要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对(duì)华(huá)投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例行记者会(huì)上，商务部新闻发(fā)言(yán)人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他成员(yuán)国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能(néng)、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工业母(mǔ)机(jī)等(děng)战略性新(xīn)兴产业(yè)布(bù)局(jú)力度，推动(dòng)传(chuán)统产业(yè)数字化、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型(xíng)升级(jí)，引领带动我国产(chǎn)业体系(xì)加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监(jiān)管政策(cè)，打(dǎ)好(hǎo)组合(hé)拳，为(wèi)中央企业(yè)更好(hǎo)服(fú)务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的(de)，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银行股上一条(tiáo)路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次也(yě)转为(wèi)减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表外资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司(sī)首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集(jí)团(tuán)公(gōng)告称，本公司现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任京(jīng)东集团(tuán)首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务(wù)。京东物流现任首(shǒu)席财务官(guān)单苏(sū)先生将(jiāng)担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动(dòng)作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大(dà)调整，如今(jīn)公司首席执行官(guān)徐(xú)雷退(tuì)休(xiū)了(le)。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新的活(huó)力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设银(yín)行启动自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券(quàn)市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工(gōng)具(jù)承销业务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协(xié)会(huì)硅业分会最新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价(jià)格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方(fāng)面(miàn)原因，其(qí)一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横(héng)跨均码一般是什么码，均码一般是什么码数两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则经(jīng)历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出货(huò)量(liàng)都高(gāo)于一季(jì)度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单(dān)价受产品组合变(biàn)动影响环(huán)比下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低(dī)点的位(wèi)置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代(dài)净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最(zuì)低同比增速(sù)且(qiě)首次申请失业救济(jì)人(rén)数(shù)连(lián)续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美联储持(chí)续(xù)一年的加息影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报(bào)以(yǐ)及地(dì)区银(yín)行(xíng)危(wēi)机担忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市形成双重打击，美(měi)股全(quán)天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货(huò)连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁(suì)的(de)女网红发布了一款基于(yú)自(zì)己声(shēng)音、行(xíng)为和个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器(qì)人(rén)，可以(yǐ)作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农业(yè)农(nóng)村部(bù)、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及(j均码一般是什么码，均码一般是什么码数í)其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持(chí)公司(sī)股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元(yuán)采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例(lì)受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去(qù)公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研(yán)发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的(de)方(fāng)式引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之控制(zhì)人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁(j均码一般是什么码，均码一般是什么码数ìn)】

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