因市(shì)场需(xū)求减(jiǎn)少，正(zhèng)在持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归(guī)母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度(dù)至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累计减持(chí)该公司股票约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅戊申年是哪一年在2022年(nián)四(sì)季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。不过，实(shí)际控制(zhì)人(rén)朱一(yī)明的一致行动人香港赢富(fù)得(dé)有限(xiàn)公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新股(gǔ)价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市(shì)场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)日同时(shí)发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传(chuán)感器(qì)业务收入减少主要是(shì)受消费市场(chǎng)需(xū)求疲软(ruǎn)影响，而戊申年是哪一年微控制器业务(wù)收入增加(jiā)得益于公司多元化(huà)产品布局(jú)，其来自工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补了消费领域的(de)收(shōu)入下滑(huá)，并带(dài)动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方(fāng)面(miàn)的影响，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑(duì)收益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用(yòng)、管理费用和研发(fā)费(fèi)用(yòng)同比增(zēng)加约(yuē)1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧(jiù)摊(tān)销等费用的增(zēng)加；资(zī)产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其(qí)中存货计提减值(zhí)同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新同(tóng)日还(hái)公告，实(shí)际控制人(rén)朱一明的(de)一(yī)致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，拟自披(pī)露该(gāi)减持计划公告日起15个交易日(rì)后(hòu)的6个月内，采取集(jí)中竞(jìng)价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务(wù)主要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面，兆易(yì)创新的产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创(chuàng)新目(mù)前(qián)市占(zhàn)率排名全(quán)球第(dì)三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了较(jiào)高的(de)市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化产品需求切入(rù)该细(xì)分领域(yù)市场，以实(shí)现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设(shè)备等(děng)消费类产品，公(gōng)司在技术、产(chǎn)品以及市场应用方面(miàn)都(dōu)处于领先(xiān)地位。随着公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步(bù)拓展应(yīng)用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前(qián)全球存储器产(chǎn)业(yè)处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士和(hé)美国的美光科(kē)技，占(zhàn)据全球90％以上的市(shì)场份额，排名其后的多为中国台湾(wān)地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技(jì)术开始(shǐ)起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著(zhù)放(fàng)缓，而(ér)2023年全球半导体市场的销售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基金重仓股，截(jié)至一(yī)季(jì)末(mò)，多家基金(jīn)公司旗下被动和主动(dòng)型(xíng)基金持有该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一季度银河创(chuàng)新成(chéng)长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的诺安成长是持(chí)有该(gāi)股最多的主动偏股基金，不(bù)过，两只基(jī)金均(jūn)在(zài)一季度(dù)减持了兆易创新，其(qí)中诺(nuò)安成长减持(chí)近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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