兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下万里长城是秦始皇造的吗，长城是秦始皇修建的吗半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给(gěi)到(dào)的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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