兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源(yuán)赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能(néng)源的每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减(jiǎn)了(le)服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环(huán)比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到(dào)这了。

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