兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(y果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的īn)也(yě)很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据(jù)此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的了。

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