中共中央(yāng)政治局上(shàng)月末召开(kāi)会议，提(tí)出加快推进充电(diàn)桩(zhuāng)等设施建设(shè)。国常会近日强调，要聚焦(jiāo)制约新能源(yuán)汽车下乡的突出瓶颈，适度超前(qián)建设(shè)充电基础设施。

　　中(zhōng)国充电联盟11日发布(bù)数据(jù)显示(shì)，4月公(gōng)共充电桩数(shù)量比3月(yuè)增(zēng)加6.7万台，同比(bǐ)增长52.0%。截至2023年4月(yuè)，联盟内成员单位总计上报公共充电桩202.5万台，其中直(zhí)流(liú)充(chōng)电桩(zhuāng)85.5万台、交流充电桩116.9万(wàn)台(tái)。从2022年5月到(dào)2023年4月，月均新(xīn)增(zēng)公共(gòng)充电(diàn)桩约5.8万(wàn)台。

　　二级市场上(shàng)，国内(nèi)充电(diàn)桩核心部件制造商、20KW汽车充电(diàn)模(mó)块试生产的英可瑞最近三个交易日股价累(lèi)计最(zuì)大涨(zhǎng)幅39.52%；国内充电模块领先者通(tōng)合(hé)科技4月(yuè)25日(rì)迄今股价累计最大涨幅73.15%，今(jīn)年以(yǐ)来累计最大涨幅135.17%。

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　　中信建投许琳等人(rén)4月(yuè)24日研(yán)报表(biǎo)示，预计2023年将是充电桩销量高增之年(nián)，预计2022、25年(nián)全球公用充电桩增量达(dá)88、300.8万个(gè)，复合增速51%。高压快充+大电(diàn)流(liú)水冷技术带动充电模块、充电枪/线等核心零部(bù)件价值(zhí)量上(shàng)升。

　　中信(xìn)证(zhèng)券袁(yuán)健聪等人5月10日研(yán)报指出，受益于充电桩建设加速(sù)及大功率趋(qū)势，充电模(mó)块(kuài)有(yǒu)望迎来量利齐升(shēng)。从需求量角(jiǎo)度(dù)看，预计直(zhí)流(liú)桩在充(chōng)电(diàn)桩建设(shè)中的(de)占(zhàn)比以及单(dān)桩充电功率将进(jìn)一(yī)步提(tí)升，进燃气换金属管是骗局吗，燃气需要换金属管吗而提升充电模块的(de)需求量。从盈利角度看，目前(qián)充电(diàn)模(mó)块(kuài)单W价格已趋于稳(wěn)定，产品从此前(qián)主流的15/燃气换金属管是骗局吗，燃气需要换金属管吗20kW向30/40kW发(fā)展，带来单品价值量和毛利率的提升。

　　据了解，充电(diàn)模块是直(zhí)流充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)最核心的(de)部件，直接(jiē)影响充电(diàn)效率和充电(diàn)安全，被业(yè)内(nèi)誉(yù)为直流充电(diàn)设(shè)备(bèi)的“心(xīn)脏(zàng)”。从(cóng)成本(běn)角度看，中信证券(quàn)袁(yuán)健(jiàn)聪等人在(zài)2月13日的(de)研报中(zhōng)指(zhǐ)出，在直流充电桩所(suǒ)需(xū)元器件构成中(zhōng)，充电模块成(chéng)本占比最(zuì)高(gāo)，约(yuē)达50%。

　　袁健聪等(děng)人表(biǎo)示，预(yù)计到2025年中国(guó)充电模块市(shì)场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目(mù)前行业(yè)充电模块均价在(zài)0.12元(yuán)/W左右，据此预测，2025年中国充(chōng)电模(mó)块市场空间约217亿元。

　　在充电桩产业链的上游，以(yǐ)充(chōng)电模块为核心的(de)零部件生产制(zhì)造，代表企业有(yǒu)通合科技(jì)、欧陆通(tōng)等。

　　从充(chōng)电(diàn)模块及设备产业链来看，上游是生(shēng)产设备零(líng)部件，充电(diàn)模块应用(yòng)于直流充电设备(bèi)；中游是(shì)充电桩及其他(tā)充电设备(bèi)生产商，包括(kuò)直流充电设备生(shēng)产(chǎn)商和交流充电设备(bèi)生产商；下游是(shì)运营服务商及终(zhōng)端客户(hù)，包括换(huàn)电(diàn)站、充电站(zhàn)、新能(néng)源(yuán)汽(qì)车厂商及配套运(yùn)营服务商(shāng)。

　　竞争格局(jú)方(fāng)面，东吴(wú)证券曾朵红在(zài)4月(yuè)27日研(yán)报(bào)中表示，由于充电模块的生产技术要求较高且具备通信要求，目前主(zhǔ)要(yào)以(yǐ)具(jù)备(bèi)一定技术积累的充电模块(kuài)供(gōng)应(yīng)商(shāng)（英飞(fēi)源、华为、中兴等电力(lì)电源(yuán)或通讯电源企业）生(shēng)产，但随着充电模块价(jià)格逐渐下降，叠(dié)加大功率(lǜ)、智能化、网络平台化的发(fā)展趋势，充电(diàn)桩(zhuāng)厂商逐(zhú)步(bù)进(jìn)入充电模块生产(chǎn)环节，逐步实现充电(diàn)模块的自产自研(yán)（如特锐(ruì)德(dé)旗下子公司特来电、中恒电(diàn)气等）。目前充电模块市占(zhàn)率前五的企业包括英飞(fēi)源、特来电(diàn)、永联、英可(kě)瑞、中(zhōng)兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财联社不(bù)完全(quán)统计，在(zài)充电(diàn)模块领域有所布局的A股(gǔ)上市公(gōng)司包(bāo)括通(tōng)合科(kē)技、欧陆通、盛弘股(gǔ)份(fèn)、英可瑞和麦格米特(tè)等，具体如下(xià)：

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