要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例行记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国集团其(qí)他(tā)成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息(xī)属实(shí)，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一(yī)代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业(yè)数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国(guó)产业(yè)体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化(huà)顶层设计(jì)，增强国资(zī)监管(guǎn)工(gōng)作(zuò)协同和(hé)政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务(wù)支撑(chēng)现代(dài)化产业体系建设提(tí)供有力保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数(庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个(gè)百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业(yè)金(jīn)融机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更(gèng)可(kě)能(néng)重(zhòng)回表外资产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费在(zài)二季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执(zhí)行(xíng)官及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼(jiān)执行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人(rén)原因(yīn)将退任本公司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现(xiàn)任首席(xí)财务官单苏先生(shēng)将担(dān)任本(běn)公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回(huí)归(guī)之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能(néng)否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股份(fèn)有限公司(sī)债务(wù)融资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规(guī)行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业(yè)分会(huì)最新发文称，本周硅(guī)片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要(yào)由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了(le)两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并持续向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评(píng)：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛道(dào)最近(jìn)跌(diē)的(de)不(bù)要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公司预(yù)计产能利用率和(hé)出货量(liàng)都高(gāo)于一季度(dù)，销(xiāo)售收入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮(lún)过(guò)山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储(chǔ)自(zì)2007年(nián)以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密(mì)切关(guān)注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同比增速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人数(shù)连续第(dì)二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联(lián)储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报(bào)以及(jí)地(dì)区(qū)银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京东超预期(qī)业(yè)绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债收益(yì)率一度(dù)降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘(pán)下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市(shì)各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外(wài)运(yùn)、中(zhōng)油资(zī)本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定的回(huí)调(diào)压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款(kuǎn)基(jī)于自(zì)己声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将(jiāng)不再以低于(yú)当前价格的价(jià)格出(chū)售(shòu)DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共同(tóng)印发(fā)的关于加快粮食产地(dì)烘干能力庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思建(jiàn)设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施(shī)装备短板，建(jiàn)成布局(jú)合(hé)理、体系完(wán)善(shàn)的(de)粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食(shí)产能(néng)得(dé)到(dào)进一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利(lì)交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源(yuán)拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司(sī)签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公(gōng)司就(jiù)超产情(qíng)形提(tí)交第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完(wán)成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战(zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设(shè)立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路(lù)特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分(fēn)股权(quán)

　　易(yì)事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大(dà)股东之控(kòng)制人收到(dào)证监会立(lì)案告知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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