因市场(chǎng)需求(qiú)减少(shǎo)，正(zhèng)在持(chí)续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金(jīn)，已累计减(jiǎn)持该公司(sī)股票约603万股，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得(dé)有限公(gōng)司(sī)，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价(jià)为(wèi)112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入同(tóng)比下降，毛利(lì)率下降，导致毛(máo)利(lì)润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年(nián)报显(xiǎn)示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务(wù)、传感(gǎn)器业(yè)务收入减少主(zhǔ)要是受消费(fèi)市(shì)场需(xū)求疲软影响，而微控制(zhì)器业务收入增加(jiā)得益于公司多(duō)元化产品(pǐn)布局(jú)，其来自(zì)工业、网(wǎng)通领域的(de)收入(rù)增加(jiā)弥(mí)补(bǔ)了消费(fèi)领域的收(shōu)入(rù)下滑，并带动微(wēi)控制器(qì)业务(wù)收入增长(zhǎng)。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如下方面的(de)影响，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益(yì)增加。另一(yī)方面，收入减少，毛利同(tóng索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的)比减少约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费(fèi)用、管(guǎn)理(lǐ)费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资产减(jiǎn)值损(sǔn)失(shī)同比增加约2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存货计(jì)提(tí)减值同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持(chí)约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制人(rén)朱一明(míng)的一致(zhì)行动(dòng)人(rén)香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划公告(gào)日起15个交易日后(hòu)的6个月内，采取集中(zhōng)竞(jìng)价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中(zhōng)，存(cún)储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新(xīn)目前市占率(lǜ)排名全球(qiú)第三，竞争对(duì)手主要有(yǒu)旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的电子(zi)等企业占据了较高的市场份额。兆(zhào)易(yì)创新通过差异化产品需(xū)求切入(rù)该细分领域市场，以实现局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于手机(jī)、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备等(děng)消(xiāo)费类(lèi)产品，公(gōng)司(sī)在技(jì)术(shù)、产(chǎn)品以及市(shì)场应用方面都(dōu)处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展(zhǎn)应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存(cún)储器产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海(hǎi)力士和(hé)美国(guó)的(de)美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份额，排名(míng)其后的多为中(zhōng)国台湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆(zhào)易创(chuàng)新主要通过(guò)其兄弟(dì)公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业(yè)技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场规(guī)模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销售额(é)预计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示(shì)，2022年(nián)全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下(xià)跌15％，结(jié)束(shù)连续(xù)两年的双(shuāng)位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金(jīn)重仓股(gǔ)，截至一季末，多家(jiā)基(jī)金公司旗下被动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大(dà)流(liú)通股东变化(huà)看，一(yī)季度(dù)银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是(shì)持有该股(gǔ)最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两只基(jī)金均在一季度减(jiǎn)持(chí)了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例超索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的25％。

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