罚 黥刑是轻刑还是重刑)成或大(dà)幅(fú)提升玩家体验感(gǎn)及游戏社交属性(xìng)，从(cóng)而推动游戏用(yòng)户(hù)数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市(shì)场对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步(bù)提(tí)升空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代(dài)表的(de)图(tú)片分割模(mó)型及Gen-2为(wèi)代(dài)表(biǎo)的视频生(shēng)成模型或进(jìn)一步推动多模(mó)态大模(mó)型(xíng)发展，从而(ér)推动(dòng)IP从自上而(ér)下变现效(xiào)率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证(zhèng)券认为值得布局的(de)有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优(yōu)化国有资本布局(jú)。关注(zhù)：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入带来的拔估(gū)值(zhí)机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域国资云(yún)及信创等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等领域的装(zhuāng)备国产化(huà)。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有望获得订单增量企业。此外，创建世界一流示范企业名单对应的上市(shì)公(gōng)司(sī)也(yě)值得关注。

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