新能源汽(qì)车(chē)车主(zhǔ)两大难：续(xù)航里程和补能(néng)问题。

　　动力电池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池(chí)，缓解(jiě)了新能(néng)源汽车车主们对续航里(lǐ)程的焦虑。但(dàn)随之(zhī)而(ér)来的是补能问题。和通过(guò)技(jì)术创新进步即可解决的续航(háng)里(lǐ)程问题不同的是，摆在(zài)新能源汽车车主面(miàn)前的(de)补能方式暂时只(zhǐ)有两(liǎng)种——要么换电(diàn)，要么充电。

　　相(xiāng)比起时间较长的充电(diàn)，换(huàn)电无疑是一种好方(fāng)法。只不过，支持换电(diàn)的(de)汽车品牌并不多(duō)，又或者(zhě)说换电(diàn)仍不算是(shì)主流的(de)补(bǔ)能方式。此(cǐ)外，也有(yǒu)新能源汽车车主对换电的电池质量有(yǒu)所担忧。现实情况是(shì)，大多(duō)数新能源汽车车主依然会选择充电补(bǔ)能。

　　充(chōng)电同样问(wèn)题多多，包(bāo)括价格战、质量不一(yī)的充电设施，尚未能满(mǎn)足需求的充电桩(zhuāng)数量，无(wú)法盈利的充电运营商等(děng)。

　　英大证券研(yán)报(bào)显(xiǎn)示，2021年估算中国新能源汽车充电电费市场(chǎng)规模约141.3亿元，服务费市场规模高达17亿元至34亿元。假设电价不发生(shēng)巨大变(biàn)化，到2025年市场规模将(jiāng)会扩大3倍，到2030年市(shì)场规模将会扩大10倍，电费+服(fú)务市(shì)场规模将突破千亿元。

　　尽(jǐn)管充电桩行业乱象(xiàng)反(fǎn)复出现，但依然无法(fǎ)否认这是一个有(yǒu)着极大潜力(lì)的市场，哪怕(pà)是处于(yú)“价格(gé)换空间”的内卷阶段，也吸引着无数玩家前仆后继地进场(chǎng)。在进场的(de)大(dà)批企(qǐ)业中，有一家企业正悄(qiāo)然展现出领先优势(shì)。

　　2022年6月，中国“充(chōng)电服务第一股”——能链智电在(zài)纳斯达(dá)克(kè)上(shàng)市。作(zuò)为(wèi)重塑充电服务产业(yè)链的龙头企业，能链智电在大力拓展充电应用场景(jǐng)之(zhī)余(yú)，迅速对行业进(jìn)行高效整(zhěng)合。

　　4月22日(rì)，能(néng)链智(zhì)电发(fā)布2022年第四季度及全年未(wèi)经审计财(cái)务报告。财(cái)报显示，能链(liàn)智电2022年全年(nián)总交易额超过(guò)27亿元人民(mín)币(bì)（3.916亿美元），同比增(zēng)长119％。其中，第四季度总(zǒng)交易额超(chāo)过8.4亿(yì)元人(rén)民(mín)币（1.218亿(yì)美元），同比增长94％。

　　根据能链智(zhì)电预测数据，2023财年(nián)净收入将在(zài)5亿(yì)元(yuán)人民币至6亿元(yuán)人(rén)民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统(tǒng)燃油车保有量将达峰(fēng)，而电动汽车(chē)将持续增长，并(bìng)于2036年超过传统燃油车。这意味着，身(shēn)处充电服(fú)务(wù)行业的能链智电(diàn)将会迎来广(guǎng)阔的发展空间(jiān)。

　　优(yōu)秀的业务前景，同(tóng)样吸引了资本市场的高度关注。全球(qiú)资管巨头(tóu)景顺（Invesco）在其官网披露(lù)的最新持仓数据显示，景(jǐng)顺旗(qí)下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有(yǒu)中国(guó)最大规模(mó)的第三(sān)方充(chōng)电网络运营商能(néng)链(liàn)智电（NAAS.US）股票，占(zhàn)该(gāi)基金ETF持仓组(zǔ)合的比例高达(dá)2.69％，位列持仓份额第一。按披露数(shù)据测算，景顺持仓能链智(zhì)电(diàn)市值已超(chāo)2000万美元。

　　新能(néng)源汽(qì)车(chē)行业发(fā)展迅速，但对于广大新能源车主的充电服务痛点(diǎn)尚未完(wán)全得到解决。这为能链智(zhì)电提供了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会(huì)。谁(shuí)能有效解决车主们(men)的痛点，谁(shuí)就(jiù)能成为充电(diàn)服务行业(yè)中当(dāng)之(zhī)无(wú)愧的(de)龙头。

　　千亿潜(qián)力

　　2月3日，工(gōng)业和信息化部、交通运(yùn)输部等八部门发布《关于(yú)组织开(kāi)展公共领域车辆全(quán)面电动(dòng)化先行区试点(diǎn)工作的通知》（下称(chēng)《通知》）。 《通(tōng)知》提到，建成适度超(chāo)前的充换电基础设施，新增(zēng)公用桩（标准桩）与公共(gòng)领域新能车(chē)（标准车）比例力争(zhēng)到1:1，高速服务区充(chōng)电(diàn)车位占比不低于小型停车位10％。

　　新能源汽车保有(yǒu)量与充电(diàn)桩的比例(lì)称(chēng)为“车桩(zhuāng)比”，这个指标通常用来衡量是(shì)否(fǒu)满(mǎn)足(zú)新能源汽车的充电需求。

　　据中国充电(diàn)联盟数据(jù)，2022年公共充(chōng)电桩直(zhí)流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月(yuè)全国新增6.6万台公共充电(diàn)桩，同(tóng)比增长56.7％。截至(zhì)2022年12月，充电联(lián)盟内成(chéng)员单位总计上报公共充电桩(zhuāng)179.7万(wàn)台(tái)，月均新增公(gōng)共(gòng)充电桩(zhuāng)约(yuē)5.4万台。

　　有券商机(jī)构对200mm是多少米，2000mm是多少米需求进(jìn)行预测，假(jiǎ)设新增桩(zhuāng)需求有70％为(wèi)直流桩(zhuāng)、30％为(wèi)交流(liú)桩，直流(liú)桩按平均60kw、3万(wàn)元(yuán)/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元(yuán)左(zuǒ)右(yòu)。

　　国泰君安研报观点认(rèn)为，充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)是(shì)支撑新(xīn)能(néng)源汽车(chē)市场健康快速发展(zhǎn)的重要基础设施建设之一(yī)，未(wèi)来将(jiāng)加速完成向高功率快充的方向技(jì)术升级，并加速完成车(chē)桩比1:1的目标(biāo)，从而带动新能源(yuán)汽车渗透(tòu)率进一步提(tí)高。

　　艾媒咨询2020年曾估算(suàn)，未来5年内，中国(guó)公共充电桩(zhuāng)投资建设规模的同(tóng)比增长率(lǜ)将(jiāng)不低于30％，到2025年，投资(zī)建设规(guī)模将达(dá)到187.6亿(yì)元。但(dàn)随着(zhe)中国新能源汽车市场(chǎng)不(bù)断超预期发展，艾媒咨询的估算已略(lüè)显保守。有机构(gòu)预(yù)测，假(jiǎ)设2025年车(chē)桩(zhuāng)比依然在2:1附近(jìn)、直(zhí)流充电桩比例在45％－60％，那(nà)么2020年(nián)至2025年中国国内(nèi)充电桩市场规模(mó)将超过1000亿元。

　　中国新能源汽车市场的(de)高速增长，对(duì)充电桩行业(yè)产生(shēng)了巨大的推动作(zuò)用(yòng)。

　　2022年，新能源汽车市场出(chū)现爆发式增长，产量(liàng)和销(xiāo)量分别为705.8万辆和(hé)688.7万辆，同比分(fēn)别增长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻(fān)倍。新能源汽车渗透(tòu)率更是一(yī)举推高至25.6％。截至2022年底(dǐ)，中国新能源汽(qì)车保有量达到(dào)1310万(wàn)辆，同(tóng)比(bǐ)增长67.13％，中国(guó)新能源乘用车占全球市场份额已(yǐ)达63％。

　　乘联会秘书(shū)长(zhǎng)崔东(dōng)树认(rèn)为，新能源汽车渗透率(lǜ)仍会快(kuài)速提升，预计2023年总体狭(xiá)义(yì)乘(chéng)用(yòng)车销量(liàng)约(yuē)为2350万辆，其中新(xīn)能源(yuán)乘用车(chē)销量有(yǒu)望达850万辆，渗透率为36％，同(tóng)比增速超(chāo)30％。

　　中汽协副总工程师许海(hǎi)东对新能(néng)源(yuán)汽车市场则(zé)更为(wèi)看(kàn)好(hǎo)。据其预计，2023年乘用车总销(xiāo)量约为(wèi)2380万辆，同比(bǐ)增(zēng)长1.3％；商用车总销量(liàng)约(yuē)为380万(wàn)辆，同比(bǐ)增长15％。新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车市场(chǎng)全年销量有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能(néng)源(yuán)汽车(chē)数量持续上(shàng)升，对应的(de)是补能需求(qiú)的持(chí)续扩大，所(suǒ)需(xū)要(yào)的充电(diàn)桩数量(liàng)更是庞大，充电桩(zhuāng)市(shì)场空间(jiān)潜力十足(zú)。

　　数据(jù)显示，2022年中(zhōng)国充(chōng)电基(jī)础设施数量达到521.0万(wàn)台，同比(bǐ)增(zēng)长99.1％。其中，公共充(chōng)电基础设施增长约65万台，同比增长91.6％，公共充电(diàn)桩(zhuāng)保有200mm是多少米，2000mm是多少米量达到179.1万(wàn)台（含直(zhí)流充电桩76.1万台、交(jiāo)流(liú)充电(diàn)桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公共充(chōng)电(diàn)站增量为3.7万座，保有量(liàng)为(wèi)11.1万座。

　　机(jī)构预估数据显示，预(yù)计2023年将新增公共充电桩97.5万台（含(hán)直流(liú)充电桩41.0万台、交流(liú)充电桩(zhuāng)56.5万台）；公(gōng)共充电桩保有量达到(dào)277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交流充电桩(zhuāng)160.1万台）；公共充电(diàn)站增量(liàng)约为6万座，公(gōng)共(gòng)充电站保有量约为17.1万座。

　　分散(sàn)化趋势

　　快速补能是(shì)新能源汽车技术进步的重要(yào)发展方向。天(tiān)风证券研(yán)报(bào)指出，除了在自家停(tíng)车(chē)位(wèi)等可以长时(shí)间停放的场景下，在短时停(tíng)靠的公共场景电动(dòng)车均(jūn)有(yǒu)快(kuài)速补(bǔ)能(néng)的需(xū)求，更(gèng)高比例的快(kuài)充(chōng)桩满足消费(fèi)者(zhě)的客观需要。

　　据了解，目前各国政(zhèng)策从顶层设(shè)计(jì)积极推动快充技术(shù)发(fā)展，未来快充桩(zhuāng)占比有望逐步提高。高压快充技术(shù)是(shì)当前车企实现快(kuài)充(chōng)的主流选(xuǎn)择(zé)，800V高(gāo)压平台车型(xíng)将于2023年陆续上市。

　　然(rán)而(ér)，公(gōng)共充电桩(zhuāng)的分散化趋(qū)势却拖慢了新能源(yuán)汽(qì)车的发展速(sù)度(dù)。

　　东莞(guǎn)证(zhèng)券研报(bào)显示，充电桩设备(bèi)行业的技术门槛(kǎn)相对较低，产品标准化程度较高，目前国内充电(diàn)桩(zhuāng)设(shè)备生产领域(yù)的相关公司(sī)数量超过300家(jiā)，供应商数量多，使得大(dà)量新玩家可以轻松(sōng)进入充(chōng)电桩行业(yè)。

　　由(yóu)于充(chōng)换电基(jī)础(chǔ)设施(shī)依(yī)赖(lài)土(tǔ)地和(hé)资本，因(yīn)此本地(dì)化和分(fēn)散化是趋势。

　　据(jù)了解，各(gè)地的城投、国投、环投、商业(yè)地产(chǎn)等资产(chǎn)持有方，如(rú)酒店集团、民宿企业等都会积极参(cān)与到充电市(shì)场(chǎng)中。近两年(nián)，中(zhōng)国充(chōng)电市(shì)场已经(jīng)呈现出分(fēn)散化的(de)趋(qū)势，充电(diàn)运(yùn)营商(shāng)CR5（前5大企业市(shì)占(zhàn)率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小(xiǎo)型运营商）预(yù)计占比将会超过60％。

　　与此同时，分散化趋势正进一步(bù)削弱(ruò)新能源汽车车主的消费体(tǐ)验。据悉(xī)，找桩难、排队时间长、充电时间长、下载多个(gè)APP等都是每一位(wèi)新能(néng)源(yuán)汽(qì)车车主需(xū)要面对的“麻烦(fán)”。

　　有分析人士指出(chū)，从行(xíng)业发展角(jiǎo)度看，公共(gòng)充电基础(chǔ)设施网(wǎng)络建(jiàn)设呈结(jié)构性供(gōng)给不足；不同充电(diàn)运营(yíng)商充电网(wǎng)络间形成信息孤岛(dǎo)；充电设施(shī)利(lì)用率低、盈利(lì)模式单一(yī)；缺乏充电场站(zhàn)运(yùn)营管(guǎn)理(lǐ)等(děng)。庞大而分(fēn)散(sàn)的运(yùn)营商需(xū)要(yào)标准统一的(de)行业规范和服务(wù)。

　　中金公司研报曾点明充(chōng)电运营商供(gōng)应格局分(fēn)散的(de)原因。“我们认为，根(gēn)本(běn)原(yuán)因在于运(yùn)营商自建桩受限于(yú)资金(jīn)压(yā)力和(hé)土地资(zī)源，建桩主力由此前的运营商转变为地方(fāng)国企、小工(gōng)商业(yè)等掌握土地资源(yuán)的第三方建设，由此(cǐ)具备当地区位优势、以蔚景云、深圳车电网为代表(biǎo)的(de)二线及(jí)新增运营商迅速获得市场份额。展望(wàng)未来，我们认为充电桩场址(zhǐ)资源具备稀缺性，拥(yōng)有本地优质土(tǔ)地资源(yuán)的地方国企(qǐ)、小工商业有望维持(chí)建(jiàn)桩主(zhǔ)力地(dì)位。”

　　此(cǐ)外，分散化趋势亦体(tǐ)现(xiàn)在城乡供应格(gé)局的巨大差异。中国(guó)汽车流通协会(huì)有形汽车市场分(fēn)会常(cháng)务副理事长苏晖曾公(gōng)开(kāi)表示，新能源汽车下乡目前(qián)更多(duō)停留在口头阶段，事实上做(zuò)的(de)远远不够，应当给(gěi)予高(gāo)度(dù)重视(shì)，同样(yàng)充电市场(chǎng)应先(xiān)一步布局。

　　如(rú)何破局(jú)？

　　如(rú)今，新能源汽车与充电桩已落入了“先有鸡还(hái)是先有蛋”的困局。值得注(zhù)意的是，随着各大新能源(yuán)汽(qì)车品牌(pái)逐渐下(xià)沉至三四线(xiàn)城市(shì)，新(xīn)能源汽车渗透(tòu)率(lǜ)的进(jìn)一步提高，充电桩(zhuāng)分散化所带来的问题也将(jiāng)逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩服务整合已刻(kè)不(bù)容缓(huǎn)，而(ér)拥有充(chōng)电(diàn)服(fú)务全包模(mó)式的企业将(jiāng)会在这场赛跑中占据领先优势(shì)。

　　据(jù)中金(jīn)公司研报，充(chōng)电服(fú)务(wù)全包模式是充电(diàn)服务商针对无业(yè)内经(jīng)验、但掌握(wò)土地资金资源、急需进行充(chōng)电桩建设的目(mù)标(biāo)群体提出的(de)一站式解(jiě)决方(fāng)案，目标客户包含地方(fāng)国企、地方小工商业业主及目的(de)地(dì)小区(qū)/民宿业主等。充电服务(wù)商凭借(jiè)业内积累经验(yàn)和资源，向目标客户提供选(xuǎn)址、EPC建站及后续运营(yíng)运维的三位一体综合服务，分别获(huò)得(dé)对应服务(wù)收入(rù)、充电桩等设备销售收(shōu)入及后(hòu)续(xù)运营运维服(fú)务费分成。

　　充(chōng)电服(fú)务全包模式有效解(jiě)决充(chōng)电运(yùn)营商“盈利(lì)难”的问题，同(tóng)时可对接充电桩制造商和需要充电服务的新能源(yuán)汽车车(chē)主，从而改善整个产业链的盈利状况和消费体验。能提供全包模(mó)式的企业不多，第三方充电(diàn)服务商能链智电正是其中的龙(lóng)头。

　　2023年1月，能链智电与国内领先(xiān)的储(chǔ)能系统集成(chéng)商与统服务商海博思创(chuàng)成立(lì)合资公(gōng)司——能(néng)链海博，发挥双方(fāng)各(gè)自在用户、产品、技术和运营、场(chǎng)景等方面的(de)优(yōu)势，布局多元化储能解决方案，助力“双(shuāng)碳”目标。

　　据(jù)了解，能链(liàn)海博聚焦用(yòng)户侧储能(néng)，拉动电源侧(cè)、电网侧储能(néng)，逐步落地(dì)“光(guāng)储充(chōng)检服”一体化充电站(zhàn)，有效解(jiě)决充电(diàn)基础设(shè)施电力增(zēng)容扩容、快(kuài)速安全充(chōng)电、电池健康(kāng)检测(cè)等(děng)问题，为新能源汽车车主带来(lái)智能、高效、安全的充电新体验。

　　“光(guāng)储充检服”一体化充电站(zhàn)，实际上便(biàn)是储能电(diàn)站叠加智能(néng)检查(chá)及(jí)车(chē)主服务。储(chǔ)能电站的(de)原(yuán)理类似于“充(chōng)电(diàn)宝”，在低谷用(yòng)电时，通过电网或光伏装置等方(fāng)式“充电”并储存(cún)，在(zài)高(gāo)峰(fēng)用电时(shí)释放储(chǔ)存电量。与此同时，电(diàn)站还可以参与市场交(jiāo)易，在空闲时段(duàn)可利用电(diàn)量(liàng)进行(xíng)盈(yíng)利。这样一来(lái)，既可以保障电力(lì)系(xì)统稳定(dìng)，又能够拓展充(chōng)电站盈(yíng)利(lì)来源，从而推动(dòng)充电站(zhàn)市场发(fā)展。

　　除传统的充电站(zhàn)建设(shè)外，能链智电还与住宿产(chǎn)业(yè)互(hù)联网平(píng)台订单来了(le)成立合资公司(sī)——智电来(lái)了。随着2023年经济复(fù)苏(sū)，出行需求逐渐提升，乐趣多多的自驾游更(gèng)是成为民众出行的首选项。

　　智电来了(le)将(jiāng)以(yǐ)民宿(sù)为核(hé)心场景，从充电桩选址、设备采(cǎi)购、EPC工程(chéng)到运营管理、保养维修等在内的一站式服务，并联合战略(lüè)合作伙伴快电，为新能源(yuán)车主提供一键(jiàn)找好桩、一键充(chōng)电、一键支(zhī)付(fù)等便捷服务，满足新能源车(chē)主(zhǔ)在旅游(yóu)目的地(dì)就近充电、随停(tíng)随充的需求。

　　此外，能链智(zhì)电还推出充电机(jī)器(qì)人(rén)，可(kě)以为新能源汽车(chē)提供“随用随充”的全自动充(chōng)电服务。只不过，通过充(chōng)电机器人进行(xíng)自动补(bǔ)能的解决(jué)方案(àn)，仍(réng)为时尚早。相(xiāng)比起这种需要结(jié)合新技术(shù)的解决方案，充电站依然(rán)是充电服务商主要攻略的战(zhàn)场(chǎng)。

　　能链智电(diàn)将传统(tǒng)行业做法与新兴技术手段相结合(hé)，不(bù)仅推动(dòng)行业新生态建设，助力交通能(néng)源绿色(sè)发展，同(tóng)时也实(shí)现自身业绩持(chí)续增长。财(cái)报显示，2022年能(néng)链智电实现净(jìng)收入9280万(wàn)元人民币(bì)，同比激增(zēng)177％；第四季度净收(shōu)入为(wèi)2950万元，同(tóng)比增(zēng)长95％，接近翻倍(bèi)。

　　据了解，由于(yú)能(néng)链智电(diàn)的服(fú)务模式较(jiào)好(hǎo)地满足车主需求，2022年(nián)订单量达到1.22亿(yì)单，同比增(zēng)长114％；总充电(diàn)量达到27.53亿度，同比(bǐ)增长(zhǎng)116％。当前(qián)，能链(liàn)智电已连接服务充电运营商1581家(jiā)、5.5万座充(chōng)电(diàn)站和51.5万把充电枪。

　　身(shēn)处全球最大的新能源(yuán)市场，能链智(zhì)电业(yè)务(wù)发展(zhǎn)潜力充满想象(xiàng)空间。能链智电创(chuàng)始(shǐ)人(rén)、CEO王(wáng)阳表示：“我们(men)希望依(yī)托独一无(wú)二的商业模(mó)式和(hé)行(xíng)业卡位(wèi)，抓住能源变革的历史性(xìng)机遇(yù)，与合作伙伴共同推动交通碳减排，助力双(shuāng)碳(tàn)目标实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐透(tòu)露，能链智电已分别在新(xīn)加坡和(hé)阿姆斯特丹设(shè)立亚太和欧(ōu)洲(zhōu)总部。在新业务(wù)进展方面，能(néng)链智电预计在(zài)2023年中期推出虚拟电(diàn)厂平台，帮助充电站(zhàn)参(cān)与电力(lì)交易市场，并为(wèi)更广泛(fàn)的电网提供削峰填谷等各(gè)种支持服务，助(zhù)力新能源(yuán)行业建立现(xiàn)代能源系(xì)统。

　　整体上(shàng)，新能源汽车市(shì)场高速(sù)发展，已成(chéng)为市场共识：续航里程(chéng)和补能问题仍(réng)将是一段(duàn)时间内新能源汽车(chē)渗透过(guò)程(chéng)中(zhōng)的两大难。但随(suí)着第三方充电服(fú)务商(shāng)对充电服务行业(yè)进行(xíng)整合(hé)以及(jí)新应(yīng)用场景的拓展，补能(néng)场景中的充电问题(tí)亦将(jiāng)逐步(bù)解(jiě)决。

　　这也意味着(zhe)，在经济复苏的2023年，充电桩行(xíng)业将迎来服务整合之年，而新应用场景的开拓也(yě)将成为充(chōng)电服(fú)务商市(shì)场份额的胜负手(shǒu)。

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