财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于(yú)本周五结(jié)束。本月(yuè)A股三大指数一红(hóng)两绿，整(zhěng)体(tǐ)处于震(zhèn)荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个股(gǔ)中国科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会值得把握？从财(cái)联社梳理的(de)十(shí)家(jiā)券商5月金股(gǔ)名单来看(kàn)，AI应用(yòng)端(duān)、中字头(tóu)等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美世(shì)界各被(bèi)推荐两(liǎng)次；中字(zì)头(tóu)方面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推(tuī)荐两次(cì)，除(chú)苹果x多重>苹果x多重此(cǐ)之(zhī)外，中国太保、中国铝业(yè)也(yě)获得了(le)个苹果x多重别券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关(guān)注的(de)重(zhòng)点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办(bàn)公(gōng)场景进展相(xiāng)对较快。中金(jīn)公司指(zhǐ)出，年初至今市场(chǎng)对AI关(guān)注度(dù)持续高企(qǐ)，上一轮行情催(cuī)化(huà)主要集中于大模型(xíng)的突破(pò)进展；而(ér)4月以来(lái)，观察(chá)到各个领域的应用(yòng)厂商正加(jiā)速(sù)AI融(róng)合(hé)应用(yòng)产品(pǐn)的研发和发(fā)布(bù)，其中办公场(chǎng)景(jǐng)进展相对(duì)较快，预计(jì)5月之后(hòu)将进(jìn)入AI应用的加速(sù)繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏(xì)行(xíng)业能起到将本增效的作用，而“增效(xiào)”作用被市(shì)场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等(děng)带来的“降(jiàng)本”或已有(yǒu)市(shì)场预期(qī)，但不仅仅(jǐn)是降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的更智能化(huà)NPC、更人性化的对(duì)话系统及更自由的场景(jǐng)生成(chéng)或大幅提升玩(wán)家体(tǐ)验(yàn)感及(jí)游戏社(shè)交属(shǔ)性，从而(ér)推(tuī)动游戏(xì)用(yòng)户数、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增(zēng)收(shōu)”，而市(shì)场对于“增(zēng)收”预期尚(shàng)不(bù)充分，AIGC驱动板(bǎn)块估(gū)值有(yǒu)进(jìn)一步提升空间。另(lìng)外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模(mó)型或进(jìn)一步推动多模态大模型发展，从而推(tuī)动IP从(cóng)自上而下变现(xiàn)效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内(nèi)容公司(sī)商业化空间或(huò)打开。

　　关于(yú)中字(zì)头板块，华安证(zhèng)券认(rèn)为值得布局的有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特色估值(zhí)体(tǐ)系与优化国(guó)有资本(běn)布局(jú)。关(guān)注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估(gū)值机会。②优化(huà)国(guó)有(yǒu)资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型(xíng)举国体制的(de)科技创新方向。关注：①科创型(xíng)央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字经(jīng)济(jì)领域国资云及信创(chuàng)等标的(de)。③半导体、科学仪(yí)器等领域的(de)装备(bèi)国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三：“一带(dài)一路(lù)”有望在(zài)2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建世界一(yī)流示范企业名单(dān)对应(yīng)的(de)上市公司也值得关注。

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