因市场(chǎng)需求(qiú)减少(shǎo)，正在(zài)持续发力的存储芯片(piàn)巨(jù)头兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基(jī)金(jīn)，已(yǐ)累计减持(chí)该公司股(gǔ)票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际(jì)控制(zhì)人朱一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月(yuè)27日披(pī)露的2023年一季报(bào)显示(shì)，公司(sī)一季(jì)度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因(yīn)是(shì)芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业收入(rù)同比下(xià)降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致毛(máo)利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业务收(shōu)入(rù)减少约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受(shòu)消费(fèi)市(shì)场需求疲软影响，而(ér)微控制(zhì)器业务(wù)收入(rù)增加得益于公司多元(yuán)化产品布局，其来(lái)自工业、网通领(lǐng)域的(de)收入增加弥补了(le)消费领(lǐng)域(yù)的(de)收入下(xià)滑，并带(dài)动微控制器(qì)业(yè)务收入(rù)增长。

　　在净利(lì)润方面(miàn)，2022年(nián)兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿(yì)元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响(xiǎng)，一方面，财(cái)务费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元兑人(rén)民(mín)币(bì)汇(huì)率(lǜ)上(shàng)升，燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利(lì)同比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工(gōng)、折旧(jiù)摊销(xiāo)等费(fèi)用的(de)增(zēng)加；资产(chǎn)减值(zhí)损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货(huò)计提减值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同(tóng)比增(zēng)加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市(shì)场上(shàng)，从2022年四(sì)季(jì)度至2023年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金(jīn)，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小(xiǎo)幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆(zhào)易(yì)创新同日(rì)还公告，实(shí)际控制人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司，拟(nǐ)自披露该(gāi)减持计(jì)划公告日起15个交易(yì)日后的6个(gè)月内，采取集中竞价交易方(fāng)式，减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约(yuē)占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新(xīn)的业务主要有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器(qì)，其(qí)中，存储芯片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率排名全球第三，竞争对手主要(yào)有(yǒu)旺宏、华(huá)邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业(yè)内供(gōng)应(yīng)商(shāng)包(bāo)括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺宏(hóng)电子等企(qǐ)业占据了较高的市场份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需(xū)求切入该细(xì)分领域市场(chǎng)，以实现(xiàn)局(jú)部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯(xùn)设备等(děng)消费(fèi)类产品，燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗公(gōng)司在技术、产(chǎn)品以(yǐ)及(jí)市场应用(yòng)方(fāng)面都处于领先地(dì)位。随(suí)着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓(tuò)展(zhǎn)应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球存储器产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据(jù)全球90％以上的(de)市场份额，排名其后的多为中(zhōng)国台(tái)湾地区的(de)企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术(shù)开(kāi)始起步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世(shì)界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年全(quán)球(qiú)半导体市场的(de)销(xiāo)售额预(yù)计则将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球(qiú)存储市场(chǎng)规(guī)模为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束(shù)连(lián)续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基(jī)金减仓

　　兆易创新是(shì)基(jī)金重仓股，截至一(yī)季(jì)末，多家基金公(gōng)司(sī)旗下被动和主动型基(jī)金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理的(de)诺安成长是(shì)持有该股(gǔ)最多(duō)的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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