中共中(zhōng)央(yāng)政治局上月末召开会(huì)议，提出加(jiā)快推进充电桩(zhuāng)等设施建设。国(guó)常(cháng)会(huì)近日强(qiáng)调(diào)，要(yào)聚焦制(zhì)约新能源汽车下乡的突出瓶颈，适度超前建设(shè)充电基础设(shè)施(shī)。

　　中(zhōng)国充电联盟(méng)11日发布数据显示，4月(yuè)公共充电桩数量比3月增加(jiā)6.7万台，同比(bǐ)增长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单位总(zǒng)计上报公共充(chōng)电桩202.5万台，其(qí)中直流充电桩85.5万台、交(jiāo)流(liú)充电桩(zhuāng)116.9万(wàn)台。从(cóng)2022年5月到2023年4月，月均新增公共充电(diàn)桩约5.8万台。

　　二级市场(chǎng)上，国内(nèi)充电桩核心部件制造商(shāng)、20KW汽车充电模块试生(shēng)产的英可瑞最近三个交易日股价累计最(zuì)大涨幅39.52%；国(guó)内(nèi)充电(diàn)模块领(lǐng)先者通合科(kē)技4月25日(rì)迄今股价累计(jì)最大涨幅73.15%，今年(nián)以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科(kē)技股价走势(shì)周线图(tú)

　　中信建投许琳等人4月24日研报表示，预计2023年将是充电桩销(xiāo)量(liàng)高增之年，预计2022、25年全球(qiú)公用充(chōng)电桩增量达88、300.8万(wàn)个，复(fù)合(hé)增速51%。高压快(kuài)充+大电(diàn)流水冷技术带动充电模块(kuài)、充电枪/线等核心零部件价值量上升(shēng)。

　　中信(xìn)证(zhèng)券(quàn)袁健聪等人5月10日(rì)研报(bào)指(zhǐ)出，受益于充电桩建设加速(sù)及(jí)大功率趋势，充电模块有望迎来量利齐升。从需求量角(jiǎo)度(dù)看，预计直流桩在充电(diàn)桩建设(shè)中的占比(bǐ)以(yǐ)及单(dān)桩充电功(gōng)率(lǜ)将进一步提升，进而(ér)提升(shēng)充(chōng)电(diàn)模块的(de)需(xū)求量。从盈利角度看，目前充电(diàn)模块单(dān)W价(jià)格已(yǐ)趋(qū)于稳(wěn)定，产(chǎn)品从此前(qián)主流的15/20kW向(xiàng)30/40kW发展，带来(lái)单品价值量和毛(máo)利率的提升。

　　据了解，充电(diàn)模块是直(zhí)流充电桩最核(hé)心的部(bù)件，直接影响充电效(xiào)率(lǜ)和充电(diàn)安(ān)全，被业内誉为直(zhí)流充电(diàn)设(shè)备(bèi)的“心脏”。从成本角度看(kàn)，中(zhōng)信证券(quàn)袁健聪(cōng)等人在2月13日的研报中指出，在直流充电桩(zhuāng)所(suǒ)需元器件构成中，充电模块成本占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人表(biǎo)示，预计到2025年中国(guó)充(chōng)电模(mó)块市(shì)场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行(xíng)业充电模块均价在0.12元/W左右(yòu)，据此预测，2025年中国充(chōng)电模块市场空间约(yuē)217亿(yì)元(yuán)。

　　在充电桩产业链的上游，以充电模块为(wèi)核心的零部件生产制造，代表企业有(yǒu)通合科技、欧陆通等。

　　从充(chōng)电模块及(jí)设备产业链来(lái)看，上游是(shì)生产(chǎn)设备零部件，充电模(mó)块应用于直流(liú)充(chōng)电(diàn)设备；中游是充电(diàn)桩及其他充电设备生产商，包括(kuò)直流(liú)充(chōng)电(diàn)设备生(shēng)产商(shāng)和交流充(chōng)电设备生产商(shāng)；下游(yóu)是运营服(fú)务(wù)商及终端(duān)客户，包(bāo)括换电站、充(chōng)电站、新能源汽车厂商及配套运营服务(wù)商。

　　竞争格(gé)局方面，东吴证券曾朵红(hóng)在4月27日研报中表示，由于充(chōng)电模块的(de)生产(chǎn)技术要求较高且具备通(tōng)信要求(qiú)，目前主要以具(jù)备一(yī)定技术积累(lèi)的充电模块供应商（英飞源(yuán)、华为、中(zhōng)兴等电力电源或通(tōng)讯电源企业(yè)）生产，但随着充(chōng)电模块价格(gé)逐(zhú)渐下降，叠(dié)加大功率、智能(néng)化、网络平台化(huà)的发展趋势，充电桩厂商逐步进入充电模(mó)块生产环节，逐步实现充电模(mó)块的自产自研(yán)（如特(tè)锐德(dé)旗下子公司(sī)特来电、中(zhōng)恒电气等）。目前充(chōng)电模块市占率(lǜ)前(qián)五的(de)企业(yè)包括(kuò)英飞源、特来电、永联、英可瑞(ruì)、中(zhōng)兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统计，在充电模块领域有所(suǒ)布局的(de)A股上市公司包括通合科技(jì)、欧陆(lù)通、盛弘股份、英可瑞(ruì)和(hé)麦格(gé)米(mǐ)特等，具(jù)体(tǐ)如下：

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