兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能(néng)源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的(de)”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一(yī)个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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