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　　克里米亚(yà)突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄(é)罗(luó)斯海军黑海舰(jiàn)队所(suǒ)在(zài)地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)的一个储油设施遭到无人机(jī)袭击(jī)。从网络上曝光(guāng)的照片(piàn)可以(yǐ)看(kàn)到，袭击导致储油(yóu)设施燃起大(dà)火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上(shàng)称：“由无人机袭击(jī)造成的火(huǒ)灾影(yǐng)响面积约(yuē)为(wèi)1000平方米，所有安全和救援人员都已(yǐ)抵达现场。火灾(zāi)所(suǒ)在地和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者(zhě)分享的多段(duàn)视频显示，一场大火照亮了(le)整(zhěng)个夜空(kōng)，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没(méi)有任何(hé)伤亡(wáng)报告，地方政(zhèng)府敦(dūn)促人们在消防员努力扑(pū)灭大(dà)火(huǒ)时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也(yě)曾(céng)遭到两架无人机的袭击，其中一(yī)架(jià)无人机(jī)被俄军摧毁，另一架无人机(jī)在港口(kǒu)外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司实现营业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市(shì)公(gōng)司股东的净利润8.5亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步(bù)回暖，厨房食品的销量(liàng)较去年同(tóng)期有所上涨。另外，去(qù)年一(yī)季度受(shòu)南美干旱(hàn)天气(qì)等(děng)因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司(sī)主要原材料的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材料(liào)成本低于去年同期。销量(liàng)上(shàng)涨和(hé)毛(máo)利率提升(shēng)共(gòng)同(tóng)推动了厨房食品的利(lì)润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销商数量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示(shì)，新增渠道主要(yào)来源(yuán)于网(wǎng)络下沉、细(xì)分产品(pǐn)的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有70多个(gè)已(yǐ)投产生产基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆(qìng)、兴平基地(dì)已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内(nèi)建成投产。目前，河南周口和(hé)陕西兴平央厨开始供应学生餐业(yè)务(wù)，多款预制(zhì)菜在线(xiàn)下(xià)及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意到，金龙鱼(yú)归属于上市公(gōng)司股东的扣(kòu)除非经常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套(tào)期保值操(cāo)作未完全满足套期(qī)会计(jì)要(yào)求的衍(yǎn)生金融工具损益的(de)影响(xiǎng)，因此将套期保值业务划定为非经(jīng)常(cháng)性损(sǔn)益，排除在净(jìng)利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期(qī)保值业务的公告(gào)》中披露，将(jiāng)在(zài)2023年对(duì)在(zài)场内市场交易的与公司(sī)及(jí)下(xià)属子公司(sī)的生产经营有直接关系的原料、产品(pǐn)、油脂等期(qī)货(huò)品种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第(dì)一季度，饲料原料(liào)和油脂科技产品的销量有所(suǒ)增长(zhǎng)，营业(yè)收入同比上涨，但是在行(xíng)情下跌的过程中，公司(sī)油脂科技(jì)相关产品(pǐn)的利润受到(dào)挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从合并资产负(fù)债表中可以(yǐ)看出(chū)，衍生(shēng)金融(róng)资产从年初余额的(de)5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿元，实现了(le)对现货(huò)市场的对冲作(zuò)用，弥补(bǔ)了一定(dìng)的(de)利润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还注意到，油(yóu)脂加工企业道道全一季度(dù)扭亏(kuī)为(wèi)盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季度报，公司(sī)实(shí)现(xiàn)营(yíng)业(yè)收入(rù)17.48亿元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动产生(shēng)的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能(néng)释放、原(yuán)料(liào)回落、消费(fèi)复苏、推出新品等利(lì)好(hǎo)因素影(yǐng)响，道道全迎(yíng)来(lái)业(yè)绩修(xiū)复时(shí)刻。分析人士(shì)表(biǎo)示(shì)，道道全业绩修(xiū)复有持续性，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道全业绩出现大反转的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历史高位，这大(dà)大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包装油价格上涨幅(fú)度却(què)不(bù)及(jí)成本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得越(yuè)多的(de)情况，这(zhè)导致油(yóu)脂加工(gōng)企业的盈(yíng)利能力大幅(fú)下降(jiàng)，道道全也不例(lì)外。自2022年下(xià)半年以来，道道全新(xīn)建产(chǎn)能(néng)陆续(xù)释放，海外到港原料陆(lù)续增长(zhǎng)，带动道道全的包装油毛利率(lǜ)逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道全近年来主推(tuī)旗下茂名工(gōng)厂建(jiàn)设(shè)，并于今年一(yī)季度取(qǔ)得阶(jiē)段性成绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成投(tóu)产，此后产能(néng)处(chù)于爬(pá)坡(pō)释(shì)放期。今年以来，广(guǎng)东大力(lì)发展预制(zhì)菜产(chǎn)业，一季度(dù)广东地区餐(cān)饮消(xiāo)费回(huí)暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产(chǎn)及(jí)产能释放(fàng)带来正(zhèng)面影响。

　　道道(dào)全还表示，今(jīn)年一季度(dù)扭亏为盈的另(lìng)一(yī)主要(yào)原因是主要(yào)原(yuán)料价格出现下降趋势(shì)，缓(huǎn)解(jiě)公司的采购及成本压(yā)力(lì)。自2022年(nián)下(xià)半年开始，道道全所(suǒ)用主要原料的国(guó)际交易价格呈现出回(huí)落走势，受船期和现货到(dào)厂(chǎng)的(de)时间影响，道道全的主要原料综合采购成本随后于(yú)2022年(nián)年末(mò)回落，2023年(nián)一季(jì)度则进一步(bù)延(yán)续回落(luò)趋势，对其(qí)一季(jì)度(dù)实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全(quán)旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销(xiāo)商总(zǒng)数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北、华东(dōng)、华南等(děng)菜油主要(yào)消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生产加(jiā)工(gōng)基(jī)地。由(yóu)于拥有多个品牌及多地(dì)工厂，下游消费复(fù)苏、上游(yóu)原料看(kàn)跌(diē)将成为(wèi)道道全今年业绩修复的两大驱动(dòng)因子(zi)。对于今年的(de)业绩，道道全(quán)持有谨慎乐观态(tài)度，认(rèn)为业绩修复有(yǒu)一定(dìng)持续性，未来不宜(yí)过度悲观(guān)。亦有多家券(quàn)商对道道(dào)全(quán)今年业绩表达正面预(yù)期(qī)，并预测其今年全年(nián)营业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛(máo)利率(lǜ)方面，随着(zhe)大豆、棕榈(lǘ)油、包(bāo)材等大宗原材料(liào)价格(gé)自2022年下(xià)半年高位回落(luò)，且叠(dié)加提(tí)价效应逐(zhú)渐(jiàn)显(xiǎn)现，部(bù)分(fēn)公司(sī)毛利率迎(yíng)来较明显改善。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋势，道道全认(rèn)为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息来看，原材(cái)料供给预计(jì)将趋向(xiàng)于宽(kuān)松，但天气、能源及国际政治经济形(xíng)势等因素的(de)影(yǐng)响，又给油脂、油料市场(chǎng)带(dài)来不确(què)定性。包装食用(yòng)植物油(yóu)是(shì)生活必需(xū)消费品，市场空间广阔(kuò)。随着消(xiāo)费者健(jiàn)康意识的提高，对健康、安全(quán)、营(yíng)养(yǎng)的(de)食用油需求也将持续增加，未(wèi)来品牌化(huà)、高端化将(jiāng)是行业(yè)发展的(de)趋势(shì)，品牌差异化现象也将日(rì)益凸显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建投(tóu)油脂(zhī)分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格(gé)已“退(tuì)烧”，进(jìn)入下行周期，而且我(wǒ)国菜(cài)油原(yuán)料供应出现(xiàn)了从未有过的(de)多元及(jí)宽松局面，包(bāo)装油的(de)成本(běn)端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜(cài)油的(de)消费需求端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整体运行(xíng)平(píng)稳(wěn)，缺(quē)乏突出矛(m英语对应词是什么意思，hungry对应词是什么意思áo)盾且供(gōng)需端均有不(bù)确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行(xíng)倒(dào)闭引发市场恐慌及连锁反应，为全(quán)球金融市(shì)场的稳定(dìng)性(xìng)带来(lái)了挑战，对(duì)整个商品乃(nǎi)至金融市场造(zào)成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大(dà)豆及(jí)欧(ōu)洲(zhōu)菜油供(gōng)给压(yā)力从进口成本端为油脂油料市场(chǎng)形(xíng)成(chéng)了(le)较大(dà)拖(tuō)累。宏(hóng)观与基(jī)本面利(lì)空出现共振，不论是油还是(shì)粕均显著跌(diē)破(pò)此前振荡区间。虽然(rán)市(shì)场(chǎng)并不看好油(yóu)粕走势，但如此凌(líng)厉的跌(diē)势仍在(zài)节奏上超出了市场预(yù)期(qī)。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人士认为，今年一(yī)季度油(yóu)脂的(de)走势也受(shòu)到宏(hóng)观面影(yǐng)响。另(lìng)外，在(zài)大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今(jīn)年(nián)欧洲(zhōu)菜籽进口同比增加(jiā)200多万吨(dūn)，原油(yóu)价格不(bù)景气带来生柴投料(liào)需(xū)求减少，这令(lìng)欧洲菜油(yóu)的出口潜力大大增(zēng)加。此外(wài)，继(jì)续增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分依赖(lài)对中(zhōng)国出口，在加拿大(dà)旧作菜籽(zǐ)采(cǎi)购近500万吨(dūn)的背景下，国内后期面临的菜(cài)油(yóu)供给压力十(shí)分明显。

　　但今年(nián)以(yǐ)来，行(xíng)业普遍反映，油(yóu)脂消费(fèi)复苏(sū)不及预期，包装油需求乏力(lì)，国(guó)内食用油需求整体增量空间不大(dà)。要想拿到更多市场份额(é)，不同油种(zhǒng)之(zhī)间、大小企业之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜(cài)油表观库(kù)存处(chù)于低位，终端(duān)库存处于(yú)高位(wèi)。随供应逐步(bù)增加(jiā)，表(biǎo)观库(kù)存(cún)或(huò)逐步起(qǐ)量，二季度菜油价(jià)格与相(xiāng)关油脂价差缩小格局背景下，菜油(yóu)需求或起量(liàng)，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说(shuō)。

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