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感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜猛降近80%！750亿巨头突发利空，蔡嵩松大举减持！

　　因市场需求(qiú)减少，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减持该(gāi)公司(sī)股票约603万(wàn)股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有(yǒu)限(xiàn)公司，将(jiāng)减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆(zhào)易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　猛降近(jìn)80％！750亿巨(jù)头突发利(lì)空，蔡(cài)嵩松大举(jǔ)减持！

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归母净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市场需(xū)求减(jiǎn)少，公(gōng)司营(yíng)业收入同比下(xià)降，毛利(lì)率下(xià)降，导(dǎo)致毛(máo)利润(rùn)同比减少。

　　当日同(tóng)时发(fā)布的2022感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜年(nián)年(nián)报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器(qì)业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器业务(wù)增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入(rù)减少主要是受消费(fèi)市(shì)场需求疲软影(yǐng)响，而微(wēi)控制器业务收入增(zēng)加(jiā)得(dé)益于公司多元化产品布局(jú)，其(qí)来自工业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了消(xiāo)费领域的(de)收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的(de)影响，一方面，财(cái)务(wù)费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美元(yuán)兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收(shōu)益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛利(lì)同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费(fèi)用(yòng)和研(yán)发费用同比增(zēng)加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产减(jiǎn)值(zhí)损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其(qí)中存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致(zhì)行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际控制人(rén)朱一明(míng)的(de)一(yī)致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司，拟自(zì)披露该(gāi)减(jiǎn)持计划公告日起15个交易日(rì)后的6个月内，采(cǎi)取集(jí)中竞(jìng)价交易方式(shì)，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公(gōng)司(sī)股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新(xīn)的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器(qì)，其(qí)中，存储芯(xīn)片(piàn)占比(bǐ)约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储器(qì)方面(miàn)，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目(mù)前市占率(lǜ)排名(míng)全球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠(xiá)、华邦电子、旺宏电(diàn)子(zi)等企(qǐ)业占据了(le)较高的市场份额(é)。兆易创新通过(guò)差异化产品需求切入(rù)该细分领域市场(chǎng)，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手(shǒu)机、机顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产品(pǐn)，公司在技(jì)术、产品以及(jí)市场应用(yòng)方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用(yòng)领域(yù)至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄(lǒng)断，主要的(de)DRAM厂商包(bāo)括韩国的三(sān)星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的多为中国台(tái)湾地区(qū)的(de)企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新(xīn)主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其(qí)产(chǎn)业技术开始(shǐ)起(qǐ)步发展，但占比(bǐ)依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计(jì)组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比(bǐ)2021年感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著(zhù)放(fàng)缓，而2023年全球半导体市(shì)场的(de)销售额预计则将小幅(fú)下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年(nián)全球(qiú)存(cún)储市(shì)场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续(xù)两年(nián)的(de)双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易(yì)创新(xīn)是基金感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜重仓股，截至一季末(mò)，多(duō)家(jiā)基金(jīn)公司旗下被动(dòng)和(hé)主动型基金持(chí)有该股。

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