兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次(cì)的(de)反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几(jǐ)年增(zēng)速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创(chuà劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼ng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服(fú)务器订单(dān)规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大(dà)劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此2劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼00G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析(xī)到这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼