随着上(shàng)市银(yín)行一(yī)季(jì)报披露拉下(xià)帷幕(mù)，经营(yíng)数据(jù)和基金重仓已经(jīng)悉数披(pī)露。当行情出现异动，明星(xīng)基金经理的重仓(cāng)情况更为引(yǐn)人关注。

　　据一(yī)季报披(pī)露(lù)，姜(jiāng)诚重仓持(chí)有了工商(shāng)银行、建设银(yín)行、农业(yè)银行3家(jiā)国有上市大行以及招商银行。这(zhè)一(yī)阶段，重仓工商银(yín)行最多的(de)机构为中泰资管，由姜诚(chéng)在(zài)管的4只产品重仓持有，旗(qí)下中泰星元价值(zhí)优选A也凭借1.14亿股的持(chí)股数量，成(chéng)为重仓(cāng)工(gōng)商银行最多的单只产品。工商银行(xíng)之外，姜诚在管产(chǎn)品(pǐn)还重(zhòng)仓(cāng)了建(jiàn)设银行、农业银行。同时，建(jiàn)信基金周(zhōu)智(zhì)硕(shuò)去年四季度新(xīn)发(fā)产品在今年一季度也重仓(cāng)了工商银行(xíng)。

　　截(jié)至一季度末，姜诚在管基金十大重仓股中(zhōng)，工商银行、招商银行赫然在列(liè)。被誉为“零售(shòu)之王”的招商银行，也(yě)得张坤青睐，旗(qí)下易方达蓝筹精选(xuǎn)持(chí)有招商银行1.15亿股，是重仓该股最多的单(dān)只(zhǐ)产品；此外，还有张清华旗下(xià)多(duō)只产品也重仓了(le)招商银行。

　　此前(qián)偏爱苏南地区农(nóng)商行的丘(qiū)栋荣，一(yī)季度减持了苏农银行、常熟银行。一季度末(mò)数据(jù)显(xiǎn)示，苏农(nóng)银行前十大流通股动中，丘栋荣(róng)在(zài)管产(chǎn)品占据(jù)4席，旗下中庚价值领航、中庚小盘价(jià)值(zhí)、中庚价值品质一(yī)年(nián)3只产(chǎn)品均有(yǒu)减持苏农(nóng)银行(xíng)，共计减持1862.45万股；经一季度(dù)大手笔减(jiǎn)持(chí)1.04亿股后(hòu)，重仓常熟(shú)银行的基(jī)金产品(pǐn)中已无中庚基金(jīn)的(de)身(shēn)影。而此前(qián)多个(gè)季度，中(zhōng)庚基金持股数量在一众重仓该(gāi)股的(de)基金公司中(zhōng)，排在(zài)首(shǒu)位。

　　此外，“城商行之王(wáng)”宁波(bō)银行也在一季度被朱少醒旗下富国天惠精选成长A、劳杰男旗下汇添富价值精选A、陈一(yī)峰(fēng)在管(guǎn)的安信价值(zhí)精(jīng)选以及工银瑞信旗下(xià)鄢耀(yào)、杜洋(yáng)、胡志利等老(lǎo)将在管产(chǎn)品，重仓持有。

　　姜(jiāng)诚已成工行头(tóu)号粉丝，还(hái)重仓建行农(nóng)行

　　wind数据显示，截至一(yī)季(jì)度末(mò)，58家(jiā)公募基金及券商资管旗下共计138只产(chǎn)品重仓了工商银行A股(gǔ)，持股总量(liàng)为9.07亿元。以重(zhòng)仓数据(jù)而言(yán)，较去年四季度，机构共计减(jiǎn)持(chí)超(chāo)过1.7亿元。

　　重仓工商银行A股的58家机构中，有(yǒu)55家公募基金(jīn)以及(jí)中泰资管、光(guāng)证资管、银河金汇3家券商资管。这其中，重仓(cāng)工商银行最(zuì)多的要(yào)数中泰资管。

　　一季(jì)度末(mò)数(shù)据(jù)显示(shì)，中泰资管姜诚旗下(xià)4只产品均重仓工商银行，共计持(chí)股2.06亿股(gǔ)。其中，中泰星元价(jià)值优选A共计持有工(gōng)商(shāng)银(yín)行1.14亿股(gǔ)，重仓有(yǒu)工商(shāng)银行(xíng)最多的单只(zhǐ)基金产品。去年年末，在持仓工商银行483只产品(pǐn)中，中泰星元价值优选A以1.05的持股数量成(chéng)为(wèi)持仓工商银(yín)行(xíng)最多的主动管理产品。2022年三季度(dù)、四季(jì)度，该产(chǎn)品十大重仓股中均有(yǒu)工商银行(xíng)。

　　天天基金网最(zuì)新数(shù)据显示，中泰星元(yuán)价值优选A今(jīn)年以来的(de)收益率(lǜ)为1.18％，在2256只(zhǐ)同类产品排在1188名，排名位于(yú)中段。

　　据一季(jì)报，工商(shāng)银行、招商银(yín)行(xíng)分别为在姜诚在管产品第三(sān)、第八十(shí)大重仓股。过去的(de)一季度(dù)，工商银行(xíng)股价累(lèi)计涨超9％，而招商银行(xíng)股价(jià)累(lèi)计(jì)跌(diē)超18.47％。此外(wài)，姜诚还(hái)重仓了中国(guó)建筑(zhù)、建发股(gǔ)份(fèn)、海螺水泥等地产产业(yè)链企(qǐ)业以及(jí)农药化工企业华(huá)鲁(lǔ)恒升、扬(yáng)农化工等(děng)。

　　总体(tǐ)而言(yán)，姜诚(chéng)在管产品前三(sān)大重仓行业依次为制造业、金(jīn)融业以及批发和零售业(yè)，持(chí)仓占净值比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被(bèi)市场称之为中生代“黑马”的(de)周智硕建信智(zhì)远先锋A一季度增(zēng)持工(gōng)商银(yín)行1198.7万股。与(yǔ)此同时，工(gōng)商(shāng)银行成(chéng)为(wèi)该产品的(de)第二大重仓(cāng)股。

　　建信智远先锋A成立于2022年10月，季末总规(guī)模为5.19亿元。去年年报显示(shì)，该(gāi)产品尚未持(chí)有工商银行(xíng)。今年以来，该产品已亏损3.05％，在(zài)同类的3536只产品(pǐn)中(zhōng)，排在第(dì)2394位，排名位(wèi)于中后段。

　　在一(yī)季报中，周(zhōu)智(zhì)硕指出，建信(xìn)智远(yuǎn)先锋A将自下(xià)而(ér)上(shàng)，寻找竞争力(lì)突出、风险收益比较(jiào)高、有望(wàng)穿越(yuè)周(zhōu)期的(de)公司这条(tiáo)主(zhǔ)线(xiàn)进行投资(zī)，重点投资(zī)了电子、煤炭、医药、银行、化工、有色、汽车、电力(lì)设(shè)备及新能源等行业的企业。

　　整体来看，截(jié)至(zhì)一季度(dù)末(mò)，周智(zhì)硕在管(guǎn)基(jī)金前十大重仓股中并无(wú)银行(xíng)个(gè)股，主要重仓了兖(yǎn)矿能源、广汇能源等(děng)煤炭公司、中瓷电(diàn)子、三安光电等半导(dǎo)体材料公司以及南都(dōu)电源、TCL中环等新能源产(chǎn)业链公司。

　　工商银行之外，姜诚(chéng)旗(qí)下中泰兴为价值精(jīng)选(xuǎn)A、中泰红(hóng)利优选一年(nián)均重仓了建(jiàn)设银行(xíng)、农(nóng)业银行，截至(zhì)一季度末，这2只产品分别持(chí)有建设(shè)银行、农业银行1583.87万股、3579.53万股。

　　六大国有大行中，易方达(dá)张清华执掌的易方达悦兴一(yī)年(nián)持有(yǒu)A重仓了邮储银行，以(yǐ)2993.31万(wàn)股的(de)持股数量，在一众重仓该股(gǔ)的(de)基金产品中排名第五。

　　丘栋荣(róng)减持苏南(nán)农商行、张坤、张清华重(zhòng)仓(cāng)招(zhāo)行

　　从(cóng)重仓数(shù)据看(kàn)，自2022年(nián)二(èr)季(jì)度起，中庚基金至今已(yǐ)连续4个季度减持苏(sū)农银行(xíng)，共计(jì)减(jiǎn)超1.41亿股。今(jīn)年一(yī)季度末，中庚(gēng)基金共计(jì)持有该(gāi)股2907.76万(wàn)股，即使较上一季度减持(chí)7726.62万股，在(zài)重仓苏农银行的4家基金公司中，中庚基(jī)金持(chí)股(gǔ)数量仍为最多。

　　较上一季度，苏农银行前十(shí)大流通股东一(yī)季度累计减(jiǎn)持的1862.45万股，来(lái)自丘栋荣旗下3只产品。这(zhè)一(yī)季度，中庚价值领航、中庚小盘价值(zhí)、中庚价值品质一年持有分别减持了519.23万(wàn)股、261.04万股、1082.18万股。经(jīng)此减持，这(zhè)3只产品(pǐn)分别为苏农银行第三、第七、第十大流通股(gǔ)东；持股保持不(bù)变的(de)中庚价值(zhí)灵动灵(líng)活配置，则为苏(sū)农银行的第八大流通股东。

　　自(zì)2021年(nián)三季度，中庚价值灵动灵活配置(zhì)以1612.26万股跻身(shēn)苏农银行十大流通股东行列后，便不曾减持过。该产品(pǐn)曾在2021年四季度(dù)、2022年(nián)三季度分(fēn)别增持苏农(nóng)银行833.55万股、461.95万(wàn)股(gǔ)，其(qí)余(yú)季度保(bǎo)持不变。

　　自“入围”苏农银行十大流通股东以来，中庚价值领(lǐng)航、中庚价值(zhí)品质一年于今年一(yī)季度首度减(jiǎn)持苏农银行；同在一季度减持外6千克等于多少斤 6千克是多少磅，中庚小盘价值已在2022年一至(zhì)三季度连续减(jiǎn)持苏宁(níng)银行共计(jì)2846.27万股。

　　一(yī)季度末数(shù)据显(xiǎn)示，重仓常熟银行的基金产品中已(yǐ)无中庚基金的身影。而此前多个季度，中庚基金持股(gǔ)数量在一众重仓该股的基金(jīn)公司(sī)中，排(pái)在(zài)首位。仅(jǐn)从重仓(cāng)数(shù)据看，自2022年四(sì)季(jì)度末起，中庚基金(jīn)便开始减持常(cháng)熟银(yín)行(xíng)。去(qù)年四季度，该基金公司首度减持了(le)8520.98万股；今年一季(jì)度，中庚(gēng)基金更是大手笔减(jiǎn)持常熟银(yín)行(xíng)的1.04亿股。

　　经过减持2442.7万股(gǔ)，中庚(gēng)价(jià)值领航一季度末(mò)仍(réng)持有常熟银(yín)行4294.16万股，位居该公司第八大流通股东。同期(qī)，中庚价值品质一年持有退出常熟(shú)银行十大流通股(gǔ)东行列；在去年四季度，这2只产品已(yǐ)分别(bié)减持了常熟银行(xíng)2823.31万股、806.16万股(gǔ)。

　　在减持(chí)之(zhī)前，丘栋荣旗下产品也曾连续多个季度增持(chí)过常(cháng)熟银(yín)行、苏农银行这2家苏(sū)南(nán)地区(qū)的农商(shāng)行。

　　身为“城商行(xíng)之王(wáng)”，宁(níng)波银行(xíng)也得到了诸(zhū)多明星基(jī)金经(jīng)理的青睐(lài)。截(jié)至(zhì)一(yī)季度末，在一众重仓宁波银行(xíng)的基金产品中，朱(zhū)少(shǎo)醒旗下富国(guó)天惠精(jīng)选成长(zhǎng)A、劳杰(jié)男旗下汇添富价值精选A分别(bié)以3000万(wàn)股、1501.88万(wàn)股持股数(shù)量，排名第一、第三；这一(yī)阶(jiē)段，重仓宁波银行的，还包括陈(chén)一峰在管的安信价(jià)值(zhí)精选以及工银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志利等(děng)老(lǎo)将在管产(chǎn)品(pǐn)。

　　在一季(jì)度，重仓(cāng)“零售之王(wáng)”招商银行最多的是易方达(dá)基金，与此同(tóng)时，张(zhāng)坤旗下(xià)易方(fāng)达蓝筹精选是重仓招(zhāo)商银行最(zuì)多的单只产品，季(jì)末持有1.15亿股；此外，重仓招商银行(xíng)较多的产品，还包括劳杰男旗下汇(huì)添(tiān)富(fù)价值(zhí)精选A、姜诚旗下中(zhōng)泰兴为价(jià)值精选(xuǎn)A、中泰(tài)星元(yuán)价值优选A、张坤旗(qí)下易(yì)方达优(yōu)质(zhì)企业(yè)三(sān)年(nián)持有(yǒu)、以及张(zhāng)清华在(zài)管(guǎn)的易(yì)方(fāng)达(dá)裕丰回报A、易方达丰(fēng)和(hé)A、易(yì)方达安心回报A、易方达悦兴一年持有A等(děng)产(chǎn)品、

　　卖方建(jiàn)议关(guān)注优质城(chéng)商行，辅以优质农(nóng)商(shāng)行

　　据海通国际林(lín)加力团队5月4日最新(xīn)研报，银行业一季度收入增速略高于2022年。由(yóu)于2022年增速是(shì)逐季下降的，相比2022四季度的低点，一季度(dù)的收(shōu)入增速有明(míng)显的(de)修复(fù)。

　　经(jīng)过对比，海通(tōng)国际认为城商行业绩最好，其次是(shì)农商行，然后是(shì)大(dà)行，最后(hòu)是(shì)股份行(xíng)。国(guó)有大行利润增速大致符合预(yù)期。其中农行(xíng)为(wèi)1.75％，工行、中(zhōng)行和建行在0％-1％之间，符合预(yù)期；交行(xíng)和(hé)邮储(chǔ)银行分别(bié)为5.6％和5.2％，略高于预期。收入(rù)增(zēng)速中行、农行、建行、交行、邮(yóu)储银行均为正(zhèng)增(zēng)长(zhǎng)，其中中行(xíng)收入增速达(dá)到11.6％，整体(tǐ)表现不错(cuò)。

　　林加力(lì)团队指出，大行资产质量平稳(wěn)，其(qí)中工行、农(nóng)行(xíng)和建行(xíng)不(bù)良率持平(píng)，中行、交行和邮储下(xià)降(jiàng)，中行下降明显(xiǎn)，从1.32％下降到1.18％；五大行拨(bō)备覆盖率都有(yǒu)提(tí)高，其中中(zhōng)行增幅最大。需要注意的是，一季度(dù)保费收(shōu)入对营收贡献较大，持(chí)续性存(cún)疑；此外(wài)，银行和保险公(gōng)司(sī)的会计规则(zé)有差(chà)别，需(xū)要注意口径差异对利润的影(yǐng)响。

　　股份行总体收入增速负(fù)增(zēng)长。收入压(yā)力(lì)主要(yào)是由于1月1号贷款(kuǎn)重(zhòng)定价(jià)导致贷款利率很(hěn)低，还有年初一些大银行以极低利率去抢大额对(duì)公客户(hù)的贷款，所以一季度息差压力(lì)最大。三四月份极(jí)低利率消失(shī)后，该团(tuán)队认为息差压力后(hòu)面会逐步缓解(jiě)。

　　基于城商行在上述4类银(yín)行(xíng)中(zhōng)利润增速和收入增速韧性最(zuì)强，海通国际建(jiàn)议关注(zhù)优质(zhì)的城(chéng)商(shāng)行(xíng)，辅(fǔ)以比(bǐ)较优质的(de)农(nóng)商行(xíng)。城商行是(shì)行(xíng)业里最强的子版块，建议持续(xù)关注。农商(shāng)行中，常熟银行财报表现最好(hǎo)。

　　林加力团队认为，大行贴近中特(tè)估概念，团队首选利(lì)润增(zēng)速(sù)最好的(de)交通银(yín)行，其次是(shì)收(shōu)入增速最超预期的中国银行，再次是结构数据（手续费(fèi)收入(rù)）超预期的邮储银行，拨备覆(fù)盖(gài)率较高的农业银行也(yě)值得关(guān)注(zhù)。股(gǔ)份行中，该团队建议关注(zhù)一季报不错的低估值黑马股，比(bǐ)如利润和收(shōu)入(rù)增速较好的浙商银(yín)行；机构热(rè)门股中，估值(zhí)可能修复的招商银行和平安银(yín)行可以在(zài)业(yè)绩真空期进(jìn)行博弈和交易。

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