要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会(huì)上，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记者(zhě)会上，束(shù)珏(jué)婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎(yíng)各(gè)国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在新一(yī)代(dài)信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色(sè)化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动我国(guó)产业(yè)体系加快向产业(yè)链、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等(děng)监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务(wù)支撑现代(dài)化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供(gōng)有力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是(shì)中特估中核(hé)心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的(de)的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统(tǒng)计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融(róng)机构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来同比首次也(yě)转为(wèi)减少，但(dàn)更可(kě)能(néng)重回表外资产，而非(fēi)用(yòng)于(yú)消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席(xí)执行官及执行董事(shì)

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集(jí)团(tuán)首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人(rén)原因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架(jià)构调(diào)整动(dòng)作频频(pín)。先是(shì)高管降(jiàng)薪(xīn)，后是(shì)京东(dōng)零售事业群大调整，如(rú)今公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官徐(xú)雷(léi)退休(xiū)了。这(zhè)些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行(xíng)间债券市场自(zì)律(lǜ)处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债务(wù)融(róng)资(zī)工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违(wéi)规(guī)行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周红楼梦多少字市场(chǎng)成交价格(gé)混(hùn)乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一(yī)是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二是(shì)传导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶(jīng)圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率(lǜ)和(hé)出货(huò)量都高于一季(jì)度(dù)，销售收入预计(jì)环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环(huán)比下降；毛利率预(yù)计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮过山车后，处(chù)于相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代(dài)净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济(jì)人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领失(shī)业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自(zì)2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最(zuì)低同比增速(sù)且首(shǒu)次(cì)申请失(shī)业救(jiù)济人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以及(jí)地区银行(xíng)危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度对(duì)股市形(xíng)成双重打击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预(yù)期业绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据(jù)令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多来首次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的(de)回(huí)调(diào)压力，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自(zì)己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民(mín)币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：红楼梦多少字trong>据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子(zi)已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将(jiāng)不(bù)再以低(dī)于(yú)当前价格的价(jià)格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部(bù)门共(gòng)同印发(fā)的(de)关于(yú)加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能(néng)力(lì)建设(shè)的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到(dào)，力(lì)争通(tōng)过三年左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理(lǐ)、体(tǐ)系完(wán)善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)能得(dé)到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作(zuò)协议(yì)所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股(gǔ)票的(de)审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完(wán)成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中(zhōng)国(guó)人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调(diào)整辞去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获(huò)得临床试验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订(dìng)《战略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高(gāo)股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公(gōng)司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发(fā)及办(bàn)公(gōng)大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的(de)方式(shì)引入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控(kòng)制(zhì)人(rén)收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】