兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故(gù)意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难(nán)懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得(dé)众人(rén)都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是(shì)一(yī)个(gè)新能源赛道(dào)股的(de)超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突(tū)然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)赓续前行是什么意思，赓续前进的意思下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒ赓续前行是什么意思，赓续前进的意思u)增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下(xià)个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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