要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实(shí)施(shī)种业振兴行动

　　中共(gòng)中央政(zhèng)治局委员、国务院副总理(lǐ)刘国(guó)中近日到江苏调(diào)研。刘国中先后到南京、徐州等地考察了农(nóng)业(yè)科(kē)研院所、涉农高等院校(xiào)、农机研发(fā)机构、种(zhǒng)业企(qǐ)业、农(nóng)业科(kē)技服务(wù)组织，详(xiáng)细了解农业科技研发和成果推广(guǎng)应用(yòng)等情况。他(tā)强调(diào)，科技创新是推进(jìn)农业现代化的关(guān)键。要遵循农(nóng)业科技(jì)规律，聚(jù)力攻(gōng)关农业(yè)“卡脖(bó)子”技术(shù)，深(shēn)入实(shí)施种业振兴行动，加(jiā)快推进高标准(zhǔn)农田(tián)建设，补上(shàng)短板弱(ruò)项。评(píng)：中美之间(jiān)的竞争(zhēng)中，农业是必不可(kě)少又容易被(bèi)忽略(lüè)的一环(huán)，农业是作为(wèi)基础盘，关系着每(měi)个人的饭碗，农业股(gǔ)必须要予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严(yán)的主基调不动摇 以(yǐ)强有力监(jiān)督打造廉(lián)洁的注(zhù)册制

　　近期中国证(zhèng)监会在(zài)北(běi)京(jīng)成功举办系统会管干部学习贯彻党的(de)二十(shí)大精(jīng)神专(zhuān)题轮训班。易会(huì)满指出，要对标新任务新要求，切实增强专业本领，坚决(jué)纠治(zhì)形(xíng)式主义(yì)、官(guān)僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干事创(chuàng)业(yè)的良(liáng)好(hǎo)氛围。坚持严的主基调不动摇(yáo)，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体推(tuī)进(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源(yuán)头(tóu)治理，不断强化系(xì)统全面从严(yán)治党严(yán)的氛(fēn)围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释放消费潜力(lì) 稳定汽车、电子(zi)产品、住(zhù)房等大宗(zōng)消(xiāo)费

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅(zhà)洁发文称，进一步增强宏观调控的(de)前瞻性、针对(duì)性、协同性，充(chōng)分发挥超(chāo)大规模市场优势，有效释放内需潜力(lì)。继续实施积极(jí)的财政政(zhèng)策(cè)和稳(wěn)健的货币政策，促(cù)进财政(zhèng)、货(huò)币、就业、产业、投资(zī)、消费、价(jià)格、环保、区域等政策(cè)形成(chéng)系统(tǒng)集(jí)成效(xiào)应。充分(fēn)发挥消(xiāo)费对经济增长(zhǎng)的基础性作用，多(duō)渠道增加城乡居民(mín)收入(rù)，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大(dà)宗(zōng)消费(fèi)，培育(yù)壮(zhuàng)大(dà)绿色消(xiāo)费、文化(huà)旅(lǚ)游等服务消(xiāo)费新热点，创新消费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到(dào)了(le)必须(xū)发(fā)力的时刻，而大宗消费(fèi)是重(zhòng)中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知(zhī)存款利率上限调整新规即将落(luò)地。12日，多家(jiā)银行(xíng)提前公告了(le)关于自5月15日(rì)起(qǐ)调整协定存(cún)款(kuǎn)和(hé)/或通知存款执行利率(lǜ)的通知，从调整情况来看(kàn)，执行利率(lǜ)多调整为(wèi)新规的(de)自律上限，相(xiāng)较于此前下调幅度(dù)不一，最(zuì)高(gāo)降(jiàng)幅(fú)为(wèi)55BP。评：之前各大银行为了(le)揽储使出了浑(hún)身解数，也用了(le)不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券(quàn)交易所发布指引 完(wán)善REITs大(dà)类(lèi)资产(chǎn)审核要点及信息(xī)披露(lù)要求

　　证监会将(jiāng)指导证(zhèng)券交易所持续完善REITs信息(xī)披(pī)露制度规则(zé)，研究制定出台定期报告和临(lín)时(shí)公告披露指(zhǐ)引，按(àn)照“成熟一(yī)类、推出一类”原则，分步推(tuī)出仓储物流、保障性租赁住房等大类资产(chǎn)审核及信息(xī)披(pī)露规则，建立健全透明和可预期的审核注册标(biāo)准，重点关注(zhù)资产及项(xiàng)目运营(yíng)质量，进(jìn)一步(bù)强化市场(chǎng)监管和投资者(zhě)保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启动城市(shì)基(jī)础设施生(shēng)命(mìng)线安(ān)全工程

　　住房和城(chéng)乡建设部部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总结推广可复制经验基础上(shàng)，我国将全面(miàn)启动(dòng)城市基础(chǔ)设施生命(mìng)线安(ān)全工(gōng)程。要开(kāi)展城市基础(chǔ)设施普查，建立覆盖地上(shàng)地下的城市基础设施数据库，找准城市基(jī)础设施风险源和风险点，编制城市安全(quán)风险清单(dān)。城市基础设施生命线是指城市的燃气、桥梁(liáng)、供水(shuǐ)、排水、供(gōng)热、综合管廊(láng)等与(yǔ)城市功能和民众生活密不可分的(de)城市基础(chǔ)设(shè)施，就像人体的“神经(jīng)”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个是海绵城市的超级数字版本，也是为了城市治理的新思路和新(xīn)方(fāng)向，各大科(kē)技巨头的智慧城市(shì)业(yè)务到了大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动(dòng)特(tè)斯拉自动驾驶(shǐ)、机器人等(děng)功能板块在沪布(bù)局

　　上(shàng)海市经信委(wěi)智能制造推进处副处长(zhǎng)陈(chén)可乐表示(shì)，下阶段，上海(hǎi)将进一步深化与(yǔ)特斯拉的(de)合作，推动自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在(zài)沪布局，共同(tóng)打造具备核(hé)心技术优势(shì)、面向全(quán)球市场的科(kē)技产业集(jí)群。在加强政(zhèng)策供(gōng)给方面，明确总体发展目标，到2025年新能(néng)源(yuán)汽车年产量达到120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符(fú)合(hé)条件的消费者购买(mǎi)新能(néng)源汽车给予免费专用牌(pái)照政策支持。

　　8、证(zhèng)监(jiān)会启动科(kē)创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健全多层次资本市场产品体(tǐ)系(xì)，丰富资本市场风(fēng)险管理工具(jù)，证监会(huì)启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上市工作。上市(shì)科创50ETF期权，有利于吸引长(zhǎng)期(qī)资金配置科(kē)创板，激发科创板创新活力，满足(zú)多元化的交易和风险管理需求，有助于继续发(fā)挥好科创板(bǎn)改(gǎi)革先行(xíng)先试(shì)的示范(fàn)引领作用(yòng)，不断提升服务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会将进(jìn)一步(bù)完善风(fēng)险防控(kòng)机制，并(bìng)根据市场(chǎng)运(yùn)行(xíng)情况改进优(yōu)化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易的指数品种都已经有衍(yǎn)生品了，这对增加市场活跃度和(hé)流动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商债(zhài)券业务(wù)评(píng)级将迎(yíng)新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近(jìn)日，中(zhōng)证协就券商债(zhài)券业务执(zhí)业能力评价(jià)办法进行了修订(dìng)，并改名(míng)为《证券公司债券(quàn)业务执(zhí)业质量评价办法(fǎ)》，并(bìng)向行业征求意见，修(xiū)订将评价指标的(一亿等于多少千万人民币，一亿等于多少千万？1亿等于多少百万de)触角由券商开展债券业务(wù)的整体情(qíng)况延(yán)伸(shēn)至债券项目(mù)的各个环节。此外，评级也将进一步(bù)优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压(yā)缩(suō)“两头”规模，其中A类将增加(jiā)类似(shì)“白名单(dān)”的基本条件。评：券商的各大业(yè)务(wù)也开始内卷(juǎn)了，债券A档券商名(míng)额的减少，倒(dào)逼各大(dà)券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大盘冲高回落，美元反弹(dàn)避险情绪升温(wēn)，五月卖出(chū)要开始了吗？”债务(wù)上(shàng)限谈(tán)判(pàn)传出(chū)利好(hǎo)消(xiāo)息，但新(xīn)近指标显示通胀预(yù)期(qī)意外回升重(zhòng)燃(rán)通胀恐慌，美股(gǔ)冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主(zhǔ)要股(gǔ)指表现不(bù)一，道(dào)指累跌(diē)1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三(sān)周(zhōu)；中概股领跌(diē)市场(chǎng)，网(wǎng)易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期(qī)货市场：避险(xiǎn)情绪升温(wēn)令美元指数跳涨(zhǎng)至一个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率(lǜ)前(qián)景敏感的两(liǎng)年期美债收益(yì)率盘(pán)中拉升一度(dù)上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过(guò)10个基点(diǎn)；黄金(jīn)在美(měi)元继(jì)续攀升压力(lì)下未能成功(gōng)反(fǎn)弹，收盘刷(shuā)新一周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本(běn)周下(xià)跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的(de)一周；原油(yóu)市场出现需求疲软苗头，国际原油遭(zāo)供需两面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌(diē)，再探(tàn)一周(zhōu)低(dī)位(wèi)。布(bù)伦特和西(xī)德克萨斯中(zhōng)质原油期(qī)货均连续第(dì)四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数(shù)、创业板指跌幅(fú)均(jūn)超(chāo)1％。在此前强势拉升后(hòu)，沪(hù)指连(lián)续下跌，呈(chéng)现(xiàn)V型反转之势，进一步逼近下轨的重一亿等于多少千万人民币，一亿等于多少千万？1亿等于多少百万要支撑。沪指从(cóng)1月30日起就可以认为(wèi)是开始构(gòu)筑顶(dǐng)部了，这个过程持续了3个月，期间主力资(zī)金通过反复震(zhèn)荡来完(wán)成出(chū)货。由于筑顶充分，后(hòu)市一旦破(pò)位就将(jiāng)出现急跌。下周投(tóu)资者关注沪指会否破跌下轨，如果出现这一信号(hào)应及时离场。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝(lán)科(kē)鲤(lǐ)业举行(xíng)了600万(wàn)吨工业级碳(tàn)酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅(jǐn)高于当日国(guó)产工(gōng)业级碳酸鲤现货价格，也高于电池级(jí)碳酸鲤(lǐ)现货(huò)价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道(dào)，当(dāng)地时间周(zhōu)三（5月10日），核(hé)聚变初创公司Helion能源(yuán)在官网宣布(bù)，科技巨(jù)头微软已同意从公司首(shǒu)座核聚变发电站购买(mǎi)电力。作为(wèi)电(diàn)力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年(nián)之前(qián)将其(qí)聚变发电装置上(shàng)线(xiàn)，并(bìng)在商定的一年内达到50兆瓦或更高目(mù)标的(de)发电量。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股(gǔ) 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转(zhuǎn)让丰(fēng)网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工(gōng)业(yè)富联 601138：拟公开发行不超过60亿(yì)元公司债(zhài)券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止(zhǐ)向(xiàng)不特定对象发行(xíng)可转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控(kòng)股股(gǔ)东进行重(zhòng)大资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于(yú)新(xīn)能源复(fù)合材料制品建设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元(yuán)回购(gòu)股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的一致行(xíng)动人拟增(zēng)持不(bù)低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新(xīn)投(tóu)及公(gōng)司董事拟(nǐ)减持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械(xiè)拟减(jiǎn)持(chí)不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持不超过(guò)3％

　　思(sī)美(měi)传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚达拟(nǐ)减(jiǎn)持公(gōng)司(sī)不(bù)超0.6％股份

　　锐明(míng)技术(shù) 002970：公司(sī)股(gǔ)东拟合计(jì)减(j一亿等于多少千万人民币，一亿等于多少千万？1亿等于多少百万iǎn)持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持(chí)不超过(guò)2％

　　昭衍新(xīn)药(yào) 603127：股东顾美(měi)芳拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化(huà) 600636：董事姚世娴(xián)及(jí)其一致行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威(wēi)贸(mào)易拟减持(chí)不(bù)超过1.74％

　　宁(níng)波(bō)中百 600857：近(jìn)期出售西安(ān)银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务总监(jiān)拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医(yī)疗(liáo) 688050：拟(nǐ)不(bù)超(chāo)1亿元对优你康进行(xíng)实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳小(xiǎo)象电动公司(sī)3％股权

　　金利(lì)华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝缘子数(shù)字智(zhì)慧(huì)工厂升(shēng)级改造项(xiàng)目

　　华(huá)东(dōng)医(yī)药 000963：子公司迈华替(tì)尼片纳入(rù)突(tū)破(pò)性(xìng)治(zhì)疗药物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛(luò)尔片(piàn)通过(guò)仿制药一致性(xìng)评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商(shāng)品煤销(xiāo)量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投(tóu)能(néng)源 002128：控(kòng)股(gǔ)子(zi)公(gōng)司获准建设红山(shān)产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签署工业(yè)气体供气服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司(sī)累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿(yì)元农村公(gōng)路(lù)提质改造施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设(shè)子公司 开展(zhǎn)退役动力电池(chí)梯次利用业务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长(zhǎng)江支(zhī)流大溪河团结(jié)水库生态治(zhì)理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽(shòu)药(yào)产品批准文号(hào)批(pī)件(jiàn)

　　得邦照(zhào)明 603303：子(zi)公(gōng)司收到项目(mù)定点(diǎn)函(hán) 订单总金额(é)约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来(lái)西亚新设子(zi)公司并投(tóu)资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生产线(xiàn)通过(guò)欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署(shǔ)屋顶分(fēn)布式光伏发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市(shì)生活(huó)垃(lā)圾(jī)焚烧(shāo)发电项目转入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项目投资合作框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市人民(mín)政(zhèng)府签(qiān)订合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂电(diàn)池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临(lín)床试(shì)验申(shēn)请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管理部信息研究(jiū)院、腾讯(xùn)云计(jì)算签署(shǔ)战略(lüè)合作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万(wàn)吨电池(chí)级单水氢(qīng)氧化锂项目(mù)

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫星(xīng)产业基地(dì)项目合(hé)作框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购(gòu)置三艘内贸化学品船舶以及(jí)三艘外贸化学(xué)品船舶100％的所(suǒ)有权(quán)

　　海航(háng)控(kòng)股(gǔ) 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披(pī)违规 遭证监会立案调查

　　江(jiāng)铃(líng)汽车 000550：终止转让全资(zī)子公司江铃(líng)重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票(piào)据

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