兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又(yòu)故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力贪嗔痴慢疑什么意思啊，贪嗔痴慢疑的对应一句方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)贪嗔痴慢疑什么意思啊，贪嗔痴慢疑的对应一句就分析到这了。

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