预期收益率计算公式(shì)？是期(qī)望收益率=(期末价格-期初(chū)价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于预期收益率计算(suàn)公式以及股票预期收(shōu)益率计算公式，投资组合的预期收益率(lǜ)计算公式，证券组合预期(qī)收益率计算(suàn)公式，债(zhài)券预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公式，投资(zī)预(yù)期收益率(lǜ)计算公式等问题，小编将为你整(zhěng)理以下的知识答案：

预期收益(yì)率是什么

　　预期(qī)收益率也称(chēng)为期望(wàng)收益率的。

　　是指在(zài)不确定的条件下，预(yù)测的(de)某(mǒu)资产未来可实现的收益率。对(duì)于无(wú)风险收益率，一般(bān)是以政府短期债(zhài)券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是大多数公司采(cǎi)用的(de)是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资(zī)对(duì)降低公司的特有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期(qī)收(shōu)益率计算公(gōng)式

　　是期(qī)望收益率=(期末价格-期(qī)初(chū)价(jià)格(gé)+现金股息)/期初价(jià)格的。

期望收益率的计算公(gōng)式(shì)

　　期望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初(chū)价(jià)格(gé)

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模(mó)型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分(fēn)散投资(zī)对降(jiàng)低公司的(de)特有风险有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

　　比较(jiào)流(liú)行的还有后(hòu)来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资(zī)者会利用套利的机会获利，既如果两个投资(zī)组合(hé)面临同样(yàng)的风险(xiǎn)但提供(gōng)不(bù)同的(de)预期(qī)收益(yì)率(lǜ)，投资者(zhě)会选(xuǎn)择拥有较高预期收益(yì)率的投(tóu)资组合，并不(bù)会(huì)调(diào)整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价模型为(wèi)基础，结合套利(lì)定价模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场投资(zī)组合的(de)协方差/市(shì)场(chǎng)投资组合的方差

　　市场投资组(zǔ)合与其(qí)自(zì)身的协(xié)方差(chà)就(jiù)是市场投(tóu)资(zī)组合(hé)的(de)方差，因此市场投资组合(hé)的β值永远等于1，风(fēng)险(xiǎn)大(dà)于平均资产(chǎn)的投资β值(zhí)大(dà)于1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产(chǎn)的(de)收益率小于0，这说明，这(zhè)项资产的投资(zī)回报(bào)率会(huì)小于无风(fēng)险利率。

　　一(yī)般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到做(zuò)到分散(sàn)化。

　　首先确定一个(gè)可接受的收益率，即风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个投(tóu)资者将(jiāng)其资产从无(wú)风险投资转移到(dào)一(yī)个(gè)平均的风(fēng)险投资时所需要(yào)的额(é)外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组(zǔ)合的(de)预期收益率减去(qù)无风险投资的收益率的差(chà)额。

　　这个数字一般(bān)情况(kuàng)下要大于1才有意(yì)义(yì)，否则说明你的(de)投资组(zǔ)合选(xuǎn)择(zé)是(shì)有问(wèn)题的(de)。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以政府长期债券(quàn)的(de)年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完(wán)善(shàn)的(de)股票市场作为参考依据。

　　就(jiù)目前(qián)我国的情况(kuàng)，从股(gǔ)票市场尚难得出一个合适的结(jié)论，结合国民生产总(zǒng)值(zhí)的增长率来估(gū)计风险溢酬未尝不是一个好的选(xuǎn)择。

预期收益(yì)率和无(wú)风险收益率有什么区别

　　预期收益率也称为(wèi) 期望(wàng)收(shōu)益(yì)率，是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的收(shōu)益(yì)率。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一(yī)般是以政府短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是至今(jīn)大多(duō)数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资(zī) 对降低公(gōng)司(sī)的(de) 特(tè)有风险 有好(hǎo)处(chù)，但大(dà)部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

　　在(zài)衡量 市(shì)场风险 和收益(yì)模型(xíng)中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是(shì) 资本资产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的(de) 特有风(fēng)险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然(rán)将他(tā)们(men)的资产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收益率计算(suàn)公式是(shì)怎样的？

　　预期收益率也称(chēng)为期望收益率，是指在不确(què)定的条件下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益(yì)率的公式为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合(hé)的(de)风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率是怎么算出来(lái)的(de) 逾期年化预期收益率是指投资期限为一(yī)年所获的预(yù)期预期收益率，也(yě)是将当前预期(qī)收益率换算成年预期收益率的一(yī)种(zhǒng)计(jì)算方法，计(jì)算(suàn)公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资内预(yù)期收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资金额×预期年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购买了(le)一(yī)个(gè)投资期(qī)限为30的理财(cái)产品，该产品的预(yù)期年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期预期收(shōu)益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年(nián)，那(nà)么预(yù)期预期收(shōu)益的计算方式会更简单：预期年化预期收益=本金×预期(qī)年(nián)化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化(huà)预期收(shōu)益率是(shì)什么意(yì)思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收(shōu)益率也(yě)是(shì)经常遇(yù)到(dào)的一个概(gài)念，七日(rì)年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)是(shì)指将7日的平(píng)均预期收益水平(píng)换算成(chéng)年化率后得出的预(yù)期收益率(lǜ)，常用于货(huò)币基金。

　　七日(rì)年化预(yù)期收益率往往都(dōu)是浮动的，不代表未来的年化预期收(shōu)益率，但可用于参(cān)考该理财产品(pǐn)的(de)盈利水平。

　　 一(yī)般情况下(xià)，预期年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)越高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此(cǐ)外(wài)，投资期限越长的(de)产品，预期预(yù)期收(shōu)益率往往也越高。

　　以上关于(yú)预期年化预期(qī)收益率(lǜ)是(shì)怎么算出来的的内容(róng)，希(xī)望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

　　预期收益率计算(suàn)公式？是期(qī)望收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期初价格的。关于预期(qī)收益率计算公式以(yǐ)及股票预期收益率计(jì)算公式，投(tóu)资(zī)组合的(de)预期收益(yì)率计算公式，证券(quàn)组合预期收益率计算(suàn)公式，债(zhài)券预期收益(yì)率计算公式，投资预期收益率计算公式等(děng)问题，小编(biān)将为你整理以(yǐ)下(xià)的(de)知识答案(àn)：

预期收(shōu)益率是什么(me)

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定的(de)条件(jiàn)下，预测的某资产(chǎ俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打n)未来可实(shí)现的收益率。对于无(wú)风(fēng)险收益率，一(yī)般是(shì)以政府短期债(zhài)券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险和收益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是大多数公司采用的(de)是资(zī)本资产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对降低(dī)公(gōng)司的特(tè)有风险有好处(chù)，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息(xī))/期初(chū)价格的(de)。

期(qī)望收益率的计算(suàn)公式

　　期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息(xī))/期初价格(gé)

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用(yòng)的是资(zī)本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分散投(tóu)资对(duì)降低公司的(de)特(tè)有风险有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　比(bǐ)较流行(xíng)的还(hái)有后来(lái)兴起的(de)套(tào)利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者(zhě)会(huì)利(lì)用套(tào)利的机会(huì)获(huò)利，既如果(guǒ)两个投资组合面临同样的(de)风(fēng)险但提供不同的预(yù)期收(shōu)益率，投(tóu)资(zī)者(zhě)会选择拥有较高(gāo)预(yù)期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主(zhǔ)要以资本资产(chǎn)定价模型为基础，结合(hé)套利定价模型来(lái)计算。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资(zī)产i与市场投资(zī)组合的(de)协方(fāng)差(chà)/市场投资组合的(de)方(fāng)差

　　市场投资组合与(yǔ)其(qí)自(zì)身(shēn)的(de)协方差就是市场投(tóu)资组合的(de)方差(chà)，因此市场投资组(zǔ)合的β值永(yǒng)远等于1，风(fēng)险大于平(píng)均资产的投资(zī)β值大(dà)于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组(zǔ)合中，可能会有(yǒu)个别(bié)资产的收益率小于0，这说明(míng)，这项(xiàng)资产的投资(zī)回报率(lǜ)会小于(yú)无风险利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样(yàng)的投资项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确定一个可接受(shòu)的(de)收益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬衡量了一(yī)个投资者将(jiāng)其资产(chǎn)从(cóng)无风(fēng)险投(tóu)资转移到一(yī)个平均(jūn)的风险(xiǎn)投资时所需要的(de)额(é)外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合的(de)预期收益率(lǜ)减去无风险投资的收益率的差额。

　　这个(gè)数(shù)字(zì)一般情况下要大(dà)于1才有意义(yì)，否则说(shuō)明你的投资组(zǔ)合选择是(shì)有问(wèn)题的。

　　风险越(yuè)高，所期望(wàng)的(de)风险溢(yì)酬就应该越大。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率，一般(bān)是以政府长(zhǎng)期债券(quàn)的(de)年利率为基础的。

　　在美国等发(fā)达市场，有(yǒu)完善的股票(piào)市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前(qián)我国的情(qíng)况，从(cóng)股票市场尚难(nán)得出一(yī)个合(hé)适的(de)结论，结合国民生(shēng)产(chǎn)总值的增长率来估计风险溢酬(chóu)未尝不是(shì)一个好的(de)选(xuǎn)择(zé)。

预期(qī)收益率和无风险收益率有什么(me)区别

　　预期(qī)收益率也称为 期望收益(yì)率，是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的(de)收益率。

　　对于(yú)无风(fēng)险收益率(lǜ)，一(yī)般是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的年利率为基(jī)础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至今大多数(shù)公司采用的(de)是 资本资产定(dìng)价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低(dī)公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的(de)资(zī)产集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是至(zhì)今大多(duō)数公司采用的是 资本资产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管 分散(sàn)投资 对(duì)降低公司的 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益率计算公式(shì)是怎样的？

　　预期收益率也(yě)称为(wèi)期望(wàng)收益率，是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来(lái)可实现的收益率。

　　预(yù)期(qī)收(shōu)益率的公(gōng)式(shì)为：资(zī)产i的预(yù)期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合(hé)的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么算出(chū)来的 逾期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益率是指(zhǐ)投(tóu)资期限为一(yī)年所获(huò)的预期预期收益率，也是将(jiāng)当前预期收益(yì)率换(huàn)算成年(nián)预期收益率的一种计算方(fāng)法，计算(suàn)公(gōng)式为：年化预(yù)期(qī)收益率=（投资内预(yù)期(qī)收(shōu)益/本金）/（投资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投(tóu)资金额×预期(qī)年(nián)化预期收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一(yī)个投(tóu)资期限为30的理财产品，该产品的预(yù)期年化预期(qī)收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得(dé)的预期(qī)预期(qī)收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好(hǎo)为1年，那么(me)预(yù)期(qī)预期(qī)收(shōu)益(yì)的计算(suàn)方式会更简(jiǎn)单：预期年化预期收(shōu)益(yì)=本金×预期年化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化(huà)预(yù)期收(shōu)益率是什(shén)么意思(sī)

　　在(zài)实际投资过程(chéng)中，七日年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率也(yě)是经常遇(yù)到的一个(gè)概念(niàn)，七日年化预期收益率是指将7日的平均预期收益水平换算成年(nián)化率后得出(chū)的预期收(shōu)益(yì)率，常用于货币基金。

　　七日年化(huà)预期收益率往往都是浮动的，不代表未来的年化预期收益率，但可用(yòng)于(yú)参考该理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)的(de)盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预期收益率越高(gāo)的产品，风险也(yě)越大。

　　此外，投资(zī)期限越长的(de)产品，预(yù)期(qī)预期收(shōu)益率往往也越(yuè)高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是怎么算出来的(de)的内容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有(yǒu)风险，投资需谨慎。

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