财联(lián)社4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交易已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于震(zhèn)荡上行的(de)态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势，万亿(yì)巨(jù)头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛股扎(zhā)堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中(zhōng)国(guó)科(kē)传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得(dé)把握？从财(cái)联社梳(shū)理的十(shí)家券商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等值得(dé)关(guān)注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端(duān)中金(jīn)山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐(jiàn)两次；中字头(tóu)方面(miàn)，中国移动、中国中铁(tiě)各被推(tuī)荐两次，除(chú)此之外，中国(guó)太(tài)保、中国铝业也获得(dé)了个别券(quàn)商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关(guān)注的重(zhòng)点已(yǐ)经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用(yòng)端。从(cóng)推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美世界(jiè)）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景中，办公场(chǎng)景进展相(xiāng)对较快。中(zhōng)金(jīn)公司(sī)指出，年初至(zhì)今(jīn)市场对(duì)AI关注度持续高企，上一轮行情(qíng)催化主要集中于大模型的突破进展；而4月以(yǐ)来(lái)，观(guān)察到各(gè)个领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合应(yīng)用(yòng)产品的研发(fā)和发布，其中办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较(jiào)快，预计(jì)5月(yuè)之(zhī)后(hòu)将进入AI应用的(de)加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效的(de)作用，而“增效”作用被市场(chǎng)所低(dī)估。开(kāi)源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具(jù)替代美(měi)术外(wài)包等带来的“降本”或已有市场预(yù)期，但不(bù)仅(jǐn)仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性(xìng)化的(de)对(duì)话系统及更自由的场景生成或大(dà)幅(fú)提升玩家(jiā)体验(yàn)感及(jí)游(yóu)戏社交属性，从(cóng)而推动游戏(xì)用户数(shù)、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而(ér)市(shì)场对(duì)于“增收”预(yù)期尚不(bù)充分(fēn)，AIGC驱动板块估(gū)值有(yǒu)进(jìn)一步提升(shēng)空间。另外(wài)值(zhí)得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进一步(bù)推动多模(mó)态大模型发(fā)展，从而推动IP从自(zì)上而(ér)下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势的内容(róng)公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关于(yú)中字(zì)头板块，华(huá)安证(zhèng)券认为值得(dé)布(bù)局的有三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体系与(yǔ)优化(huà)国有(yǒu)资(zī)本布局。关(guān)注：①中国特色估值体系下，关(guān)注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机(jī)会。②优化(huà)国有资本布局关注能(néng)源、电力、粮食等企业。

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　　方(fāng)向三(sān)：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续发(fā)力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有望获(huò)得订(dìng)单增量企(qǐ)业(yè)。此外，创建世界(jiè)一流示(shì)范企业名单对应的上市(shì)公(gōng)司也值得关注(zhù)。

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