兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。位卑未敢忘忧国,什么意思，位卑未敢忘忧国下一句怎么念”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，facts位卑未敢忘忧国,什么意思，位卑未敢忘忧国下一句怎么念et的一致预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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