新能源汽车(chē)车主两大(dà)难(nán)：续航里(lǐ)程(chéng)和补能问(wèn)题。

　　动力电池龙头宁德时代1000公(gōng)里(lǐ)的麒麟电(diàn)池，缓(huǎn)解了新能(néng)源汽车(chē)车主们对(duì)续航里程的焦虑(lǜ)。但随之而来(lái)的是补能问(wèn)题。和(hé)通(tōng)过技术创新进(jìn)步即可(kě)解(jiě)决的续(xù)航里(lǐ)程(chéng)问题不同的是，摆(bǎi)在新能源汽车车主面前的(de)补(bǔ)能方式暂(zàn)时只有两(liǎng)种——要么换电(diàn)，要么充电(diàn)。

　　相比(bǐ)起(qǐ)时(shí)间较长的充电，换电无疑(yí)是(shì)一种好方法。只不过，支持换电的汽车品牌并不多(duō)，又或者说(shuō)换(huàn)电仍不算是主流的补(bǔ)能方式。此外，也有新能源汽车车主对换电的(de)电(diàn)池质量(liàng)有所担忧(yōu)。现(xiàn)实情(qíng)况是(shì)，大多数新能源汽车车主依(yī)然会选择充电(diàn)补能。

　　充电同样问(wèn)题多多，包括价格战、质量不一的充电设施，尚未能满足需求的充电桩数(shù)量(liàng)，无法盈利的充电运营商(shāng)等。

　　英大(dà)证券研(yán)报(bào)显示，2021年估算中国新能源(yuán)汽车充(chōng)电电费市场(chǎng)规模约(yuē)141.3亿元，服务费市场规模高达(dá)17亿元至34亿元(yuán)。假设电价不发生巨大变(biàn)化，到(dào)2025年(nián)市场(chǎng)规模将(jiāng)会扩大(dà)3倍，到2030年市场规模(mó)将会扩(kuò)大10倍，电费+服务(wù)市场规模将突(tū)破(pò)千亿元(yuán)。

　　尽管充电桩行业乱(luàn)象反(fǎn)复出现，但依然无法否认这(zhè)是一个有着极大潜力的市(shì)场，哪怕是处于“价格换空间”的(de)内卷阶(jiē)段，也吸引着无数玩家(jiā)前(qián)仆后继地进场。在进场的大(dà)批企业中，有一家(jiā)企业正悄然展现出领先(xiān)优势。

　　2022年(nián)6月(yuè)，中(zhōng)国“充电服务第一股”——能链智电在纳斯(sī)达克(kè)上市。作为重塑(sù)充电服务产业(yè)链的(de)龙头(tóu)企(qǐ)业，能链智电在大力拓展充电应用场景之余，迅速对(duì)行业进行高(gāo)效整合(hé)。

　　4月22日(rì)，能链智电发布2022年(nián)第四季度(dù)及全(quán)年未经审(shěn)计(jì)财务(wù)报告。财报(bào)显示，能链智电2022年全年总交易额超(chāo)过27亿元人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中(zhōng)，第四(sì)季(jì)度总(zǒng)交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿(yì)美元），同(tóng)比增长94％。

　　根据能链(liàn)智电预测数据，2023财年净收入将在5亿元人(rén)民(mín)币至6亿(yì)元(yuán)人民币(bì)，同比翻5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车(chē)保有量(liàng)将(jiāng)达(dá)峰，而电动汽(qì)车将(jiāng)持续增(zēng)长(zhǎng)，并(bìng)于2036年超过传统燃油车。这意味着，身处充电服务行业(yè)的(de)能链(liàn)智电将会迎来(lái)广阔(kuò)的发展空间。

　　优(yōu)秀的业务(wù)前景，同样吸引了(le)资本市场的(de)高度关注。全(quán)球资管巨头景顺（Invesco）在其官网(wǎng)披露(lù)的最新持仓(cāng)数据显示，景顺(shùn)旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最(zuì)大规模的(de)第三(sān)方充(chōng)电网络运营商能链智电(diàn)（NAAS.US）股票，占该基金(jīn)ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓份额第一。按披露数据测算，景顺(shùn)持仓能(néng)链智电(diàn)市(shì)值已超2000万美(měi)元。

　　新能源汽车(chē)行(xíng)业发展迅速，但(dàn)对(duì)于广大新能源车主的充电服务痛点尚未完全得(dé)到解决。这为能链智电提供了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会。谁(shuí)能有效解决(jué)车主们(men)的痛点，谁就能成为(wèi)充(chōng)电服(fú)务(wù)行(xíng)业(yè)中当之(zhī)无愧的龙(lóng)头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业(yè)和信息化部、交通(tōng)运输部(bù)等八部(bù)门(mén)发布《关于组(zǔ)织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》（下(xià)称《通知》）。 《通(tōng)知(zhī)》提(tí)到，建成(chéng)适度超前的充(chōng)换电基础设施，新增公用桩（标准桩）与公共领域(yù)新能车（标准(zhǔn)车）比例(lì)力争到1:1，高速服务(wù)区充电(diàn)车位占比不低于小型停(tíng)车位10％。

　　新(xīn)能源汽(qì)车(chē)保有量与充电桩的比例称为“车(chē)桩比(bǐ)”，这个指标通(tōng)常用来衡量是否(fǒu)满足新(xīn)能源汽(qì)车的充电(diàn)需求。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共(gòng)充电桩(zhuāng)直流桩占比为(wèi)53.9％；2022年12月较20见字如晤,展信舒颜，展信安的用法22年11月全国新增6.6万台公共(gòng)充(chōng)电桩，同比增长56.7％。截至(zhì)2022年12月，充电联盟内(nèi)成员单位总计上报公共(gòng)充电桩179.7万台(tái)，月均新增公(gōng)共充(chōng)电桩约(yuē)5.4万台。

　　有券(quàn)商机构对需求(qiú)进行预(yù)测，假设新增桩需求有70％为直流(liú)桩、30％为交流桩，直流桩按平均(jūn)60kw、3万元/个，交流(liú)桩按7kw、0.35万(wàn)元/个，总需求约455亿元(yuán)左右。

　　国(guó)泰君安研报(bào)观(guān)点(diǎn)认为，充(chōng)电桩(zhuāng)是(shì)支撑新能源汽(qì)车市场健康(kāng)快(kuài)速(sù)发展的重要基(jī)础(chǔ)设施建(jiàn)设之一(yī)，未来将加速完成向高功率快充的方向(xiàng)技术升(shēng)级，并(bìng)加(jiā)速完(wán)成车桩比1:1的目标，从而带(dài)动新(xīn)能(néng)源汽车渗(shèn)透率进(jìn)一(yī)步提高。

　　艾媒咨询2020年曾(céng)估算，未来5年(nián)内，中国公共充电桩投资建设规模的同比增(zēng)长率将不低于30％，到2025年，投资建设(shè)规模将(jiāng)达到187.6亿元。但随着中国新能(néng)源汽车市场不断(duàn)超预期(qī)发展，艾媒咨(zī)询的估算已略显保守。有机构(gòu)预测，假设(shè)2025年车(chē)桩比依然(rán)在(zài)2:1附(fù)近、直流充电桩比例(lì)在45％－60％，那(nà)么2020年至2025年(nián)中(zhōng)国国内充电桩市场规(guī)模将超过1000亿(yì)元(yuán)。

　　中国新能源汽(qì)车市场的高(gāo)速增长，对充电桩行业产生(shēng)了(le)巨(jù)大的推(tuī)动作用。

　　2022年，新能源(yuán)汽车市场出现爆发式(shì)增长(zhǎng)，产量(liàng)和销量分别为705.8万(wàn)辆和688.7万辆，同比分(fēn)别增(zēng)长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍。新能源(yuán)汽车(chē)渗透率更是一举(jǔ)推(tuī)高至25.6％。截(jié)至(zhì)2022年底，中国(guó)新能源(yuán)汽车保有量达到(dào)1310万辆(liàng)，同比增长67.13％，中(zhōng)国新(xīn)能源乘用车占全球市场(chǎng)份额已达63％。

　　乘联会秘(mì)书长崔东树(shù)认为，新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车渗透率仍会快速提(tí)升(shēng)，预计(jì)2023年总体(tǐ)狭义乘(chéng)用车销量约(yuē)为2350万辆，其中新能源乘(chéng)用车销(xiāo)量有望达850万(wàn)辆(liàng)，渗(shèn)透(tòu)率(lǜ)为(wèi)36％，同比增速(sù)超(chāo)30％。

　　中(zhōng)汽协副总工程师许海东对新能源汽车市场则更为(wèi)看好。据其(qí)预计，2023年乘(chéng)用车总销量约为(wèi)2380万辆，同(tóng)比增长1.3％；商用车(chē)总销量(liàng)约为380万(wàn)辆，同比增长15％。新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车市场(chǎng)全年销量有望超过900万辆，同(tóng)比增(zēng)长35％。

　　新能(néng)源汽车数(shù)量持续(xù)上升(shēng)，对应的是(shì)补能需求(qiú)的持续(xù)扩大，所需要的充电桩数量更是庞大(dà)，充电桩(zhuāng)市(shì)场空(kōng)间潜力十足。

　　数据显示，2022年中(zhōng)国充(chōng)电基础(chǔ)设施数量达到(dào)521.0万台，同比增长99.1％。其中，公(gōng)共充电(diàn)基础设施增长约65万台，同比增长91.6％，公共充电桩保有量达到179.1万台（含直流(liú)充电桩76.1万(wàn)台、交流充电桩103.6万台）。2022年，公(gōng)共(gòng)充电站增量为3.7万座(zuò)，保(bǎo)有(yǒu)量为11.1万座。

　　机构预估数(shù)据显示，预计2023年将新增(zēng)公(gōng)共充电桩97.5万台(tái)（含直(zhí)流充电桩41.0万台、交流(liú)充电(diàn)桩56.5万台）；公共充电桩保有量达到277.2万台(tái)（含(hán)直流(liú)充电桩117.1万台、交(jiāo)流充电(diàn)桩160.1万(wàn)台）；公(gōng)共充电站增量约(yuē)为6万座(zuò)，公共(gòng)充电站保有量(liàng)约为17.1万座(zuò)。

　　分(fēn)散化(huà)趋势

　　快速补能是新能源汽车技术进(jìn)步的重要发展方(fāng)向。天(tiān)风证券研(yán)报(bào)指出，除了在自家停(tíng)车位(wèi)等可以(yǐ)长时(shí)间停放的场景下，在短时停靠的公共(gòng)场景电动车均有快速补能的(de)需求(qiú)，更高比(bǐ)例的快充桩满足消费者的客观需要。

　　据了解，目前各国政策(cè)从顶层设计积(jī)极推动快充技术发展，未来快(kuài)充(chōng)桩占比有望(wàng)逐步提(tí)高(gāo)。高压快充(chōng)技术是当前车企实现快(kuài)充的(de)主流选择(zé)，800V高(gāo)压平(píng)台车型将于(yú)2023年陆(lù)续上(shàng)市。

　　然(rán)而，公共充电桩的分散化趋(qū)势却拖慢了新(xīn)能源汽车(chē)的发展速度。

　　东莞证(zhèng)券研(yán)报(bào)显示，充电桩设备(bèi)行业的(de)技(jì)术门槛相对较低，产品标准化程度较高，目前国内充电桩(zhuāng)设备生产领域的相关(guān)公(gōng)司数量超过300家，供应(yīng)商(shāng)数(shù)量(liàng)多，使得大量新玩家可(kě)以轻松进入充(chōng)电桩行(xíng)业(yè)。

　　由于充(chōng)换电基(jī)础(chǔ)设(shè)施依赖土地和(hé)资本，因(yīn)此(cǐ)本地(dì)化和分散(sàn)化是趋势。

　　据了(le)解(jiě)，各地(dì)的城投、国投、环投、商业地产(chǎn)等资产持有(yǒu)方，如酒店集团、民宿(sù)企业等都会积极参与到充(chōng)电(diàn)市场(chǎng)中。近两年，中国充电市场已经呈现(xiàn)出分散化的趋势，充电运营商(shāng)CR5（前(qián)5大企业市占率）从2018的87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未来SME（中小型(xíng)运营商(shāng)）预计占比将会超过60％。

　　与此同时(shí)，分散化趋势(shì)正进一步(bù)削弱新能源汽(qì)车车主的消费体验。据悉，找桩(zhuāng)难、排队时(shí)间长(zhǎng)、充电时间长(zhǎng)、下载多个(gè)APP等(děng)都是每一位(wèi)新能(néng)源汽车(chē)车主需要面对的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从(cóng)行(xíng)业(yè)发(fā)展(zhǎn)角度看，公共(gòng)充电基础设施网络建(jiàn)设(shè)呈结构性供给不足；不同充电运营商充(chōng)电网络间形成信息孤岛(dǎo)；充电设施利用(yòng)率低、盈利模(mó)式单(dān)一；缺乏充电(diàn)场站运营管理等。庞大而(ér)分散的运(yùn)营商(shāng)需(xū)要标准统一的行业规范和服务。

　　中金公司研报曾点(diǎn)明(míng)充电运(yùn)营商(shāng)供应格局(jú)分散的原因。“我们(men)认为(wèi)，根本原因(yīn)在于运营商(shāng)自(zì)建(jiàn)桩(zhuāng)受限于资金压(yā)力(lì)和(hé)土地资源(yuán)，建(jiàn)桩主力(lì)由此(cǐ)前的运营(yíng)商(shāng)转变为地方国企、小(xiǎo)工商业等掌握土(tǔ)地资源的第(dì)三方建设，由此具备(bèi)当地区位(wèi)优(yōu)势、以蔚景云(yún)、深圳车电网为代(dài)表的二(èr)线(xiàn)及新增(zēng)运营(yíng)商迅速获(huò)得市场份(fèn)额。展望未来，我们(men)认为充电桩场址资(zī)源(yuán)具备稀(xī)缺性，拥有本地优质(zhì)土地资(zī)源的地方(fāng)国企(qǐ)、小(xiǎo)工商业有(yǒu)望维持建桩主力地位。”

　　此外，分(fēn)散化趋势(shì)亦(yì)体现在城(chéng)乡(xiāng)供(gōng)应格局的巨(jù)大差异。中国(guó)汽车流通(tōng)协会有形汽车(chē)市(shì)场分(fēn)会常务副理事长苏晖曾(céng)公开表示(shì)，新能源汽车下乡(xiāng)目前更多停留在口头阶段，事实上做的远远不够，应当给予高度重(zhòng)视，同(tóng)样充电市场(chǎng)应先一步布局(jú)。

　　如何(hé)破局？

　　如今，新能源汽车与充电桩已落入了“先有(yǒu)鸡还是(shì)先(xiān)有蛋”的困局(jú)。值得注意的是，随着各大新能源汽车品牌逐(zhú)渐下沉至三四线城市，新能源汽车(chē)渗透率的进一步提高，充电桩分散化所带来的问题也将(jiāng)逐渐逼(bī)近爆(bào)发节(jié)点(diǎn)。

　　充电(diàn)桩服务整合已(yǐ)刻不容缓，而拥(yōng)有充电服务全包(bāo)模式的企业将会在(zài)这场赛跑中占据领先优(yōu)势。

　　据(jù)中金公司研(yán)报，充电服务全(quán)包模式是(shì)充电(diàn)服务(wù)商针对(duì)无业内经验(yàn)、但掌握土地资金资源(yuán)、急(jí)需进行(xíng)充电桩(zhuāng)建设的目标群(qún)体提出(chū)的(de)一站式(shì)解决(jué)见字如晤,展信舒颜，展信安的用法方案，目标客(kè)户包含地方国(guó)企、地方小(xiǎo)工商业业主及(jí)目的地小区(qū)/民宿业主(zhǔ)等。充电服务商凭借业内(nèi)积累(lèi)经验(yàn)和(hé)资(zī)源，向目标客户提供选(xuǎn)址、EPC建站(zhàn)及后续运营(yíng)运(yùn)维(wéi)的(de)三位一体(tǐ)综(zōng)合服务，分别获得对应服务收入、充电(diàn)桩(zhuāng)等设备销(xiāo)售收(shōu)入及后续运(yùn)营运维服务费分成。

　　充电服务(wù)全包模式(shì)有效(xiào)解(jiě)决充电(diàn)运(yùn)营商“盈利难”的(de)问题，同(tóng)时可对接充电桩制(zhì)造商(shāng)和需(xū)要充电服务的新能源汽车车(chē)主，从而(ér)改(gǎi)善整个产业链的盈利状况(kuàng)和消费体验。能提供(gōng)全包模式的企业不多，第三方充(chōng)电服务商(shāng)能链(liàn)智(zhì)电正是其中的龙头。

　　2023年(nián)1月，能链智电与国内领先的储能系统集成商与(yǔ)统服务商海博(bó)思创成立(lì)合资公(gōng)司——能链海博，发挥双方各自在(zài)用户、产品、技术和运(yùn)营、场景等方面的(de)优势(shì)，布局多元化(huà)储能解(jiě)决方(fāng)案，助(zhù)力“双碳”目标。

　　据了解，能链海博聚焦用(yòng)户侧储能，拉动电源侧、电网侧储(chǔ)能，逐(zhú)步落地(dì)“光储充检服”一体化充电站(zhàn)，有效(xiào)解决(jué)充电(diàn)基础(chǔ)设(shè)施电力增容扩容、快速安全(quán)充(chōng)电、电池健康检测等问题，为新能(néng)源汽车车(chē)主带来智(zhì)能、高效(xiào)、安全的充电(diàn)新体(tǐ)验(yàn)。

　　“光储充检(jiǎn)服(fú)”一体化(huà)充电站，实际上(shàng)便(biàn)是(shì)储能(néng)电站叠(dié)加智(zhì)能检查及车主(zhǔ)服务(wù)。储能电站的原理类(lèi)似于(yú)“充电宝”，在低谷用(yòng)电时，通过电网或光伏装置等方(fāng)式“充电”并储(chǔ)存，在高(gāo)峰用电时(shí)释放储存电量。与(yǔ)此同时(shí)，电站还可以参(cān)与(yǔ)市场(chǎng)交易，在空闲时(shí)段可利用电量进(jìn)行盈利(lì)。这样一来，既可以保障(zhàng)电力系统稳定，又能(néng)够拓展充电站盈利来(lái)源，从而(ér)推动充电站市场发展。

　　除传统的(de)充电站建(jiàn)设外，能链智(zhì)电还与(yǔ)住宿产业互联网(wǎng)平台订(dìng)单来(lái)了成(chéng)立合(hé)资公司——智电来了。随着2023年经济复苏，出行需求逐渐(jiàn)提升，乐趣多多的自驾游更是成为民众出行(xíng)的(de)首选项。

　　智电来了将以民(mín)宿为(wèi)核(hé)心场景，从充电桩选址(zhǐ)、设(shè)备采(cǎi)购、EPC工程到运营管理、保养(yǎng)维修(xiū)等(děng)在(zài)内的一站(zhàn)式(shì)服务，并联合战略合作伙(huǒ)伴快电，为新(xīn)能源车主提(tí)供一键找好(hǎo)桩、一(yī)键充电、一键(jiàn)支付(fù)等(děng)便捷服务(wù)，满(mǎn)足(zú)新能源车主在旅游目的地(dì)就(jiù)近充电(diàn)、随(suí)停随充的需求。

　　此(cǐ)外，能(néng)链(liàn)智电还(hái)推出(chū)充电机器人，可(kě)以(yǐ)为(wèi)新能(néng)源(yuán)汽车提供(gōng)“随用随充(chōng)”的(de)全自动充电(diàn)服务。只不过，通过充电(diàn)机器人(rén)进行自动补(bǔ)能的(de)解决方案(àn)，仍为时(shí)尚早(zǎo)。相比起这种需要结(jié)合新技(jì)术的解(jiě)决方案，充电(diàn)站依然是充(chōng)电服务商(shāng)主(zhǔ)要攻略的战场。

　　能链(liàn)智(zhì)电将传统(tǒng)行业做法与(yǔ)新兴(xīng)技术手段相结合，不仅推动行(xíng)业(yè)新(xīn)生(shēng)态(tài)建(jiàn)设，助力交通能(néng)源绿色发(fā)展，同时(shí)也实现自身(shēn)业绩(jì)持续增长。财(cái)报显示(shì)，2022年能链智电(diàn)实现净收入9280万元人民币，同比激增177％；第四季(jì)度净收入为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解(jiě)，由于能链(liàn)智(zhì)电的服(fú)务(wù)模式较(jiào)好地满足车主需求(qiú)，2022年订单量达(dá)到(dào)1.22亿单，同(tóng)比增长(zhǎng)114％；总充电(diàn)量(liàng)达到27.53亿度，同比(bǐ)增长116％。当前，能链(liàn)智电已(yǐ)连接服务充电运营商1581家、5.5万座(zuò)充电(diàn)站和51.5万把充电枪(qiāng)。

　　身处全球最大的新能源市场，能链智电业务(wù)发展(zhǎn)潜(qián)力充满想象空(kōng)间。能(néng)链智电创始(shǐ)人、CEO王阳表示：“我们希望依托独一无二的商业模式和行业卡位，抓住能源变革(gé)的历史性机遇，与合作伙伴共同推动交通碳减排(pái)，助力双碳(tàn)目标实现。”

　　同时，据能链(liàn)智电总裁(cái)兼CFO吴(wú)雪庐透露，能链智电已分别在(zài)新加坡和阿(ā)姆斯特丹设立亚太和(hé)欧(ōu)洲(zhōu)总部。在新业(yè)务(wù)进(jìn)展方(fāng)面，能链智电预计(jì)在2023年(nián)中期推出虚拟(nǐ)电(diàn)厂平台，帮(bāng)助充电站参与(yǔ)电力(lì)交易市(shì)场，并为更广泛的(de)电(diàn)网提供削峰填谷等各种(zhǒng)支持服务(wù)，助力新能源行业建立现代能(néng)源系统。

　　整体上，新能源汽车市场高(gāo)速发展，已成为市场(chǎng)共识(shí)：续航(háng)里程和(hé)补(bǔ)能问题仍将(jiāng)是(shì)一(yī)段时间内(nèi)新能源汽(qì)车(chē)渗透过程中的两大难。但随着第(dì)三方充电服务商对充电服务(wù)行业进(jìn)行整合以及新应用场景的(de)拓展，补能场景中(zhōng)的充电问题亦将(jiāng)逐步解决。

　　这(zhè)也(yě)意味着，在经济(jì)复(fù)苏(sū)的2023年(nián)，充电桩行业将迎来服务整合之年，而新(xīn)应用场景的(de)开拓也将成为充电服(fú)务(wù)商(shāng)市场份额(é)的胜负手。

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