要闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术(shù) 深(shēn)入实施(shī)种业(yè)振兴(xīng)行动

　　中共中央政(zhèng)治局委员、国务(wù)院副总理(lǐ)刘国中近日到江(jiāng)苏调(diào)研。刘国中先后到南(nán)京(jīng)、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等院(yuàn)校(xiào)、农(nóng)机研(yán)发(fā)机构、种业企(qǐ)业(yè)、农业科技(jì)服务组织，详细了解农业(yè)科技(jì)研(yán)发和成果推广应用等情况。他(tā)强调，科技(jì)创新(xīn)是推进(jìn)农业现代(dài)化的关键。要遵循(xún)农业(yè)科技(jì)规律，聚力攻(gōng)关农(nóng)业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进高标准农(nóng)田建设(shè)，补上短板弱(ruò)项。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少又容易被忽略的一环，农(nóng)业是作为基(jī)础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须(xū)要予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基(jī)调不动摇(yáo) 以强(qiáng)有力(lì)监督(dū)打造廉洁的注册(cè)制

　　近(jìn)期中(zhōng)国证监会在北京成功举办系统会管干部学习贯彻党的二十大精神(shén)专(zhuān)题(tí)轮训班。易会满(mǎn)指出(chū)，要对标新任务新要求，切实(shí)增(zēng)强专(zhuān)业本领，坚决纠治(zhì)形式主义(yì)、官僚(liáo)主(zhǔ)义，大力弘(hóng)扬(yáng)“马上就(jiù)办(bàn)、真抓(zhuā)实干(gàn)”的优良作风(fēng)，持续(xù)巩固干事(shì)创业的良好(hǎo)氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督(dū)打造(zào)廉(lián)洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加(jiā)强腐败(bài)源(yuán)头(tóu)治理，不断强(qiáng)化(huà)系统(tǒng)全面(miàn)从严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改(gǎi)委：综合施策释放消费潜力 稳(wěn)定(dìng)汽车、电子产(chǎn)品、住(zhù)房等大(dà)宗消费

　　国家(jiā)发改委主任(rèn)郑(zhèng)栅洁(jié)发文称，进一步增强(qiáng)宏观调控的前(qián)瞻性、针对性(xìng)、协同性，充分发挥超大规模市场优势(shì)，有效(xiào)释放内需潜力。继续实施积(jī)极的财政政策(cè)和(hé)稳健的(de)货币政(zhèng)策(cè)，促(cù)进财政、货(huò)币、就业(yè)、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策(cè)形成(chéng)系统集成效应(yīng)。充分发挥消费对经济增长的基础(chǔ)性作用，多(duō)渠道增加城(chéng)乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿(lǜ)色消费(fèi)、文化旅游等服务消(xiāo)费新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消费到(dào)了必(bì)须发力的时刻，而大宗消费(fèi)是重(zhòng)中(zhōng)之重(zhòng)。

　　4、这两类(lèi)存(cún)款执行(xíng)利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存(cún)款利率上限调整(zhěng)新规即(jí)将落地。12日，多家(jiā)银(yín)行提(tí)前公(gōng)告了关于自5月15日起调(diào)整协定存款和/或通知存款执(zhí)行利率的通知(zhī)，从(cóng)调整情(qíng)况来看，执行利(lì)率多调整为(wèi)新规(guī)的自律上(shàng)限，相较于此前下调幅度(dù)不一(yī)，最高(gāo)降幅为55BP。评：之(zhī)前各大银行(xíng)为了揽储使出了(le)浑身解(jiě)数，也用了(le)不少小动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指导证券交(jiāo)易所(suǒ)发布指引(yǐn) 完善REITs大类资产(chǎn)审核要点及信息披露要求

　　证监会(huì)将指(zhǐ)导证券交易(yì)所(suǒ)持续完善(shàn)REITs信息披露制度规则，研究制定出(chū)台定期报(bào)告和临时公(gōng)告披露指引，按照“成熟一类、推出一(yī)类(lèi)”原(yuán)则，分步推(tuī)出(chū)仓(cāng)储物流、保障性租赁住房等大类资产审核及(jí)信息披露规则，建立健全(quán)透(tòu)明和可预期的审(shěn)核注(zhù)册标准，重点关注资产及项目运营(yíng)质(zhì)量，进一步(bù)强化(huà)市场监管(guǎn)和投资者(zhě)保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城(chéng)市基础(chǔ)设施生命线(xiàn)安(ān)全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹(hóng)近(jìn)日表示，在深入推(tuī)进试点和(hé)总结推广可复制经(jīng)验基础上，我国将全面启动城市(shì)基础设施生命线安全工程。要开展城市基础设施普查(chá)，建立覆盖地(dì)上地下的城市基(jī)础设施数据库，找准城市基础设(shè)施风(fēng)险源和(hé)风险点，编制城市安全(quán)风(fēng)险清单。城市基础设施生(shēng)命线(xiàn)是指城市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排(pái)水、供热、综合管廊等与城市功(gōng)能和(hé)民众生活密不可(kě)分的城市基础设(shè)施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个(gè)是海绵(mián)城(chéng)市的超级数字(zì)版本，也是(shì)为了城市治理(lǐ)的(de)新(xīn)思路(lù)和新(xīn)方向，各大科技(jì)巨头的智慧城市业务(wù)到(dào)了(le)大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信(xìn)委：推动特斯拉自动(dòng)驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪布局

　　上海市经信(xìn)委智(zhì)能(néng)制造推进(jìn)处(chù)副处长陈可(kě)乐表(biǎo)示，下阶段(duàn)，上海将进一步深化与(yǔ)特斯拉(lā)的合作(zuò)，推动自动(dòng)驾驶、机器人等功能板块在(zài)沪布(bù)局(jú)，共(gòng)同打造具备核心技术优势、面向全球市场的科技产业(yè)集群。在(zài)加(jiā)强政策供给(gěi)方面，明确(què)总体发(fā)展目标，到2025年新能(néng)源汽车年产量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿(yì)元。对符合(hé)条件(jiàn)的消费者购买新能(néng)源汽车给予免(miǎn)费专用牌照政策支持(chí)。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为(wèi)健(jiàn)全多层次资(zī)本市场产(chǎn)品(pǐn)体系，丰富(fù)资本市场风险管理工具，证(zhèng)监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作(zuò)。上(shàng)市科创50ETF期(qī)权，有利(lì)于吸引长期资金配置(zhì)科(kē)创板，激发科(kē)创板创新活力，满足多元化的交易和风险管理需求，有助于继续(xù)发挥好科创板改革(gé)先(xiān)行先试的示范引领作用(yòng)，不断提升服务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期(qī)权上(shàng)市后(hòu)，证监会将进一步完(wán)善(shàn)风险防控机制，并根据市(shì)场运行(xíng)情况改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科创(chuàng)50ETF期权(quán)终于(yú)要来了，基本上大家想交(jiāo)易的指数品(pǐn)种都已经有衍生品了，这对增加市场活跃度和流动性来说是好事(shì)。

　　9、券商债券(quàn)业务评(píng)级将迎新规 A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中证(zhèng)协就券商债券(quàn)业(yè)务执业(yè)能力评价办(bàn)法进行了修订(dìng)，并改名(míng)为《证券公司(sī)债券业务执(zhí)业质(zhì)量评价(jià)办法》，并向行业征(zhēng)求意见，修订将评(píng)价指标(biāo)的触角由券商开展(zhǎn)债券业务的(de)整体情况延(yán)伸至债券项(xiàng)目(mù)的各(gè)个环(huán)节。此外，评级也(yě)将进(jìn)一步优(yōu)化了，ABC三档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其中A类将增加(jiā)类(lèi)似“白名单”的基(jī)本条件。评(píng)：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档(dàng)券(quàn)商名(míng)额的减少，倒逼(bī)各大券商执(zhí)业能力的(de)提(tí)高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：“大盘冲高回(huí)落，美(měi)元反弹避险情绪升温，五月卖出要开(kāi)始了吗？”债务上限谈判(pàn)传出(chū)利好消息(xī)，但新近指标(biāo)显(xiǎn)示通胀预期意外回升重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲高回落集体收跌，道指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现(xiàn)不一(yī)，道指累跌(diē)1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车(chē)、能(néng)链(liàn)智(zhì)电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险情(qíng)绪升温令美元指(zhǐ)数跳涨至一个(gè)月高(gāo)位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏感的(de)两年期美(měi)债收益率盘中拉升(shēng)一度(dù)上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄(huáng)金在美元继续攀升压(yā)力下(xià)未(wèi)能成(chéng)功(gōng)反(fǎn)弹，收盘刷新一周多来低位(wèi)；银(yín)价(jià)跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来最糟(zāo)糕的一周(zhōu)；原油市(shì)场出现需求疲软苗头，国际原油遭供(gōng)需两面打击盘(pán)中回吐逾(yú)1％的(de)涨(zhǎng)幅转跌，再探一(yī)周低位。布伦特和西德(dé)克(kè)萨斯中质原油期货均连续第(dì)四周下跌。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周(zhōu)五各股指震荡下跌，沪(hù)指、中(zhōng)证1000指(zhǐ)数、创业板(bǎn)指(zhǐ)跌(diē)幅均超1％。在(zài)此前强(qiáng)势拉升后(hòu)，沪指连续下跌，呈(chéng)现V型反转之势(shì)，进一步(bù)逼(bī)近下轨的重要支撑。沪指从1月(yuè)30日(rì)起就可(kě)以(yǐ)认为是开始(shǐ)构筑顶部了，这个(gè)过程(chéng)持续了3个月，期间(jiān)主力资(zī)金(jīn)通过反复震(zhèn)荡来完成出货(huò)。由于筑顶充分，后市一旦破位就将出(chū)现急跌。下周(zhōu)投资者关注(zhù)沪(hù)指(zhǐ)会否破跌下轨(guǐ)，如果出(chū)现这一(yī)信号(hào)应及时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐(yán)湖蓝科鲤业(yè)举行了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价(jià)格不仅高于(yú)当日国产(chǎn)工业(yè)级碳(tàn)酸鲤现货(huò)价(jià)格，也(yě)高于电池级(jí)碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业(yè) （002466）

　　核聚变：据(jù)报(bào)道，当地(dì)时间周三(sān)（5月10日），核聚变初(chū)创公司Helion能(néng)源在官(guān)网(wǎng)宣(xuān)布(bù)，科技巨(jù)头微软(ruǎn)已同意从公司首座核聚变发(fā)电(diàn)站购买电力。作为(wèi)电力购买协(xié)议(yì)的一(yī)部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电(diàn)装置上线，并(bìng)在商定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或更(gèng)高目标(biāo)的发电量。

　　标(biāo)的(de)：安泰科(kē)技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔转让丰网(wǎng)信息

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开(kāi)发行不超过60亿(yì)元公司(sī)债券

　　吉宏(hóng)股(gǔ)份 002803：终止向不(bù)特定对象发行可转债事(shì)项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股(gǔ)东进行重大(dà)资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行(xíng)可转债(zhài)募资不超过(guò)3.9亿元 用于新能源复合材料(liào)制品建设项目(mù)

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回(huí)购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的一(yī)致行动人拟增持不低于800万(wàn)元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董事(shì)拟减持股(gǔ)份(fèn)

怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟减持不超过6％

　　国芯(xīn)科(kē)技(jì) 688262：麒越基(jī)金(jīn)、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本(běn)拟减持(chí)不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华(huá)高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持不超(chāo)过(guò)6％

　　山大(dà)地(dì)纬 688579：董监高拟合计(jì)减(jiǎn)持不超(chāo)过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾(gù)美(měi)芳拟(nǐ)减持公(gōng)司不(bù)超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世娴及(jí)其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减(jiǎn)持不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸(mào)易拟减持不(bù)超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万(wàn)股股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财(cái)务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不(bù)超1亿元对优(yōu)你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦(mù)股(gǔ)份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利(lì)华(huá)电 300069：拟(nǐ)投建玻(bō)璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治(zhì)疗药(yào)物(wù)程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛(luò)尔片(piàn)通过(guò)仿制药(yào)一致性(xìng)评价(jià)

　　交(jiāo)大(dà)昂立(lì) 600530：收到证监会(huì)立案告知书

　　潞安(ān)环(huán)能 601699：前4月商(shāng)品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司获准建(jiàn)设红(hóng)山(shān)产业风(fēng)储供电项(xiàng)目(mù)

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前(qián)4月(yuè)子公司中国(guó)太平洋人寿保险(xiǎn)股份(fèn)有限公司累计原(yuán)保险业务(wù)收入(rù)同(t怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义óng)比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘(wàng)录(lù)

　　长久(jiǔ)物(wù)流 603569：拟设子公司 开展退役(yì)动力电池(chí)梯次利用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支(zhī)流大溪河团结水库生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获(huò)得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公(gōng)司(sī)收到项目定点函 订单(dān)总(zǒng)金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马(mǎ)来西亚(yà)新设(shè)子公司(sī)并(bìng)投资建(jiàn)厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂(jì)生(shēng)产(chǎn)线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶(dǐng)分布式(shì)光(guāng)伏发电(diàn)项目BOO合(hé)同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司(sī)董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发电项目转入运(yùn)营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕(shǎn)煤集(jí)团签订项(xiàng)目投资合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议(yì)

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售(shòu)控(kòng)股(gǔ)子(zi)公(gōng)司(sī)售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食(shí)品(pǐn) 301116：与邳(pī)州市人(rén)民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能(néng)源锂电(diàn)池生(shēng)产(chǎn)研(yán)发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入(rù)剂药品临床(chuáng)试验申请获(huò)受理

　　立方数(怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义shù)科 300344：与(yǔ)应急管理部信息研究院、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万(wàn)吨电(diàn)池级单(dān)水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘(sōu)内贸化学品船舶(bó)以及三艘外贸化(huà)学品船舶100％的(de)所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭证监会立(lì)案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让(ràng)全资子公(gōng)司江铃重型汽(qì)车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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