要(yào)闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共同限制对华(huá)投资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例行记者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员(yuán)国）共(gòng)同限制对(duì)华投资(zī)消(xiāo)息属(shǔ)实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次例(lì)行(xíng)记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信息(xī)技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力(lì)度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特(tè)估中(zhōng)核心标的(de)，这其中还有标的(de)的(de)值得(dé)挖掘(jué)，投资(zī)者(zhě)不要在银行(xíng)股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷(dài)款13个(gè)月以(yǐ)来首次转负(fù)，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为(wèi)减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为(wèi)公司首席执(zhí)行官及(jí)执(zhí)行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团(tuán)首席(xí)执行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董事(shì)。徐雷(léi)先生(shēng)因(yīn)个人原(yuán)因将退(tuì)任本公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归(guī)之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大(dà)调整，如(rú)今公(gōng)司首席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和(hé)人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的(de)活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会(huì)已对(duì)中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅(fú)下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌(diē)主要(yào)由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是(shì)本周价(jià)格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实(shí)则经历了(le)两轮阶段性调(diào)价(jià)；其(qí)二是(shì)传导原材料降价(jià)空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏(fú)赛(sài)道(dào)最近跌(diē)的不要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能(néng)利用率下(xià)降所致。二季度(dù)，公司(sī)预计产能利用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了(le)一(yī)轮过(guò)山车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的(de)位(wèi)置(zhì)，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人(rén)数(shù)增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人(rén)数(shù)为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月(yuè)回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美(měi)联(lián)储自2007年以来首次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切关注服(fú)务价(jià)格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据(jù)进一(yī)步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救(jiù)济人数连(lián)续第(dì)二(èr)周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲(pí)软(ruǎn)的(de)企业财报(bào)以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来(lái)涨逾(yú)8％，图(tú)森(sēn)未(wèi)来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据令(lìng)美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四(sì)两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多(duō)股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的(de)女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天(tiān)机(jī)器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再(zài)以低(dī)于(yú)当前价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干(gàn)机：农业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日(rì)发(fā)布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过(guò)三(sān)年(nián)左右时间，补上粮食产地(dì)烘干(gàn)设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失(shī)显著下降，粮食(shí)产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科技战略(lüè)合作协(xié)议所指向的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】桃花谢了春红太匆匆全诗译文，桃花谢了春红太匆匆全诗拼音>

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)不超(chāo)4亿元(yuán)投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞(cí)去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：桃花谢了春红太匆匆全诗译文，桃花谢了春红太匆匆全诗拼音拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公(gōng)路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之控(kòng)制人(rén)收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】