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　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月(yuè)29日清(qīng)晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的(de)一个储油设(shè)施遭到无人机(jī)袭击。从网络(luò)上曝光的照片(piàn)可以看(kàn)到，袭击(jī)导(dǎo)致储油设施(shī)燃起大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯(sī)任命(mìng)的塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由无人(rén)机袭(xí)击造成的火灾(zāi)影响面积(jī)约(yuē)为(wèi)1000平(píng)方(fāng)米，所(suǒ)有(yǒu)安全和救援人员都已抵达现场。火灾(zāi)所在地和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目击(jī)者分享(xiǎng)的(de)多段视频显示，一(yī)场(chǎng)大火照亮了整个夜(yè)空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目前还没(méi)有任(rèn)何伤(shāng)亡报告，地方政府敦促人(rén)们在消防员努力扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架(jià)无人机的(de)袭击(jī)，其中(zhōng)一架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另(lìng)一架无(wú)人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实现营业收入610亿元，同(tóng)比(bǐ)增长7.97％；归属(shǔ)于(yú)上市(shì)公司股东的(de)净(jìng)利(lì)润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称(chēng)，报(bào)告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食(shí)品的销量(liàng)较(jiào)去年同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱(hàn)天气等因素影(yǐng)响，大(dà)豆、大豆油(yóu)及棕(zōng)榈油等公司主要原材(cái)料(liào)的价格快速上涨(zhǎng)，今年一季度公(gōng)司(sī)主要原材(cái)料成本低于(yú)去年(nián)同期。销量上涨(zhǎng)和(hé)毛(máo)利率提升共(gòng)同推动了厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年(nián)年(nián)末，金龙(lóng)鱼经销(xiāo)商数量合(hé)计7768家，较上年增(zēng)加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动上表示，新增(zēng)渠道主(zhǔ)要来源于(yú)网(wǎng)络下沉(chén)、细分产品的专(zhuān)业经(jīng)销(xiāo)商，以(yǐ)及餐(cān)饮(yǐn)渠道的快速发(fā)展带来的(de)经(jīng)销商(shāng)增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平(píng)基地(dì)已投产，沈(shěn)阳和廊坊的(de)央(yāng)厨(chú)项(xiàng)目也(yě)将于年内(nèi)建(jiàn)成投产。目前(qián)，河南周口和陕西兴平(píng)央厨开始供应(yīng)学生餐业务，多(duō)款预制(zhì)菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货(huò)日报记(jì)者还注意到，金(jīn)龙鱼归(guī)属于上(shàng)市公司股东的(de)扣除非(fēi)经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司(sī)的套期(qī)保值操作(zuò)未(wèi)完全满(mǎn)足套期(qī)会(huì)计要(yào)求的(de)衍(yǎn)生金融工具损益的影(yǐng)响，因此将套期保值业务划定为非经(jīng)常性损益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商(shāng)品期货套(tào)期保值业务(wù)的公告》中披露，将在2023年(nián)对在(zài)场内市(shì)场交易的与(yǔ)公司(sī)及下属子公司的生(shēng)产经营有直(zhí)接关系(xì)的原料、产品、油脂(zhī)等期(qī)货品种，主(zhǔ)要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大(dà)豆(dòu)、玉米、花生(shēng)等品种。第(dì)一(yī)季度，饲料原(yuán)料和油脂(zhī)科技产(chǎn)品的销(xiāo)量有所增长，营(yíng)业收入同比上涨(zhǎng)，但是在行情(qíng)下跌的(de)过程中，公司油(yóu)脂(zhī)科(kē)技相关产(chǎn)品(pǐn)的利润受(shòu)到挤压，导致利润(rùn)同比(bǐ)有所减少。从合并资产负债表(biǎo)中可以(yǐ)看出(chū)，衍生金融资(zī)产从年初(chū)余(yú)额的5.8亿(yì)元增(zēng)长到(dào)了期末的8.3亿(yì)元，实现了对现货市场的对冲作(zuò)用，弥(mí)补了一定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意(yì)到，油(yóu)脂加工企业道道全一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报(bào)，公司实现营业收入(rù)17.48亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万元(yuán)，实现经营活动产生(shēng)的现金流量净额(é)3.31亿元(yuán)，亦跟随同(tóng)步转(zhuǎn)正。由(yóu)于产能释放(fàng)、原料回落、消费复苏、推(tuī)出新(xīn)品等(děng)利好因素影(yǐng)响，道道(dào)全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道(dào)道(dào)全业绩修复(fù)有持续性，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道(dào)道全业绩出现大反(fǎn)转的主要原(yuán)因。

　　三年间(jiān)，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历(lì)史高(gāo)位，这大大抬(tái)升了企业(yè)的加工成本。然而零(líng)售终端(duān)的包装油价格上涨(zhǎng)幅度却不及成(chéng)本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业的盈(yíng)利能(néng)力大(dà)幅下降，道道全(quán)也(yě)不例外(wài)。自2022年下半(bàn)年(nián)以来，道道全(quán)新建产(chǎn)能陆续释放，海(hǎi)外到(dào)港原料(liào)陆续增长，带动道道全(quán)的(de)包装油毛(máo)利(lì)率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来(lái)主推旗下茂(mào)名工厂建设，并于(yú)今年一季度取得(dé)阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放(fàng)期。今年以来，广东大力发展预制菜产业(yè)，一季度广(guǎng)东地区(qū)餐饮(yǐn)消费(fèi)回暖势头良好，为道道全茂名工(gōng)厂的投产及产能(néng)释(shì)放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的(de)另一主要原(yuán)因是主(zhǔ)要原料价(jià)格出现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成(chéng)本压力。自2022年下半(bàn)年(nián)开始，道道全所用主要原料的国际(jì)交易(yì)价格呈(chéng)现(xiàn)出(chū)回落(luò)走(zǒu)势，受船期和现货到厂(chǎng)的时间影响(xiǎng)，道道全的主要(yào)原(yuán)料(liào)综合采购成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则进一(yī)步延续(xù)回落(luò)趋势(shì)，对其一季度(dù)实(shí)现扭亏为(wèi)盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有(yǒu)多(duō)个(gè)品牌，经(jīng)销商总数已达1308家(jiā)，遍及华(huá)中(zhōng)、西南(nán)、西北、华东、华南等菜(cài)油主(zhǔ)要(yào)消费区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设(shè)立生产五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗加(jiā)工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道(dào)全今年业(yè)绩(jì)修复(fù)的两(liǎng)大驱(qū)动因子。对于(yú)今年的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗(tài)度，认为业绩修复有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家(jiā)券商对(duì)道道全(quán)今年业(yè)绩表达正(zhèng)面预期，并预测其(qí)今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材料价(jià)格自2022年(nián)下半(bàn)年高位(wèi)回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分(fēn)公(gōng)司(sī)毛(máo)利率迎来较明显改(gǎi)善(shàn)。

　　对(duì)于行业(yè)发展格(gé)局(jú)与(yǔ)趋势，道(dào)道(dào)全认(rèn)为(wèi)，2023年，从目前掌(zhǎng)握(wò)的信息来看，原材料供给预计将(jiāng)趋向(xiàng)于宽松，但天气(qì)、能源及(jí)国际政治经济形势等因(yīn)素的(de)影响，又给(gěi)油脂、油料市场带来不确定性(xìng)。包(bāo)装食(shí)用植物(wù)油是(shì)生活必需(xū)消费(fèi)品，市(shì)场空间广(guǎng)阔。随(suí)着消(xiāo)费者健(jiàn)康意识的提高，对(duì)健(jiàn)康(kāng)、安全、营养的食用油需求也(yě)将持续(xù)增加，未来品牌(pái)化、高端化将是行业发展的趋势(shì)，品牌差异化现(xiàn)象也将日(rì)益凸显。

　　中信(xìn)建投油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者，在原料(liào)供应端，大宗农(nóng)产(chǎn)品价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而(ér)且我国菜油原料(liào)供应出现了从(cóng)未有过的(de)多元(yuán)及宽松(sōng)局面，包装(zhuāng)油的成本端压力(lì)缓解(jiě)趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运行(xíng)平稳，缺乏突(tū)出矛盾且(qiě)供需(xū)端均有不确(què)定性(xìng)，盘面整体呈现振荡走势。然而(ér)，进入3月(yuè)后市场风云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引(yǐn)发(fā)市场(chǎng)恐(kǒng)慌及连锁反应(yīng)，为全球(qiú)金融市场(chǎng)的稳定性带来(lái)了挑战(zhàn)，对整(zhěng)个商品乃至金融市场(chǎng)造成了较(jiào)大冲击。此外(wài)，巴西大(dà)豆及欧洲菜油供(gōng)给压(yā)力从进口成本端为油脂油料(liào)市场形成(chéng)了较大拖累。宏观(guān)与基本面利空出(chū)现共振，不论是油还是粕均显著跌破此前(qián)振荡区(qū)间。虽然市场并不(bù)看好油(yóu)粕(pò)走势，但如此凌厉(lì)的(de)跌势仍在节奏上超出了市场预(yù)期(qī)。”石丽红(hóng)说。

　　也(yě)有行业人(rén)士(shì)认为(wèi)，今年一(yī)季度(dù)油(yóu)脂的走势也(yě)受到宏观(guān)面(miàn)影响。另外，在(zài)大(dà)量(liàng)乌克兰及澳洲廉价(jià)菜(cài)籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲菜(cài)籽进口同比增加200多万吨，原油(yóu)价格不景气带来生(shēng)柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大增(zēng)加(jiā)。此外(wài)，继续(xù)增产的俄罗斯菜油大部分依赖对(duì)中国出口，在加拿大(dà)旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨的(de)背(bèi)景下，国(guó)内后期(qī)面临的(de)菜油供给压力(lì)十分明显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费复苏不及(jí)预期(qī)，包(bāo)装油需求乏(fá)力，国(guó)内食用油需求整体(tǐ)增量空间不大。要想(xiǎng)拿(ná)到更多市场份额(é)，不同油(yóu)种之(zhī)间(jiān)、大小企业之间的(de)竞争(zhēng)十(shí)分(fēn)激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库(kù)存处于低位，终端库存处(chù)于高位。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂价差(chà)缩小格局背景(jǐng)下，菜油需求或起量，但中短期仍(réng)处于累库态(tài)势。”石丽红(hóng)说。

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