近期《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显(xiǎn)示，该(gāi)平台(tái)假期国内酒店、景区门票、机票订单量(liàng)均反超2019年水(shuǐ)平。同(tóng)时民航局披露，从(cóng)机(jī)票预订数据看(kàn)，五(wǔ)一假期订票已(yǐ)超600万(wàn)人(rén)次，或成为史上旅游出行热(rè)度最高的五(wǔ)一假期。此外近(jìn)20部影片定(dìng)档五一，节假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一(yī)订(dìng)单火(huǒ)爆

　　旅(lǚ)游出行旺季(jì)来临

　　自去年(nián)疫情防控(kòng)优化调整以来，国内疫后(hòu)复苏(sū)趋势(shì)较强。近日某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头(tóu)企业(yè)发(fā)布(bù)一季度经营数据，公司一季度整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的平均实(shí)际营(yíng)业(yè)收入）分别同比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至(zhì)2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面(miàn)，据民航局数据，一季度民航运输共完(wán)成运(yùn)输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅提升(shēng)38.5个百(bǎi)分点；一季(jì)度(dù)共完成旅(lǚ)客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输(shū)规模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行(xíng)需(xū)求更(gèng)是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离(lí)假期不到(dào)10天，特别(bié)是(shì)住宿火爆程度远超预(yù)期，五一境内(nèi)酒店市场(chǎng)搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较(jiào)2019年(nián)五(wǔ)一同期也增长近(jìn)200％。今(jīn)年五一也是表示第一的词语四字，古代表示第一的词语出境团队游试点恢复(fù)后的首个(gè)长(zhǎng)假。数据显示(shì)，出境机(jī)票搜索(suǒ)热度(dù)同比(bǐ)2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机前48小(xiǎo)时内抗原检测(cè)代(dài)替核(hé)酸检(jiǎn)测，航空公司不再查验登机前(qián)检(jiǎn)测证明(míng)。针对来华人员的防(fáng)疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继(jì)续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将运输旅(lǚ)客900万(wàn)人(rén)次左右。2019-2021年(nián)的(de)民航旅客量分别(bié)为691万、316万(wàn)、866万，去(qù)年相(xiāng)关数据未(wèi)公布，不过民(mín)航局当时预计旅客量为200万(wàn)人次。因此今年有望(wàng)将(jiāng)超过疫情前(qián)水平(píng)，成为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假期预(yù)售数据(jù)仍然乐观，叠加出入境(jìng)政策(cè)进(jìn)一步放开，旅游出(chū)行市场(chǎng)均(jūn)呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露(lù)节前结束，截至4月28日，已经披露一季(jì)报(bào)的上市公司接近4000家。从目前财(cái)报披露情(qíng)况看，旅游出(chū)行相关(guān)板块景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测(cè)算，申万社会(huì)服务行业一(yī)季度归(guī)母净利润增速(sù)达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归母(mǔ)净利润增速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由于(yú)2023年春(chūn)节是(shì)疫(yì)情放开后第(dì)一个(gè)长假，积压的旅游出行(xíng)需求集中释(shì)放，且(qiě)春(chūn)节后(hòu)旅游(yóu)行情转(zhuǎn)入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一(yī)的数据来看，伴随着景气复苏的持续(xù)兑现，行业(yè)有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复(fù)有望(wàng)贯(guàn)穿全年。同(tóng)时供给端(duān)，疫情期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞行员结(jié)构性(xìng)短缺问(wèn)题凸显，后(hòu)续或将逐步(bù)好转。叠加(jiā)票价(jià)改革仍(réng)在表示第一的词语四字，古代表示第一的词语推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重要节假日，“五一档(dàng)”电(diàn)影票房市场也有较高占比。从历(lì)史数(shù)据看，国(guó)内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比(bǐ)例(lì)从1.40％也逐(zhú)步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停，五一(yī)档期电(diàn)影纷纷撤档，票房远不及(jí)预期，而2023年影院全(quán)面恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报(bào)复性(xìng)消费热情，预(yù)计今(jīn)年五一档期将回升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从(cóng)影片(piàn)供给来看，已有近20部影(yǐng)片宣布进入今年“五一(yī)”档，数量上已(yǐ)超(chāo)过历年同档期，重(zhòng)点(diǎn)电影(yǐng)包括(kuò)《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察(chá)风云(yún)》等。此外(wài)，已上映(yìng)的电影《灌(guàn)篮高手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截(jié)至4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升。前(qián)期策(cè)划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具(jù)、特(tè)效等(děng)元素(sù)转换(huàn)成拍摄(shè)日程和预算。中期(qī)拍摄(shè)，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或(h表示第一的词语四字，古代表示第一的词语uò)直接使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可(kě)辅(fǔ)助生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成海报、预(yù)告片等宣传(chuán)素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化密集，当前投(tóu)资机会凸显(xiǎn)。

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