关(guān)注国际方面消息(xī)。

　　克里(lǐ)米亚(yà)突发(fā)，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视(shì)台(tái)（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗(luó)斯海(hǎi)军黑海舰队所(suǒ)在地，克里(lǐ)米亚半岛的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油设施遭(zāo)到无人机(jī)袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施(shī)燃起大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄(é)罗斯任命的(de)塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)市市(shì)长米哈伊(yī)尔(ěr)·拉兹(zī)沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称(chēng)：“由(yóu)无(wú)人机袭击造成的(de)火灾影响(xiǎng)面(miàn)积约为1000平方米，所有安全和救(jiù)援人员都已抵达现场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分(fēn)享的多段视频(pín)显示，一场大火照亮(liàng)了整个夜空(kōng)，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡报(bào)告，地方政府敦促人(rén)们(men)在消防员努力扑(pū)灭大火时保持(chí)冷(lěng)静(jìng)。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无(wú)人机(jī)被(bèi)俄军摧毁，另(lìng)一架(jià)无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一(yī)季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅(máo)”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期内，公司实现营业(yè)收入(rù)610亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长7.97％；归(guī)属于上市公司(sī)股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内(nèi)，随(suí)着国内(nèi)餐饮行业的逐步回(huí)暖，厨房食品(pǐn)的销量较去年同(tóng)期(qī)有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天(tiān)气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油(yóu)等公司主(zhǔ)要原(yuán)材料的(de)价格(gé)快速上涨，今年一季度公司主要原材料成(chéng)本低于去年同期(qī)。销量上涨和毛利率提升共同推动了(le)厨房食(shí)品(pǐn)的利润增长(zhǎng)。

　　截(jié)至2022年(nián)年末，金(jīn)龙鱼经销商数量(liàng)合计(jì)7768家(jiā)，较上年增(zēng)加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系活动(dòng)上表示(shì)，新增(zēng)渠道主要(yào)来源于(yú)网(wǎng)络下沉、细分产品的(de)专业经销商，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展带来的(de)经(jīng)销商(shāng)增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产生(shēng)产基地，央(yāng)厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基(jī)地已(yǐ)投产，沈阳和廊(láng)坊的(de)央厨(chú)项目也将于年内建成投产(chǎn)。目(mù)前，河南(nán)周口和陕西兴平央厨开始供(gōng)应学生(shēng)餐业务(wù)，多款预(yù)制菜在线(xiàn)下及(jí)电(diàn)商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日(rì)报记(jì)者还注意(yì)到，金龙鱼归属于上市公司股东的(de)扣除非经常性损益的(de)净(jìng)利润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公(gōng)司(sī)的套(tào)期(qī)保值操(cāo)作未完(wán)全满足套期会计要求的衍生金融工具损益的影响，因此将套期(qī)保值业(yè)务划定为非经(jīng)常(cháng)性(xìng)损益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼(yú)在《关(guān)于开展2023年度商品期货套期保值业务的公(gōng)告》中披露，将在2023年对在(zài)场内市场(chǎng)交易的与公司及下属子公司的生产经营有(yǒu)直接关系(xì)的(de)原料、产品(pǐn)、油脂等(děng)期(qī订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚)货品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜(cài)粕、大(dà)豆、玉米、花(huā)生等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和油脂科(kē)技产品的(de)销量有所增长，营业收入同比上(shàng)涨，但是在行(xíng)情(qíng)下跌的(de)过程中，公司(sī)油脂科技相(xiāng)关产品的利润受到挤压，导致利润同比有(yǒu)所(suǒ)减(jiǎn)少(shǎo)。从(cóng)合并资(zī)产负债(zhài)表中可以(yǐ)看(kàn)出(chū)，衍生金融资产从年初余额的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的(de)对冲(chōng)作(zuò)用，弥补了一(yī)定的利润(rùn)损(sǔn)失(shī)。

　　记者还注意到，油(yóu)脂(zhī)加工企业道道全(quán)一(yī)季度扭亏(kuī)为盈。4月(yuè)26日(rì)晚间，道道(dào)全发(fā)布(bù)2023年一季度报(bào)，公(gōng)司实现营(yíng)业收入17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非后净(jìng)利(lì)润7093万元(yuán)，实现经营活动产生(shēng)的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转(zhuǎn)正。由于(yú)产能释(shì)放、原料回落、消(xiāo)费复(fù)苏(sū)、推出(chū)新品等(děng)利好(hǎo)因(yīn)素(sù)影响，道道(dào)全迎(yíng)来业绩修复时(shí)刻。分析人士表(biǎo)示(shì)，道道全业绩修复有持续性，预计(jì)二季(jì)度还有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材料价格下降(jiàng)”是(shì)道道全业绩出现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜(cài)油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以(yǐ)上(shàng)的历史高位，这大大抬升了企业(yè)的加工(gōng)成本。然而零(líng)售终端的包装油价格上(shàng)涨(zhǎng)幅度却不及成本(běn)上涨幅度，甚(shèn)至出(chū)现卖得(dé)越多、亏得(dé)越多的情况，这导致(zhì)油(yóu)脂加工企业(yè)的盈利能力大幅下降，道道全也不(bù)例外。自2022年(nián)下半年以(yǐ)来，道道全(quán)新(xīn)建产能陆续释(shì)放，海(hǎi)外到港原料(liào)陆续增长，带动(dòng)道道全的(de)包(bāo)装油(yóu)毛利(lì)率逐(zhú)步回升(shēng)。

　　道道全近(jìn)年来主推(tuī)旗下茂名(míng)工厂(chǎng)建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道道全茂名(míng)工厂建成(chéng)投产(chǎn)，此后(hòu)产(chǎn)能处于爬坡(pō)释放(fàng)期。今年以来(lái)，广东大力发展预(yù)制(zhì)菜产(chǎn)业，一(yī)季度广东地区(qū)餐(cān)饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为(wèi)道(dào)道全茂名工厂的(de)投产及产能释放带来正面影响。

　　道道(dào)全还(hái)表(biǎo)示，今年一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈的(de)另一主要原因是主要原(yuán)料价格出现下(xià)降趋(qū)势，缓解公司的采购及(jí)成本(běn)压(yā)力。自2022年(nián)下半年(nián)开(kāi)始，道道全所用主要原料的国际交易(yì)价格呈现出(chū)回落走势，受(shòu)船期和现(xiàn)货到厂(chǎng)的时(shí)间影(yǐng)响，道道全(quán)的主要原料综合采购(gòu)成本随后于2022年年末(mò)回落(luò)，2023年一季度则(zé)进一步延续回(huí)落(luò)趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多个品(pǐn)牌(pái)，经(jīng)销商总数已(yǐ)达1308家(jiā)，遍及华中、西南(nán)、西(xī)北(běi)、华东、华南等菜油主要消费区域，并在(zài)岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名(míng)、靖江(jiāng)设立生产加工基地。由于拥(yōng)有多个品牌及(jí)多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将(jiāng)成(chéng)为道道全(quán)今年(nián)业(yè)绩修(xiū)复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道(dào)道全持(chí)有谨(jǐn)慎(shèn)乐观态度，认为(wèi)业绩修复有一定持续(xù)性，未来不宜过度(dù)悲观。亦有多家(jiā)券商对道道(dào)全(quán)今年(nián)业订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚(yè)绩(jì)表达正面预期(qī)，并预(yù)测(cè)其今(jīn)年(nián)全(quán)年营业收入(rù)将突破(pò)100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料(liào)价格自2022年下半年高位回落(luò)，且叠加提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公(gōng)司毛利率迎来(lái)较明(míng)显改善(shàn)。

　　对于(yú)行业发展格局(jú)与(yǔ)趋势(shì)，道(dào)道全(quán)认为，2023年，从目前掌握的(de)信息来看，原材料供给(gěi)预计将(jiāng)趋(qū)向于宽松，但(dàn)天气、能源(yuán)及国际政治经(jīng)济(jì)形势等因素的影响(xiǎng)，又(yòu)给油脂、油料市场(chǎng)带来不确定性。包装食(shí)用植物油(yóu)是生活必(bì)需消费品(pǐn)，市场空(kōng)间(jiān)广阔。随(suí)着(zhe)消费者健康意识的提高，对健(jiàn)康、安全、营养的(de)食用(yòng)油需求(qiú)也将持(chí)续增(zēng)加，未来品牌化、高端化将是(shì)行业发展的趋势(shì)，品(pǐn)牌差异化现(xiàn)象也(yě)将日益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂(zhī)分(fēn)析师(shī)石丽红(hóng)告诉记者，在(zài)原(yuán)料供应端，大宗农产品价(jià)格(gé)已“退烧”，进入下行(xíng)周(zhōu)期，而且我国菜油原料供应出现了从未有过的多元及宽松局面(miàn)，包装(zhuāng)油(yóu)的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来(lái)，菜(cài)油的消费需求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场(chǎng)整(zhěng)体运行(xíng)平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均有不(bù)确定(dìng)性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市场(chǎng)风(fēng)云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌(huāng)及连锁反应，为(wèi)全(quán)球金(jīn)融市场的(de)稳(wěn)定(dìng)性带来了挑战(zhàn)，对(duì)整个商(shāng)品乃至金融(róng)市(shì)场(chǎng)造成了较大(dà)冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧洲菜(cài)油供(gōng)给压(yā)力(lì)从(cóng)进口成本(běn)端(duān)为油(yóu)脂油料市场形成了(le)较(jiào)大拖累。宏观(guān)与(yǔ)基本面利空(kōng)出现共振，不(bù)论是(shì)油还是(shì)粕均(jūn)显著跌破此(cǐ)前振荡(dàng)区间(jiān)。虽(suī)然市场并不看好油粕走(zǒu)势(shì)，但(dàn)如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出了市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人(rén)士认为，今年一季(jì)度油脂的(de)走(zǒu)势也受到宏(hóng)观(guān)面影响。另外，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉价(jià)菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲(zhōu)菜籽(zǐ)进(jìn)口同比增加200多(duō)万吨，原(yuán)油(yóu)价格不景气带来生(shēng)柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜(qián)力大(dà)大增加。此外(wài)，继续增产的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖对中国出口，在(zài)加拿大旧(jiù)作菜籽采购近(jìn)500万吨的背景下(xià)，国(guó)内后(hòu)期面临的菜油供给压(yā)力十(shí)分明显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年以来(lái)，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预(yù)期，包(bāo)装油(yóu)需求乏力，国(guó)内食用油需求整(zhěng)体增量(liàng)空间不大。要想拿到(dào)更多市场份额，不同油(yóu)种之间(jiān)、大小(xiǎo)企(qǐ)业之(zhī)间的竞争(zhēng)十(shí)分(fēn)激烈(liè)。

　　“当前(qián)需求仍处于(yú)弱(ruò)势，因提货较好，菜油表(biǎo)观库(kù)存处于低位(wèi)，终端库存处于高位。随供(gōng)应逐步增(zēng)加，表观库存或(huò)逐步起量，二季度菜(cài)油(yóu)价格(gé)与(yǔ)相关油脂价差缩(suō)小(xiǎo)格(gé)局(jú)背景下，菜油需求或起(qǐ)量，但中短期仍处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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