兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：<幂级数展开式常用公式，幂级数展开式怎么推导/p>

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)幂级数展开式常用公式，幂级数展开式怎么推导，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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