兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì打死日本人犯法吗，现在打死日本人犯法吗)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客(kè)观看待。打死日本人犯法吗，现在打死日本人犯法吗>

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 打死日本人犯法吗，现在打死日本人犯法吗