近期《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，该平台假期(qī)国内酒(jiǔ)店、景区门票(piào)、机票订单量均(jūn)反超2019年(nián)水平。同时民航局披露，从机票预订数(shù)据看(kàn)，五一假期订(dìng)票已超600万人次，或成为史上(shàng)旅游出行热度(dù)最高(gāo)的五一(yī)假期。此外近(jìn)20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院线有望迎(yíng)来强复(fù)苏。在消费需求(qiú)火爆下(xià)，可以(yǐ)关(guān)注交运、旅游、影视等行业机会。

　　旅游出(chū)行(xíng)旺(wàng)季来临

　　自去年疫情防控优化调(diào)整(zhěng)以(yǐ)来，国(guó)内疫(yì)后复苏趋(qū)势较(jiào)强。近日某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头企业发布一季度经营数据(jù)，公司(sī)一(yī)季度整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均(jūn)房(fáng)价、RevPAR（每(měi)间可(kě)供租出客房产生的平均实际营业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方(fāng)面，据民(mín)航局数(shù)据(jù)，一季度民航(háng)运输共(gòng)完成(chéng)运输(shū)总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规(guī)模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人(rén)次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅游预(yù)测报告》显(xiǎn)示，距离(lí)假期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店(diàn)市场搜索热(rè)度已达2022年同期(qī)9倍以上(shàng)，相较2019年五一(yī)同期也增长近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游试点恢复(fù)后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年(nián)同期恢(huī)复(fù)至大约120％，出境游(yóu)酒店(diàn)搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自(zì)4月(yuè)29日起，所有来华人员(yuán)可以登机前(qián)48小(xiǎo)时内抗(kàng)原检测(cè)代替(tì)核(hé)酸检测(cè)，航空公司不(bù)再(zài)查验登机前(qián)检(jiǎn)测证明。针对来华人员的防疫政策放宽(kuān)后，入境客(kè)流量有望进(jìn)一(yī)步提升(shēng)，继(jì)续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此(cǐ)同(tóng)时(shí)，民(mín)航局预计，五一假(jiǎ)期民航将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公(gōng)布，不(bù)过民航局(jú)当时预(yù)计(jì)旅客量为200万人次。因此今年有望(wàng)将超过疫情前水平，成为史上旅游(yóu)出行(xíng)热度最高的(de)五一假期。

　　五一假期(qī)预(yù)售数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一(yī)步放开(kāi)，旅游出行(xíng)市(shì)场均呈(chéng)向好态(tài)势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年(nián)报、一(yī)季报披露节前结束，截至4月28日，已经披(pī)露(lù)一(yī)季报(bào)的上市公(gōng)司接(jiē)近4000家。从目前(qián)财(cái)报披露情况看，旅(lǚ)游出行相(xiāng)关板块景气度(dù)显著恢(huī)复(fù)，用整体法测算，申万社会(huì)服务(wù)行业一季度(dù)归母净利润(rùn)增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节(jié)是疫情(qíng)放(fàng)开后(hòu)第一个长假，积压的旅游出行需(xū)求集(jí)中释放，且春(chūn)节后旅游(yóu)行情转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅游业复苏趋(qū)缓。但从(cóng)五一的数据来看，伴随着(zhe)景气复苏的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿全年。同时供给端，疫情(qíng)期间(jiān)我国机(jī)队引进收紧，飞(fēi)行(xíng)员结构性短(duǎn)缺问(wèn)题凸显，后续或将逐步好转。叠(dié)加票价改革仍在推进，看好后续(xù)票价(jià)及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国(guó)内重要(yào)节假日，“五一档”电影(yǐng)票房(fáng)市场也有较高占(zhàn)比。从(cóng)历史(shǐ)数据看，国(guó)内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关(guān)停，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远不及预期(qī)，而2023年影院全(quán)面(miàn)恢复运营，撤档哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点重点(diǎn)影片加码五一档期，叠加观众报(bào)复性消(xiāo)费热情(qíng)，预(yù)计(jì)今(jīn)年五(wǔ)一档期将回升至(zhì)2021年水平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同档(dàng)期，重点电影(yǐng)包括《惊天(tiān)救(jiù)援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌(guàn)篮高手》累计(jì)票(piào)房(fáng)破4亿元（猫(māo)眼数据，截(jié)至4月28日），热度(dù)也有望延(yán)续。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生产效率(lǜ)的提(tí)升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本(běn)生成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等元素转换成(chéng)拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换(h哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点uàn)脸(liǎn)换声，或直接(jiē)使用虚拟(nǐ)人替代(dài)真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑(jí)视频。宣发环(huán)节，AI可(kě)辅助生(shēng)成海报、预告(gào)片等宣(xuān)传(chuán)素材(cái)。种种(zhǒng)因(yīn)素叠加(jiā)，该赛(sài)道催化密集(jí)，当前投资机会(huì)凸显。

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