新能源汽车车(chē)主两(liǎng)大难：续(xù)航里程和补能问(wèn)题。

　　动力电(diàn)池龙头(tóu)宁德时代1000公里的麒麟(lín)电(diàn)池(chí)，缓(huǎn)解(jiě)了新能源(yuán)汽车(chē)车(chē)主们对续航里程的焦虑。但随之而来的是补能问题。和通过(guò)技术创新进步(bù)即可解决的续航里程问题不同的是，摆在新能(néng)源汽(qì)车车主面前的补能方式暂时只(zhǐ)有两种——要么换电，要么充电(diàn)。

　　相比起(qǐ)时(shí)间(jiān)较长(zhǎng)的充(chōng)电，换(huàn)电无疑(yí)是一种(zhǒng)好(hǎo)方法。只(zhǐ)不(bù)过，支持换电的汽车(chē)品(pǐn)牌并(bìng)不(bù)多，又或(huò)者说换电仍不(bù)算是主流的补能方式。此外，也(yě)有(yǒu)新能源汽车(chē)车(chē)主(zhǔ)对(duì)换电的电池(chí)质量有所担忧(yōu)。现实(shí)情(qíng)况是，大多数(shù)新(xīn)能源汽(qì)车车主依然会选择充电补能。

　　充(chōng)电(diàn)同样(yàng)问(wèn)题(tí)多(duō)多，包括价格战、质量不(bù)一的充电设施，尚未能(néng)满足需求的充(chōng)电桩数量，无法盈利的充电(diàn)运(yùn)营商等。

　　英大证券研报显示，2021年估(gū)算中国(guó)新能源汽车充电电费(fèi)市(shì)场(chǎng)规模约141.3亿元，服务费(fèi)市场规模高达17亿元至34亿元。假设(shè)电价不发(fā)生巨大变化，到2025年市(shì)场规模将会扩大3倍，到2030年市场规(guī)模将(jiāng)会扩大10倍，电费+服务(wù)市场规(guī)模将突破(pò)千亿元(yuán)。

　　尽管充电桩(zhuāng)行业(yè)乱象反复出现，但依然无(wú)法否认这是一个有着极大(dà)潜力的(de)市场(chǎng)，哪怕是(shì)处于“价格换空间”的内卷阶段，也吸引着无(wú)数(shù)玩(wán)家前仆后继地进场(chǎng)。在(zài)进(jìn)场的大批(pī)企业中(zhōng)，有一家企业正悄然展现出(chū)领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能(néng)链智电在纳斯达克上市。作为(wèi)重塑充电(diàn)服务产业链的龙头企(qǐ)业，能链(liàn)智电在大力(lì)拓展充电(diàn)应用场景(jǐng)之(zhī)余(yú)，迅速对(duì)行业(yè)进行(xíng)高(gāo)效(xiào)整合。

　　4月22日，能链智电(diàn)发布(bù)2022年第四季度及(jí)全(quán)年未经审计财务(wù)报告。财报显示，能链智电2022年全年总交易(yì)额超过(guò)27亿元人民币(bì)（3.916亿(yì)美元），同比(bǐ)增长119％。其(qí)中，第四(sì)季度总交易额(é)超过8.4亿元(yuán)人民币(bì)（1.218亿美元），同比(bǐ)增长94％。

　　根(gēn)据能(néng)链智电预测(cè)数据，2023财年净收入将在(zài)5亿元(yuán)人(rén)民币(bì)至6亿元(yuán)人(rén)民(mín)币，同比翻5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预计，到2025年中国传统(tǒng)燃油车(chē)保有量(liàng)将(jiāng)达峰(fēng)，而电动汽车将(jiāng)持续增长(zhǎng)，并于2036年超过(guò)传(chuán)统燃油车。这意味着，身处充电服务行业的能链智电将会迎来广阔的发展空(kōng)间。

　　优秀(xiù)的业(yè)务前(qián)景，同样吸引了资本市场的高度关注。全(quán)球资管巨头景顺（Invesco）在(zài)其(qí)官网披露的(de)最(zuì)新持仓(cāng)数(shù)据显示，景(jǐng)顺(shùn)旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有(yǒu)中国(guó)最大(dà)规模的第三方充(chōng)电网络运营商能(néng)链智电(diàn)（NAAS.US）股票(piào)，占该基金ETF持(chí)仓(cāng)组合(hé)的比例高达2.69％，位列持(chí)仓(cāng)份额第(dì)一。按披露(lù)数据测(cè)算，景顺持仓能(néng)链(liàn)智电市值已超2000万美元(yuán)。

　　新(xīn)能源汽车行业发展迅速，但(dàn)对于广(guǎng)大新能源(yuán)车主的充电服(fú)务痛点尚未完全得(dé)到解(jiě)决。这为能链智电提供了(le)“逐鹿”千亿市场的绝佳机会。谁(shuí)能有(yǒu)效(xiào)解(jiě)决车(chē)主们(men)的痛点，谁就能成为充电服务行业中当之无愧的龙头。

　　千(qiān)亿(yì)潜力(lì)

　　2月3日，工业和信息化部、交通运输部(bù)等八部(bù)门(mén)发布《关于组织(zhī)开展公共领域(yù)车辆全(quán)面(miàn)电动化先行区试点工(gōng)作的通知》（下(xià)称《通知》）。 《通(tōng)知》提到(dào)，建成适度超前的(de)充换电基础设施，新增公用桩(zhuāng)（标(biāo)准桩）与公共领域新能车（标(biāo)准(zhǔn)车）比例力争(zhēng)到1:1，高速服务区(qū)充电车(chē)位占(zhàn)比不(bù)低(dī)于小型停(tíng)车位(wèi)10％。

　　新能源汽车保有量(liàng)与充电桩的(de)比例称为“车桩(zhuāng)比”，这个指标通常用来衡量是否满足新能源汽车的(de)充电(diàn)需求。

　　据(jù)中国充电(diàn)联盟数据，2022年公共充电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年(nián)11月全国新增6.6万台公共充电(diàn)桩，同比(bǐ)增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员单位总计上报公共充电桩179.7万台，月均(jūn)新增公(gōng)共充电(diàn)桩约5.4万台(tái)。

　　有券商机构对需(xū)求进行预测，假设新增桩需求有70％为直流桩、30％为交流桩(zhuāng)，直流桩(zhuāng)按平均60kw、3万元/个，交流(liú)桩按7kw、0.35万元/个(gè)，总需(xū)求约(yuē)455亿(yì)元(yuán)左(zuǒ)右。

　　国(guó)泰君安研报观点认为，充电桩是(shì)支撑新(xīn)能源汽车市场健康快速发(fā)展的重要基(jī)础设施建设之一，未来将(jiāng)加速完成(chéng)向高功率快(kuài)充的方(fāng)向技术升级，并加速完成车桩比1:1的目标(biāo)，从(cóng)而带动新能源汽车渗透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾(céng)估算(suàn)，未来5年内，中国公共充电桩投(tóu)资(zī)建(jiàn)设规模(mó)的同比增(zēng)长率将不低于30％，到2025年，投资建(jiàn)设规模(mó)将达到187.6亿元。但随(suí)着中国新能源汽车市(shì)场不断超预(yù)期发(fā)展(zhǎn)，艾(ài)媒咨询的估算已略显保守(shǒu)。有机构预(yù)测(cè)，假(jiǎ)设2025年(nián)车(chē)桩比依然在2:1附近(jìn)、直流充电桩比例(lì)在45％－60％，那么2020年(nián)至2025年中(zhōng)国国(guó)内充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)市场规模将超过1000亿元。

　　中国新能源汽车(chē)市(shì)场的高速增长，对充电桩行业(yè)产生了巨大的推动作用(yòng)。

　　2022年，新能源汽车(chē)市场出现爆发式增长，产量和销量分别(bié)为705.8万(wàn)辆和(hé)688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新(xīn)能(néng)源汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截至2022年底(dǐ)，中国(guó)新能源汽车保有量(liàng)达到1310万辆，同比(bǐ)增长67.13％，中国(guó)新能源乘用车占全球市场份额(é)已达63％。

　　乘联会秘(mì)书长崔东(dōng)树认为，新能源汽(qì)车渗透率仍会快速提升，预计2023年总体狭义乘用车销量约(yuē)为2350万辆，其中新能源乘用车销量(liàng)有望达850万辆，渗(shèn)透率(lǜ)为36％，同比(bǐ)增速超30％。

　　中汽(qì)协(xié)副总工程师(shī)许海东对新(xīn)能源汽车市(shì)场则更为看好。据其预计，2023年(nián)乘用车总销量约(yuē)为2380万辆，同比(bǐ)增长1.3％；商用(yòng)车总销量(liàng)约(yuē)为(wèi)380万(wàn)辆，同比增长15％。新(xīn)能源汽车市场全年销量有望(wàng)超过900万辆，同比增长35％。

　　新(xīn)能源汽车数量持续(xù)上升，对应的(de)是补能需求(qiú)的持续扩大，所(suǒ)需要的充电桩(zhuāng)数量更是庞大，充电桩市(shì)场空间潜力十(shí)足。

　　数据显示，2022年中国充电基础设施数量达到521.0万台，同比(bǐ)增长99.1％。其中，公共充电基础设施(shī)增长(zhǎng)约65万台，同比增长91.6％，公共充电(diàn)桩(zhuāng)保(bǎo)有(yǒu)量达(dá)到(dào)179.1万台（含直流充电(diàn)桩76.1万台、交流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年，公共(gòng)充电(diàn)站增量为3.7万座，保有(yǒu)量为(wèi)11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将新增公共充(chōng)电桩97.5万台（含(hán)直流充电桩41.0万台(tái)、交(jiāo)流(liú)充电桩56.5万(wàn)台）；公共充电桩(zhuāng)保有量(liàng)达(dá)到277.2万台(tái)（含直流充(chōng)电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共充(chōng)电站增量(liàng)约为6万座，公共充电站保有量约为(wèi)17.1万座。

　　分散(sàn)化趋势

　　快速补能是(shì)新能源(yuán)汽(qì)车技术进步的重要发展(zhǎn)方向(xiàng)。天风证券研报(bào)指出(chū)，除了(le)在自家停车位等可以长时(shí)间停放(fàng)的场景下，在短(duǎn)时停靠的公共场景电动车(chē)均有快速补(bǔ)能的需求，更高(gāo)比例的快(kuài)充桩满足消(xiāo)费者(zhě)的(de)客观需要。

　　据了解，目前各国政(zh浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗èng)策从顶层设计积极推动快充技(jì)术发展，未(wèi)来快充桩(zhuāng)占(zhàn)比有望(wàng)逐步提高(gāo)。高(gāo)压快(kuài)充技术是当前车企(qǐ)实现快充的主流选择(zé)，800V高压平(píng)台(tái)车型(xíng)将于2023年陆(lù)续(xù)上市。

　　然而，公共充电桩的分散化趋势却拖慢了(le)新能源汽车的发展速度(dù)。

　　东莞证券研报显示，充电桩设备(bèi)行业(yè)的技术门槛相对较低(dī)，产(chǎn)品(pǐn)标准化程度较高，目前国内充电(diàn)桩设(shè)备生产领域的相关(guān)公(gōng)司数量超过300家，供应商数量多，使(shǐ)得(dé)大量新玩家可以轻(qīng)松进入充电桩行业(yè)。

　　由于充(chōng)换电基础设(shè)施依赖土地和资本，因(yīn)此本(běn)地(dì)化和分(fēn)散化是(shì)趋势。

　　据了解，各地的城投、国投、环投、商(shāng)业地产(chǎn)等资产(chǎn)持(chí)有方，如酒(jiǔ)店集团、民宿企业等都会积极参与到充电市场中(zhōng)。近两(liǎng)年，中国充电市(shì)场(chǎng)已经呈现出分(fēn)散(sàn)化的趋势，充电运(yùn)营商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降到(dào)了2022的69.8％，未来SME（中(zhōng)小型(xíng)运(yùn)营(yíng)商）预计占(zhàn)比(bǐ)将(jiāng)会(huì)超过60％。

　　与此同时，分散化趋势正(zhèng)进一步削(xuē)弱新能源汽(qì)车车主(zhǔ)的消费体验。据悉(xī)，找(zhǎo)桩难、排队时间长、充电(diàn)时间(jiān)长、下载(zài)多个APP等都是每一位新能源汽车车主需(xū)要面对的“麻烦”。

　　有分析人士指出(chū)，从行业发展角度(dù)看，公共(gòng)充电基础设(shè)施网络(luò)建设呈(chéng)结构性供(gōng)给不足；不同充电运(yùn)营商充电网络间形(xíng)成信息孤岛；充电设施利用率低、盈利模(mó)式单一；缺(quē)乏充电场(chǎng)站(zhàn)运营(yíng)管理等。庞大而分散的运营(yíng)商需要标准统一(yī)的行业规范和服务。

　　中金公司研报曾点(diǎn)明充电运(yùn)营商(shāng)供(gōng)应(yīng)格(gé)局分散的原因。“我们认为，根本原(yuán)因在(zài)于运营商(shāng)自建(jiàn)桩受限于资金压(yā)力和土(tǔ)地资(zī)源，建桩(zhuāng)主力由(yóu)此前(qián)的(de)运营商转(zhuǎn)变为地方国(guó)企、小工商业等掌握土地资源(yuán)的(de)第三方建设，由此具备当(dāng)地区(qū)位优势(shì)、以蔚景云、深圳车(chē)电网为代表的二线(xiàn)及(jí)新(xīn)增运营商迅速获得市场份额。展望(wàng)未(wèi)来，我们认(rèn)为(wèi)充电(diàn)桩场址资源具备稀缺性，拥(yōng)有本地优质土地资源的(de)地方国企、小工商(shāng)业有望维持(chí)建桩(zhuāng)主力地(dì)位。”

　　此外，分(fēn)散化(huà)趋势亦体现在城乡供应格局的巨大差异。中(zhōng)国(guó)汽车流通协会有形(xíng)汽车(chē)市(shì)场分会常务副(fù)理事长苏晖(huī)曾公开表示，新能(néng)源汽车下乡目前更多(duō)停(tíng)留(liú)在(zài)口头阶段，事实上做的(de)远远(yuǎn)不够，应当给予高(gāo)度(dù)重(zhòng)视，同样充(chōng)电(diàn)市场应(yīng)先一步布(bù)局。

　　如何(hé)破局(jú)？

　　如今，新能源汽车与充电桩已落(luò)入了“先有鸡还是先有蛋(dàn)”的困(kùn)局。值得注(zhù)意的是，随(suí)着各(gè)大新能(néng)源(yuán)汽车品牌逐渐下沉至三四线城(chéng)市，新能源汽车渗透率的进一步提(tí)高(gāo)，充电桩分散化所带来(lái)的问(wèn)题也将逐渐逼近爆发节点。

　　充电(diàn)桩服务整合已(yǐ)刻不(bù)容(róng)缓，而(ér)拥有充(chōng)电服务全包(bāo)模式的企业将会(huì)在(zài)这场(chǎng)赛(sài)跑中占(zhàn)据领先优势。

　　据中金(jīn)公司研(yán)报，充电服务全包(bāo)模式是充电服务(wù)商(shāng)针(zhēn)对无业内经验、但掌握(wò)土地资金资源、急需(xū)进行充电桩建设的目标群体提出的一站式解决方案，目标客户(hù)包(bāo)含地方国企、地方小工商业业主及(jí)目(mù)的地(dì)小区/民宿业(yè)主(zhǔ)等(děng)。充电服务商凭借业内(nèi)积(jī)累经验和(hé)资源，向目标客户提供选址(zhǐ)、EPC建站及后续(xù)运营运维的三位一(yī)体综(zōng)合服务，分别获得对应(yīng)服务收入、充电桩等设备销售收入及后续运营运(yùn)维服务费(fèi)分成(chéng)。

　　充电(diàn)服务全包模式有效解决充(chōng)电运营商(shāng)“盈利难”的问(wèn)题，同时(shí)可(kě)对(duì)接充电桩制造商和需(xū)要(yào)充电服务的新能源汽车(chē)车主，从而(ér)改善整个(gè)产业(yè)链的盈利(lì)状况(kuàng)和消(xiāo)费体验。能提供全包模式的(de)企业(yè)不多，第(dì)三方充电(diàn)服务商能链智电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能(néng)链智电与国内领先的储能系统(tǒng)集成(chéng)商(shāng)与统服务(wù)商海博思(sī)创(chuàng)成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司(sī浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗)——能链(liàn)海博，发挥双方各自在用户(hù)、产品、技(jì)术和运营、场景等方面的优势，布局多元化储能解(jiě)决方案，助力“双碳”目(mù)标。

　　据(jù)了解，能(néng)链海博(bó)聚(jù)焦(jiāo)用(yòng)户侧储能，拉动电源侧、电网侧储(chǔ)能，逐步落地“光储(chǔ)充检服”一体化充电站，有效解决充(chōng)电基(jī)础设施电力增容(róng)扩容、快速安全充(chōng)电、电(diàn)池健康检测等问题，为新能(néng)源汽车车主(zhǔ)带(dài)来智能、高效、安全的充电新体验。

　　“光(guāng)储充检服(fú)”一体化充电站，实际上便是储能电站叠加(jiā)智能检查及车主服(fú)务。储能电站的(de)原(yuán)理(lǐ)类似于(yú)“充电宝”，在低(dī)谷(gǔ)用电时，通过电网或光伏装置等方式“充电(diàn)”并(bìng)储存，在高峰用电时释放储存电量。与此(cǐ)同(tóng)时，电站还可以参(cān)与市场(chǎng)交(jiāo)易，在空闲时段可利(lì)用电(diàn)量进行盈(yíng)利。这样一来，既可以保障电力(lì)系统稳定，又能够拓(tuò)展充电(diàn)站(zhàn)盈(yíng)利来源(yuán)，从而推动(dòng)充(chōng)电站市场发展。

　　除(chú)传统(tǒng)的充电站建设外，能链智电还与(yǔ)住宿产(chǎn)业(yè)互联网平台订单来(lái)了成立合资公司——智电来了。随着2023年(nián)经济(jì)复苏(sū)，出(chū)行需求逐(zhú)渐(jiàn)提升(shēng)，乐趣(qù)多多的自驾游更是(shì)成为民众出(chū)行的首选项。

　　智电来了将以民宿(sù)为核(hé)心(xīn)场景，从充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)选址、设备(bèi)采购、EPC工程到运(yùn)营管理、保养(yǎng)维修(xiū)等在内的一站式(shì)服务，并(bìng)联合(hé)战(zhàn)略(lüè)合(hé)作伙伴快(kuài)电，为新能源车(chē)主(zhǔ)提供一(yī)键找(zhǎo)好桩、一键充电、一键(jiàn)支付等便捷服务，满足新能源车主在旅游目的地就近充电、随(suí)停随(suí)充的需求(qiú)。

　　此外(wài)，能链智电还(hái)推出充电(diàn)机器(qì)人(rén)，可以(yǐ)为新能源汽车提供“随用随充”的(de)全自动(dòng)充(chōng)电服务。只不过，通过充电机器(qì)人进行自动补能的解决方案(àn)，仍为(wèi)时尚早(zǎo)。相比(bǐ)起这(zhè)种需要结合新技术的(de)解决方案，充(chōng)电站依然是充电服务商主(zhǔ)要(yào)攻略(lüè)的战(zhàn)场。

　　能链智(zhì)电将传(chuán)统行业做法与新兴技术手段相结(jié)合(hé)，不仅推动行业(yè)新生态建设，助(zhù)力交通能源绿(lǜ)色(sè)发展(zhǎn)，同时也(yě)实现自身业绩持续增长。财报显示，2022年能链智电实现净收入9280万元(yuán)人民(mín)币，同比(bǐ)激增177％；第四季(jì)度净(jìng)收入为2950万元，同比(bǐ)增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智电的服务模式较好地满足车(chē)主(zhǔ)需求，2022年订(dìng)单量达到1.22亿单，同比增(zēng)长114％；总充电(diàn)量达到27.53亿度(dù)，同(tóng)比增(zēng)长116％。当(dāng)前，能链智电已连接服务(wù)充电运营商1581家、5.5万座充电站(zhàn)和51.5万把(bǎ)充电(diàn)枪。

　　身处全(quán)球最(zuì)大的(de)新(xīn)能源市(shì)场，能链智电(diàn)业务发展潜力充满想(xiǎng)象空间(jiān)。能(néng)链智电创(chuàng)始人、CEO王阳表示：“我们希望依托独一无二(èr)的商(shāng)业(yè)模式和(hé)行业卡位，抓住能源变革的历史(shǐ)性(xìng)机(jī)遇，与合作(zuò)伙伴共同推(tuī)动交(jiāo)通碳减排，助力双碳目标(biāo)实现。”

　　同(tóng)时，据能链(liàn)智电总(zǒng)裁兼(jiān)CFO吴雪庐透露(lù)，能链智电已分(fēn)别在新加坡和阿姆斯特丹设立亚太和欧洲总部。在(zài)新业务进展(zhǎn)方(fāng)面，能链智电预(yù)计在2023年中期推出虚拟(nǐ)电厂(chǎng)平台(tái)，帮助充电站参(cān)与(yǔ)电力(lì)交易市场，并为更广泛的电网提供削(xuē)峰(fēng)填谷等各(gè)种支持服务，助(zhù)力(lì)新能源行业建(jiàn)立现代能源(yuán)系统。

　　整体上，新能源汽车市(shì)场高(gāo)速发展，已成为市场共识：续航里程(chéng)和(hé)补能(néng)问题(tí)仍将是一段时间内新能源汽(qì)车渗透(tòu)过程中的两大难。但随着第(dì)三方充电服务商(shāng)对充电服务行业进行(xíng)整合以及(jí)新应用场景的拓展，补能场景中(zhōng)的充电问题亦将(jiāng)逐步(bù)解决。

　　这也意味着(zhe)，在(zài)经济(jì)复苏的2023年(nián)，充电桩行(xíng)业将(jiāng)迎来(lái)服务整合之年，而新应用场景(jǐng)的开拓(tuò)也将(jiāng)成为充(chōng)电服务商市场(chǎng)份额的胜负手。

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