要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国(guó)集团其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华(huá)投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一(yī)代信(xìn)息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化、智能化、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引领带动我国(guó)产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计(jì)，增(zēng)强(qiáng)国资监管工(gōng)作(zuò)协(xié)同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业(yè)、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业中的(de)央(yāng)企才(cái)是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还(hái)有标的(de)的(de)值得挖掘(jué)，投资(zī)者不要在银(yín)行股上一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存(cún)款13个月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更(gèng)可(kě)能重回表外(wài)资(zī)产，而非用于消(xiāo)费，消费在(zài)二季度同样处于将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物流现任首席(xí)财务(wù)官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零(líng)售(shòu)事业群大(dà)调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这些架构(gòu)和人(rén)员变(biàn)动，能否为京东带来新(xīn)的活力(lì)，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设(shè)银行(xíng)启动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市场自(zì)律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设(shè)银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具(jù)承销业(yè)务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属(shǔ)工(gōng)业协(xié)会(huì)硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片(piàn将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物)，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其(qí)一(yī)是(shì)本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是(shì)传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释(shì)放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的(de)光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度，公司预(yù)计产能利用率和出货量都(dōu)高于一季(jì)度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能(néng)分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱(ruò)，将给美联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次申请失业(yè)救济人数连续第二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联储持续一年(nián)的(de)加息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报(bào)以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的(de)量价关系，意味(wèi)着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力(lì)也不(bù)足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了(le)一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关(guān)的视频(pín)已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以低于当前价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农(nóng)村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等(děng)六部门共同(tóng)印发的关于加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮(liáng)食产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全(quán)国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科(kē)技战略合作协议所指向的(de)具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)6％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司签署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入战略(lüè)投资(zī)者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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