兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便(biàn)都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调(diào)降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Me申请结尾的恳请语怎么写，特此申请的特是什么意思ta和微软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求(qiú)放缓完全(q申请结尾的恳请语怎么写，特此申请的特是什么意思uán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下申请结尾的恳请语怎么写，特此申请的特是什么意思(xià)个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

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